創(chuàng)業(yè)板IPO三過(guò)三 DR鉆戒母公司將登陸A股

    證券時(shí)報(bào)記者 康殷

    又到“520”，憑借著“一生只送一人”的營(yíng)銷概念，成立不到十年時(shí)間，DR鉆戒的母公司迪阿股份有限公司（簡(jiǎn)稱“迪阿股份”）即將登陸創(chuàng)業(yè)板。創(chuàng)業(yè)板上市委2021年第27次審議會(huì)議5月20日召開(kāi)，迪阿股份、兆訊傳媒和瑞納智能3家擬IPO企業(yè)均獲通過(guò)。

    DR鉆戒母公司過(guò)會(huì)

    迪阿股份成立于2010年，屬于珠寶首飾零售業(yè)。公司主要從事珠寶首飾的品牌運(yùn)營(yíng)、定制銷售和研發(fā)設(shè)計(jì)，為婚戀人群定制高品質(zhì)的求婚鉆戒等鉆石鑲嵌飾品。公司DR品牌創(chuàng)立之初即堅(jiān)持“男士一生僅能定制一枚”DR求婚鉆戒，對(duì)DR品牌采取全自營(yíng)的銷售模式，線上和線下商品統(tǒng)一定價(jià)。

    招股書(shū)顯示，本次IPO迪阿股份計(jì)劃募資12.84億元，所募資金分別投向渠道網(wǎng)絡(luò)建設(shè)、信息化系統(tǒng)建設(shè)、鉆石珠寶研發(fā)創(chuàng)意設(shè)計(jì)中心建設(shè)、補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金。其中最大的募投項(xiàng)目為渠道網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，迪阿股份擬在全國(guó)范圍內(nèi)開(kāi)設(shè)10家旗艦店、228家標(biāo)準(zhǔn)店及2個(gè)區(qū)域管理中心，拓展公司線下銷售渠道的覆蓋范圍。

    招股書(shū)披露，截至去年底，迪阿股份以分公司形式設(shè)立的直營(yíng)門店有320家，主要分布在重慶、深圳、上海等地。

    業(yè)績(jī)方面，迪阿股份近年實(shí)現(xiàn)了高速增長(zhǎng)。2018年至2020年，公司實(shí)現(xiàn)的營(yíng)業(yè)收入分別為15億元、16.65億元、24.64億元，同期凈利潤(rùn)為2.73億元、2.64億元、5.63億元。

    同時(shí)，迪阿股份預(yù)計(jì)今年上半年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入20.2億到22.5億元，同比增長(zhǎng)141.73%到169.26%；實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)5.8億到6.5億元，同比增長(zhǎng)283.78%到330.09%。

    迪阿股份表示，預(yù)計(jì)2021年上半年經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)同比增長(zhǎng)幅度較大，一方面由于2020年一季度公司經(jīng)營(yíng)受疫情影響，上半年業(yè)績(jī)數(shù)據(jù)基數(shù)偏低；另一方面是公司2021年上半年在品牌影響力、品牌傳播、渠道建設(shè)、運(yùn)營(yíng)水平等方面延續(xù)了2020年以來(lái)的良好表現(xiàn)，經(jīng)營(yíng)態(tài)勢(shì)和業(yè)績(jī)情況較好。

    收入結(jié)構(gòu)上，迪阿股份的主營(yíng)業(yè)務(wù)分為求婚鉆戒、結(jié)婚對(duì)戒和其他飾品三類。其中，求婚鉆戒占比在80%以上。2019年，求婚鉆戒實(shí)現(xiàn)收入13.69億元，同期結(jié)婚對(duì)戒實(shí)現(xiàn)收入2.54億元。2020年，求婚鉆戒實(shí)現(xiàn)收入18.68億元，結(jié)婚對(duì)戒實(shí)現(xiàn)收入5.55億元。

    DR鉆戒品牌需要龐大的營(yíng)銷費(fèi)用。招股書(shū)顯示，迪阿股份期間費(fèi)用主要由銷售費(fèi)用和管理費(fèi)用組成。其中2018到2020年的銷售費(fèi)用分別約5億元、6.74億元、7.29億元，占營(yíng)業(yè)收入的比例分別是33.32%、40.51%、29.59%。

    高鐵數(shù)字傳媒第一股

    同日過(guò)會(huì)的兆訊傳媒和瑞納智能同樣“來(lái)頭不小”。

    兆訊傳媒自2007年成立以來(lái)始終在鐵路媒體領(lǐng)域深耕和挖掘，從事高鐵數(shù)字媒體資源的開(kāi)發(fā)、運(yùn)營(yíng)和廣告發(fā)布業(yè)務(wù)。

    回顧兆訊傳媒上市之路頗為曲折。早在2009年就傳出公司擬在納斯達(dá)克上市，2012年兆訊傳媒轉(zhuǎn)而沖刺A股IPO，但第二年便撤回申請(qǐng)，2014年萬(wàn)好萬(wàn)家擬收購(gòu)兆訊傳媒100%股權(quán)，可惜重組并未成功，直至2018年聯(lián)美控股以23億元收購(gòu)了兆訊傳媒100%股權(quán)，兆訊傳媒成為聯(lián)美控股全資子公司，2019年底，分拆上市規(guī)定正式落地后，兆訊傳媒啟動(dòng)創(chuàng)業(yè)板上市申請(qǐng)。隨著兆訊傳媒成功登陸創(chuàng)業(yè)板，即將成為“高鐵數(shù)字媒體第一股”。

    業(yè)績(jī)方面，2018年到2020年，兆訊傳媒營(yíng)業(yè)收入分別為3.75億元、4.36億元和4.88億元，凈利潤(rùn)分別為1.59億元、1.92億元和2.08億元。此次IPO擬募資13.01億元，將用于運(yùn)營(yíng)站點(diǎn)數(shù)字媒體建設(shè)項(xiàng)目、營(yíng)銷中心建設(shè)項(xiàng)目、運(yùn)營(yíng)總部及技術(shù)中心建設(shè)項(xiàng)目和補(bǔ)充流動(dòng)資金項(xiàng)目。

    股東方面，兆訊傳媒控股股東為聯(lián)美控股，聯(lián)美控股直接持有發(fā)行人99%的股份，通過(guò)全資子公司聯(lián)美資管間接持有發(fā)行人1%的股份，合計(jì)持有發(fā)行人100.00%的股份；

    根據(jù)蘇氏五人簽署的《一致行動(dòng)協(xié)議書(shū)》，上市公司聯(lián)美控股的實(shí)際控制人為蘇素玉、蘇武雄、蘇冠榮、蘇壯強(qiáng)、蘇壯奇五人，其中蘇素玉和蘇武雄系夫妻關(guān)系，蘇冠榮、蘇壯強(qiáng)、蘇壯奇系蘇氏夫妻之子。兆訊傳媒系聯(lián)美控股的控股子公司，實(shí)際控制人為蘇氏五人。

    2021年3月，蘇素玉家族以245億元財(cái)富位列《2021胡潤(rùn)全球富豪榜》第870名，再次成為汕頭首富。

    瑞納智能專業(yè)從事供熱節(jié)能產(chǎn)品研發(fā)與生產(chǎn)、供熱節(jié)能方案設(shè)計(jì)與實(shí)施，是集“產(chǎn)品+方案+服務(wù)”為一體的智慧供熱整體解決方案提供商。此次IPO擬募資3.99億元，將用于智能供熱設(shè)備生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目、研發(fā)檢測(cè)中心建設(shè)項(xiàng)目以及補(bǔ)充流動(dòng)資金。