AI賽道軟硬件需求大幅釋放 多家通信公司一季報(bào)預(yù)喜

    本報(bào)記者 李正

    4月12日，通信服務(wù)提供商潤建股份發(fā)布2023年一季報(bào)業(yè)績預(yù)告，報(bào)告期內(nèi)數(shù)字經(jīng)濟(jì)及人工智能應(yīng)用為公司帶來良好發(fā)展機(jī)遇，通信網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù)連續(xù)中標(biāo)重要項(xiàng)目；公司預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤1.33億元至1.54億元，同比增長30%至50%。

    今年以來，由ChatGPT引發(fā)的AI賽道熱潮持續(xù)高漲，高速增長的軟硬件需求也為通信產(chǎn)業(yè)帶來了新的增長點(diǎn)。東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)顯示，截至記者發(fā)稿，A股市場(chǎng)通信板塊（按申萬行業(yè)分類）已有8家公司發(fā)布了一季度業(yè)績預(yù)告，其中6家預(yù)喜。多家公司表示，報(bào)告期內(nèi)實(shí)現(xiàn)盈利增長與下游人工智能產(chǎn)業(yè)高速發(fā)展帶來的強(qiáng)勁需求關(guān)系密切。

    AI產(chǎn)業(yè)爆發(fā)

    帶動(dòng)通信公司業(yè)績

    潤建股份表示，報(bào)告期內(nèi)公司的信息網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù)中，數(shù)字化業(yè)務(wù)成為公司業(yè)績?cè)鲩L重要引擎，業(yè)務(wù)取得高速增長，IDC服務(wù)業(yè)務(wù)隨著算力網(wǎng)絡(luò)需求增加而快速上量。

    與潤建股份情況類似，夢(mèng)網(wǎng)科技在近日發(fā)布的2023年一季度業(yè)績預(yù)告中表示，公司5G富媒體消息業(yè)務(wù)量同比增長227.45%，國際云通信業(yè)務(wù)量同比增長約239%。報(bào)告期內(nèi)預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤同比增長120.46%至130.69%。

    夢(mèng)網(wǎng)科技負(fù)責(zé)人對(duì)《證券日?qǐng)?bào)》記者表示，京東、百度、抖音等大型科技企業(yè)都是公司服務(wù)的重點(diǎn)客戶，公司每天都會(huì)向眾多科技企業(yè)提供數(shù)據(jù)分發(fā)及流量的轉(zhuǎn)化服務(wù)，“雖然沒有辦法對(duì)具體的人工智能業(yè)務(wù)需求進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，但是今年以來包括人工智能領(lǐng)域在內(nèi)，公司整體的業(yè)務(wù)及需求量呈現(xiàn)出高速增長趨勢(shì)。”

    酷望投資首席分析師陳丙寅對(duì)《證券日?qǐng)?bào)》記者表示，通信產(chǎn)業(yè)是數(shù)字經(jīng)濟(jì)中的重要底座，例如運(yùn)營商現(xiàn)在大量投入資金到云計(jì)算領(lǐng)域當(dāng)中，這些投入直接拉動(dòng)大量的通信設(shè)備需求以提高算力，其目的就是服務(wù)于AIGC。AIGC涉及文本、聲音、圖形及視頻生產(chǎn)，需要大量算力、存儲(chǔ)以及高速穩(wěn)定的通信支持，因此通信設(shè)備和通信服務(wù)的需求量也隨著人工智能的發(fā)展呈現(xiàn)出爆發(fā)性增長。

    陳丙寅告訴記者，“政府未來對(duì)于數(shù)字經(jīng)濟(jì)板塊會(huì)有大量投入，其中包括了TMT、信創(chuàng)等。”

    北京社科院研究員王鵬對(duì)《證券日?qǐng)?bào)》記者表示，我國在人工智能產(chǎn)業(yè)布局和技術(shù)研發(fā)等方面的發(fā)展態(tài)勢(shì)和基礎(chǔ)較好，同時(shí)我國有海量的數(shù)據(jù)、大量的市場(chǎng)需求，這些都對(duì)人工智能的發(fā)展有非常強(qiáng)烈的帶動(dòng)作用，通信行業(yè)與人工智能的發(fā)展息息相關(guān)，也會(huì)充分受益行業(yè)的高速發(fā)展。

