格隆匯11月6日丨榮昌生物-B(09995.HK)發(fā)布公告,公司全球發(fā)售7653.7萬股股份,其中香港發(fā)售股份3061.5萬股,國際發(fā)售股份4592.2萬股,另有15%超額配股權;發(fā)售價已厘定為每股發(fā)售股份52.10港元,每手買賣單位500股;摩根士丹利、華泰國際及摩根大通為聯(lián)席保薦人,預期股份將于2020年11月9日于聯(lián)交所主板掛牌上市。
根據(jù)香港公開發(fā)售初步提呈發(fā)售的香港發(fā)售股份獲非常大幅超額認購。香港公開發(fā)售合共接獲22,261份有效申請,認購合共約4.09億股香港發(fā)售股份,相當于根據(jù)香港公開發(fā)售初步可供認購的H股總數(shù)約53.43倍。根據(jù)國際發(fā)售初步提呈發(fā)售的H股已獲超額認購,相當于根據(jù)國際發(fā)售初步可供認購的H股總數(shù)約22倍。
基于每股發(fā)售股份發(fā)售價為52.10港元,根據(jù)相關基石投資協(xié)議,公司的基石投資者已認購合共3383.95萬股H股,合共相當于緊隨全球發(fā)售完成后公司已發(fā)行股本約7.07%及全球發(fā)售的發(fā)售股份數(shù)目約44.21%,在兩種情況下均假設超額配股權并無獲行使。
根據(jù)發(fā)售價每股H股52.10港元,公司自全球發(fā)售收取的所得款項凈額估計約為37.766億港元(假設超額配股權并無獲行使)。公司擬將所得款項凈額約15.0%用于撥付泰它西普(RC18)正在進行中以及計劃開展的臨床試驗、注冊備案的準備事宜、上市及在取得監(jiān)管批準的情況下進行商業(yè)化(包括銷售及營銷);約15.0%將用于撥付disitamabvedotin(RC48)正在進行中以及計劃開展的臨床試驗及潛在注冊備案準備;約5.0%將用于撥付RC28在中國治療濕性AMD、DME及DR的正在進行中以及計劃開展的臨床試驗;約15.0%將用于撥付開發(fā)RC88及RC98,以及早期藥物發(fā)現(xiàn)及開發(fā);約25.0%將用于撥付建設新生產(chǎn)設施以擴大商業(yè)生產(chǎn)產(chǎn)能;約15.0%將用于償還榮昌制藥借款;及約10.0%將用作一般企業(yè)及營運資金用途。
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