本報記者 張安
2月27日早間,科倫藥業(yè)發(fā)布公告指出,控股子公司四川科倫博泰生物醫(yī)藥股份有限公司(簡稱科倫博泰)向港交所遞交了招股書。根據(jù)招股書顯示,高盛、中信證券為其聯(lián)席保薦人。
早在今年1月份,科倫藥業(yè)就曾披露過分拆計劃。公告指出,此次分拆上市完成后,科倫藥業(yè)仍將保持對科倫博泰的控制權(quán)。
科倫藥業(yè)公告中指出,本次發(fā)行上市事項尚須取得中國證監(jiān)會的批準/備案、港交所及其他有關(guān)監(jiān)管機構(gòu)的批準,并須綜合考慮市場情況以及其他因素方可實施,尚存在不確定性。
簽署九項對外許可協(xié)議
公開資料顯示,科倫博泰成立于2016年,是一家全球ADC開發(fā)商。招股書顯示,科倫博泰目前的藥物管線共有33項,其中13項處于臨床階段。科倫博泰指出,憑借控股股東科倫藥業(yè)的行業(yè)經(jīng)驗,公司具備了開發(fā)商業(yè)化及拓展市場渠道的良好條件。
因公司目前尚未有產(chǎn)品進入商業(yè)化階段,科倫博泰此次是遵循港股《上市規(guī)則》第十八A章尋求上市。業(yè)績方面,2021年度及2022年前三季度,科倫博泰營收分別為0.32億元和6.24億元;凈利潤分別為-8.9億元和-3.21億元。
根據(jù)弗若斯特沙利文資料,科倫博泰是首家將內(nèi)部發(fā)現(xiàn)并開發(fā)的ADC候選藥物許可予全球前十大生物制藥跨國公司的中國公司。招股書顯示,目前科倫博泰共簽署了九項對外許可協(xié)議,包括與默沙東訂立的三項開發(fā)用于癌癥治療的ADC資產(chǎn)的許可及合作協(xié)議,首付款及里程碑付款合共高達118億美元。公司還與Ellipses、Harbour BioMed等公司就A400、SKB378等藥物訂立合作及許可協(xié)議。
海南博鰲醫(yī)療科技有限公司總經(jīng)理鄧之東向《證券日報》記者表示,基于科倫博泰當前的管線布局、研發(fā)能力、產(chǎn)品進度和商業(yè)化潛力,該公司的上市基礎(chǔ)扎實。雖然目前單抗類產(chǎn)品競爭異常激烈,但整體的市場前景廣闊,公司未來可期。
分拆或?qū)⑾硎芨咭鐑r
根據(jù)招股書顯示,截至2017年,全球腫瘤藥物市場規(guī)模已經(jīng)達到1106億美元,預計2030年將達到4845億美元。中國腫瘤藥物市場規(guī)模預計由2017年的1394億元增加至2030年的6513億元。
在此背景之下,科倫博泰成立至今,頗受資本市場的青睞。公開資料顯示,科倫博泰已獲得資深醫(yī)療投資機構(gòu)如IDG資本、國投招商、禮來亞洲基金、高瓴等,以及戰(zhàn)略合作伙伴默沙東的投資。
東高科技高級投資顧問畢然向《證券日報》記者表示,從技術(shù)上看,科倫博泰具有較強的競爭力。在最近幾輪的融資中不乏業(yè)內(nèi)知名機構(gòu)和國家級基金,說明從專業(yè)的角度來看公司的實力得到了市場的認可。
鄧之東向《證券日報》記者表示,母公司分拆子公司獨立上市,可以重塑母公司的估值體系,提升母公司的市值。
“子公司單獨上市還增強了母公司的整體融資能力,”鄧之東進一步指出,“子公司單獨上市在一定程度上還能起到激勵公司管理層和員工作用,促使其積極培育新的業(yè)務(wù)增長板塊。”
畢然表示,近年來,對于生物醫(yī)藥公司的上市,國家出臺很多優(yōu)惠政策,分拆上市可以享受這些上市紅利??苽惒┨┠壳笆歉哓搨髽I(yè),獨立上市會減少母公司的負債,增加母公司的業(yè)績。
(編輯 孫倩)
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