預(yù)案出爐 中聯(lián)重科子公司“借殼”路暢科技

    2月5日晚，中聯(lián)重科公告，擬分拆所屬子公司湖南中聯(lián)重科智能高空作業(yè)機(jī)械有限公司（下稱“中聯(lián)高機(jī)”）重組上市的預(yù)案。同日晚間，路暢科技披露，擬發(fā)行股份購(gòu)買中聯(lián)高機(jī)100%股權(quán)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案。

    增發(fā)+募資

    根據(jù)交易預(yù)案，路暢科技擬向中聯(lián)高機(jī)的29名股東發(fā)行股份購(gòu)買其持有的中聯(lián)高機(jī)100%股權(quán)，并向不超過(guò)35名特定投資者非公開發(fā)行股份募集配套資金，進(jìn)而實(shí)現(xiàn)中聯(lián)高機(jī)的重組上市。此次交易完成后，中聯(lián)高機(jī)將成為路暢科技全資子公司，中聯(lián)重科仍為路暢科技的控股股東。

    截至公告披露日，標(biāo)的公司中聯(lián)高機(jī)的審計(jì)和評(píng)估工作尚未完成，因此此次交易的具體價(jià)格及股份支付數(shù)量尚未確定。

    根據(jù)公告，此次募集配套資金以路暢科技發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)為前提條件，但最終募集配套資金發(fā)行成功與否或是否足額募集，不影響發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)行為的實(shí)施。募集配套資金金額不超過(guò)發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)交易價(jià)格的100%，發(fā)行股份數(shù)量不超過(guò)發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)完成后路暢科技總股本的30%。

    募集配套資金的用途包括，標(biāo)的公司項(xiàng)目建設(shè)、補(bǔ)充路暢科技和標(biāo)的公司流動(dòng)資金或償還債務(wù)，以及支付本次交易相關(guān)稅費(fèi)和中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用等。

    預(yù)計(jì)構(gòu)成重組上市

    此次拋出分拆中聯(lián)高機(jī)重組上市方案，距離中聯(lián)重科入主路暢科技剛好一年。

    2022年2月7日，路暢科技原實(shí)際控制人郭秀梅及其配偶朱書成，與中聯(lián)重科簽署了《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，郭秀梅將所持路暢科技3598.8萬(wàn)股股份（占公司總股本的29.99%）轉(zhuǎn)讓給中聯(lián)重科。同時(shí)，在股份轉(zhuǎn)讓完成后，郭秀梅自愿放棄所持全部剩余股份4299.97萬(wàn)股股份（占公司總股本的35.83%）的表決權(quán)。

    上述協(xié)議轉(zhuǎn)讓的股份過(guò)戶登記手續(xù)已于2022年2月23日辦理完成。股份轉(zhuǎn)讓完成后，中聯(lián)重科成為公司控股股東，由于中聯(lián)重科無(wú)實(shí)際控制人，故路暢科技變更為無(wú)實(shí)際控制人狀態(tài)。

    此次路暢科技擬購(gòu)中聯(lián)高機(jī)，雖說(shuō)交易標(biāo)的資產(chǎn)的交易價(jià)格尚未最終確定，但根據(jù)標(biāo)的公司未經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)初步判斷，預(yù)計(jì)標(biāo)的公司相關(guān)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)占上市公司相應(yīng)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的比例超過(guò)100%，達(dá)到規(guī)定的重組上市標(biāo)準(zhǔn)。因此，此次交易預(yù)計(jì)構(gòu)成重組上市。

    根據(jù)未經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，中聯(lián)高機(jī)2020年至2022年的營(yíng)業(yè)收入分別為10.5億元、29.47億元和45.5億元，凈利潤(rùn)分別為2936.28萬(wàn)元、2.32億元和6.4億元。2020年至2022年前三季度，路暢科技營(yíng)業(yè)收入分別為4.93億元、4.1億元和2.38億元，凈利潤(rùn)分別為7919萬(wàn)元、524萬(wàn)元和358萬(wàn)元。

    以高空作業(yè)平臺(tái)為抓手

    企查查顯示，中聯(lián)高機(jī)成立于2012年3月，注冊(cè)資金8.14億元，股東結(jié)構(gòu)顯示，中聯(lián)重科持股61.43%，一致行動(dòng)人北京中聯(lián)重科產(chǎn)業(yè)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）持股3.26%。

    目前，中聯(lián)高機(jī)主要從事高空作業(yè)平臺(tái)的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售和服務(wù)，主要產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于建筑工程、市政橋梁、廠房場(chǎng)館建設(shè)維護(hù)、設(shè)備安裝等眾多領(lǐng)域。路暢科技聚焦汽車信息化、智能化及智能出行業(yè)務(wù)，研發(fā)生產(chǎn)智能座艙、智能輔助駕駛及車聯(lián)網(wǎng)相關(guān)產(chǎn)品。

    若此次交易能順利完成，路暢科技主營(yíng)業(yè)務(wù)預(yù)計(jì)將變更為高空作業(yè)平臺(tái)業(yè)務(wù)，但現(xiàn)有汽車電子等業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)及發(fā)展計(jì)劃不變。

    路暢科技指出，此次交易完成后，中聯(lián)高機(jī)將實(shí)現(xiàn)重組上市，與A股資本市場(chǎng)對(duì)接。在資本市場(chǎng)的幫助下，中聯(lián)高機(jī)在規(guī)范運(yùn)作、融資渠道、品牌影響力、人才引進(jìn)等方面將不斷優(yōu)化改進(jìn)，有利于中聯(lián)高機(jī)更好地把握國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)發(fā)展的關(guān)鍵時(shí)期，提高自身技術(shù)水平與盈利能力，提高科技成果轉(zhuǎn)化和規(guī)模化生產(chǎn)水平，鞏固市場(chǎng)地位，實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展。

    中聯(lián)重科稱，此次分拆重組上市有利于中聯(lián)重科以高空作業(yè)平臺(tái)為抓手，帶動(dòng)機(jī)械裝備產(chǎn)業(yè)集群持續(xù)向全球價(jià)值鏈中高端攀升，打造具有世界一流競(jìng)爭(zhēng)力的先進(jìn)制造產(chǎn)業(yè)集群，是中聯(lián)重科堅(jiān)持“技術(shù)是根、產(chǎn)品是本”經(jīng)營(yíng)理念，努力實(shí)現(xiàn)企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的重要途徑。