    AI產(chǎn)業(yè)鏈

    多個(gè)細(xì)分領(lǐng)域值得期待

    除上述兩家上市公司外，還有多家通信產(chǎn)業(yè)上市公司表示，將進(jìn)一步加大AI領(lǐng)域的合作及業(yè)務(wù)規(guī)模。

    例如，5G通信技術(shù)服務(wù)提供商美亞柏科在回復(fù)投資者提問時(shí)表示，公司當(dāng)前在AI大模型領(lǐng)域?qū)⒈３峙c大型互聯(lián)網(wǎng)公司合作，未來公司在AI領(lǐng)域的研發(fā)模式，會(huì)本著合作共贏、高質(zhì)量發(fā)展的原則，并結(jié)合技術(shù)發(fā)展及業(yè)務(wù)需要而調(diào)整。公司也會(huì)根據(jù)市場(chǎng)需求情況，適時(shí)布局大模型在獵鷹瀏覽器上的應(yīng)用，實(shí)現(xiàn)智能化服務(wù)及體驗(yàn)的提升。

    華測(cè)導(dǎo)航在近日發(fā)布的一季度業(yè)績預(yù)告中表示，報(bào)告期內(nèi)公司預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤7800萬元至8100萬元，同比增長16.90%至21.39%。公司下游應(yīng)用需求穩(wěn)步提升，在公共事業(yè)、機(jī)器人、自動(dòng)駕駛等人工智能相關(guān)業(yè)務(wù)領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)良好的業(yè)務(wù)拓展。

    股價(jià)方面，東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)顯示，截至4月12日收盤，A股通信板塊指數(shù)報(bào)2582.87點(diǎn)，當(dāng)日漲幅3.39%，今年以來已累計(jì)上漲40.5%。其中，平治信息（年內(nèi)累計(jì)上漲80.89%）、烽火通信（年內(nèi)累計(jì)上漲68.11%）等個(gè)股漲幅居前。

    富榮基金研究員郭梁良向《證券日?qǐng)?bào)》記者表示，AI產(chǎn)業(yè)的加速發(fā)展使得底層算力基礎(chǔ)設(shè)施備受關(guān)注，核心基礎(chǔ)設(shè)施包括服務(wù)器、交換機(jī)、光器件、光模塊等。通信產(chǎn)業(yè)細(xì)分領(lǐng)域方面，近期光模塊行業(yè)表現(xiàn)尤其突出，主要是下游云巨頭紛紛加碼AI算力，800G光模塊商用節(jié)奏有望提速，LPO線性驅(qū)動(dòng)可插拔光模塊新品有望憑借更低成本和更低功耗得到市場(chǎng)認(rèn)可。

    年內(nèi)AI產(chǎn)業(yè)鏈上哪些領(lǐng)域更值得期待？郭梁良表示，2023年光模塊市場(chǎng)處于強(qiáng)預(yù)期和弱現(xiàn)實(shí)疊加的轉(zhuǎn)型期。中長期看，AIGC應(yīng)用加速落地推動(dòng)超算數(shù)據(jù)中心和智算數(shù)據(jù)中心建設(shè)，推動(dòng)數(shù)據(jù)中心內(nèi)部的數(shù)據(jù)傳輸和數(shù)據(jù)中心間互聯(lián)，預(yù)計(jì)將持續(xù)拉動(dòng)高速率光模塊需求。

    陳丙寅認(rèn)為，數(shù)字經(jīng)濟(jì)底座環(huán)節(jié)，如IDC、硬件設(shè)備和運(yùn)營商等領(lǐng)域值得期待。東高科技投研學(xué)院副院長陳宇恒表示，通信產(chǎn)業(yè)、云計(jì)算、半導(dǎo)體芯片、數(shù)據(jù)確權(quán)等領(lǐng)域都值得關(guān)注。