華寶證券舉辦財(cái)富與資管行業(yè)研討會(huì) 聚焦服務(wù)化轉(zhuǎn)型之道

    本報(bào)記者 李文 見習(xí)記者 方凌晨 

    5月10日，華寶證券舉辦財(cái)富與資管行業(yè)發(fā)展研討會(huì)暨2024金融產(chǎn)品年度報(bào)告發(fā)布會(huì)，圍繞金融行業(yè)深度變革下，財(cái)富管理與資管領(lǐng)域向服務(wù)化的轉(zhuǎn)型模式、發(fā)展格局以及新興機(jī)遇等主題進(jìn)行探討，來自商業(yè)銀行、保險(xiǎn)公司、理財(cái)公司、基金公司、券商、信托及私募等多家資管機(jī)構(gòu)的業(yè)內(nèi)人士參加該會(huì)議。

    華寶證券黨委書記、董事長劉加海表示，2023年是中國金融史上具有里程碑意義的一年。行業(yè)從監(jiān)管、政策、行業(yè)生態(tài)、業(yè)務(wù)模式等多個(gè)維度實(shí)現(xiàn)了革新蝶變，重塑中國財(cái)富與資管領(lǐng)域的內(nèi)在發(fā)展邏輯。

    “華寶證券連續(xù)第13年發(fā)布金融產(chǎn)品年度報(bào)告，基于其在研究、資管、財(cái)富以及金融科技等領(lǐng)域的長期積累，提出了行業(yè)邁向服務(wù)化發(fā)展的明確方向與思路方案。未來，華寶證券將繼續(xù)以金融科技為重要支撐，推動(dòng)研究業(yè)務(wù)的迭代升級(jí)，為資管與財(cái)富生態(tài)提供常態(tài)化、特色化、定制化的服務(wù)，全方位助力財(cái)富與資管領(lǐng)域的升級(jí)發(fā)展，為客戶持續(xù)創(chuàng)造價(jià)值。”劉加海表示。

    會(huì)上，華寶證券聯(lián)合華寶信托、華寶基金共同發(fā)布《2024金融產(chǎn)品年度報(bào)告：邁向服務(wù)化》（業(yè)內(nèi)簡稱“紅寶書”）。華寶證券研究創(chuàng)新部負(fù)責(zé)人張青對(duì)該報(bào)告進(jìn)行解讀，并分析了2023年銀行理財(cái)、公募基金、私募基金、信托等細(xì)分資管行業(yè)的發(fā)展態(tài)勢(shì)。

    “監(jiān)管體系改革、資管產(chǎn)品降費(fèi)讓利、ETF迅猛發(fā)展，私募相關(guān)政策法規(guī)密集出臺(tái)、信托行業(yè)新三分類落地實(shí)施等一系列行業(yè)變化影響深遠(yuǎn)，并由此催生金融機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)型訴求。轉(zhuǎn)型變革的關(guān)鍵點(diǎn)在于連接資產(chǎn)與資金的橋梁——財(cái)富管理服務(wù)，即行業(yè)真正邁向服務(wù)化發(fā)展之道。其核心在于打破財(cái)富與資管行業(yè)以產(chǎn)品為中心的傳統(tǒng)運(yùn)營模式，轉(zhuǎn)向以服務(wù)為中心的商業(yè)模式。這一轉(zhuǎn)變不僅僅是金融產(chǎn)品創(chuàng)設(shè)差異化，更是思維理念上的深刻轉(zhuǎn)變。機(jī)構(gòu)要站在客戶視角，構(gòu)建‘千人千面’的財(cái)富管理服務(wù)體系，滿足客戶深層次需求，追尋長效價(jià)值，這是中國式買方投顧模式的構(gòu)建方向，是行業(yè)變革的最終指向。”張青分析稱。

（編輯 張偉）