東銀控股啟動引戰(zhàn)加司法重整 雙管齊下有望破局

    本報記者 馮雨瑤

    5月8日，東銀控股旗下兩大上市公司迪馬股份和智慧農(nóng)業(yè)雙雙發(fā)布公告稱，其控股股東東銀控股于近日收到債權(quán)人重慶市興業(yè)實業(yè)發(fā)展有限公司（以下簡稱“興業(yè)實業(yè)”）的告知函，興業(yè)實業(yè)已向重慶市第五中級人民法院（以下簡稱“五中院”）遞交了申請對東銀控股重整的相關(guān)資料。

    前一天5月7號，東銀控股宣布，其和重慶國資平臺江南城市建設(shè)發(fā)展（集團(tuán)）有限公司（簡稱“江南集團(tuán)”）簽訂了《戰(zhàn)略投資框架協(xié)議》，計劃通過進(jìn)行司法重整，實行資產(chǎn)、債務(wù)、權(quán)益以及業(yè)務(wù)一攬子重組，根本性推動企業(yè)脫困。

    兩家公司均稱，截至本公告披露日，東銀控股尚未收到法院受理重整申請的文件。

    一旦司法重整申請被法院受理，對于東銀控股以及旗下上市公司來說，都是一個利好消息。

    從過往企業(yè)申請司法重整的成功經(jīng)驗來看，一旦重整方案被法院通過，東銀控股的債務(wù)本金將大幅降低，利息和罰息也會降到有一個很低的水平甚至免除，違約金則會被免除。

    進(jìn)入重整程序后，企業(yè)的征信也會得到逐步恢復(fù)。最重要的是，隨著戰(zhàn)略投資者的資金或者資源注入，有利于東銀控股優(yōu)化資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)，提升持續(xù)經(jīng)營能力。

    在本次被申請司法重整前，東銀控股與江南集團(tuán)簽訂了《戰(zhàn)略投資框架協(xié)議》。根據(jù)東銀控股透露的協(xié)議內(nèi)容：重慶國資平臺江南集團(tuán)獨立或與其他聯(lián)合投資體，會作為重整投資人參與東銀的重整程序。其和聯(lián)合體并被確認(rèn)為重整投資人后，將執(zhí)行投資協(xié)議和重整計劃。待成為東銀控股股東后，則將進(jìn)一步整合相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈資源，同時加大對東銀核心業(yè)務(wù)資金和資源的投入，提升東銀集團(tuán)的經(jīng)營業(yè)績和行業(yè)地位，將其打造為覆蓋有色礦產(chǎn)開發(fā)、煤炭資源開發(fā)、通用機(jī)械制造、高端制造等于一體的大型產(chǎn)業(yè)集團(tuán)。

    根據(jù)錦天城律所發(fā)布的《中國上市公司破產(chǎn)重整2023年度報告》，2023年被法院批準(zhǔn)重整的15家上市公司，成功率達(dá)到100%。同時，過去三年的數(shù)據(jù)顯示，破產(chǎn)重整對于上市公司資產(chǎn)負(fù)債率的改善有顯著效果，對營業(yè)總收入和扣非凈利潤也有顯著改善效果。

    2023年度引入重整投資人的14家上市公司中，重整后變更控制權(quán)的共有6家，占比43%；另有5家重整后不會變更控制權(quán)，占比36%；2家控制權(quán)可能會發(fā)生變化，1家公司控制權(quán)是否發(fā)生變更存在不確定性。

（編輯 李波）