君實(shí)生物近40億元A股定增落地 瑞銀、華海藥業(yè)等17位投資者獲配

    本報(bào)記者 鄭馨悅 見習(xí)記者 孫文青

    11月29日晚間，君實(shí)生物發(fā)布《關(guān)于2022年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票發(fā)行情況的提示性公告》等一系列公告。

    公告顯示，君實(shí)生物、保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）和聯(lián)席主承銷商日前已向17名發(fā)行對(duì)象發(fā)出《繳款通知書》，上述發(fā)行對(duì)象將認(rèn)購(gòu)資金匯入本次發(fā)行指定的專用賬戶，認(rèn)購(gòu)款項(xiàng)全部以現(xiàn)金支付。根據(jù)會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具的《驗(yàn)資報(bào)告》，截至11月18日止，指定的收款銀行賬戶已收到認(rèn)購(gòu)對(duì)象繳付的認(rèn)購(gòu)資金，資金總額人民幣37.77億元。

    君實(shí)生物稱，“公司發(fā)行承銷總結(jié)報(bào)告相關(guān)文件已經(jīng)上海證券交易所備案通過，將盡快辦理本次發(fā)行新增股份的登記托管手續(xù)。”隨著手續(xù)辦理結(jié)束，歷時(shí)將近7個(gè)月，君實(shí)生物A股定增將正式完成。

    17位投資者獲配

    根據(jù)定增方案，君實(shí)生物此次向特定對(duì)象發(fā)行股票采取競(jìng)價(jià)發(fā)行方式，向特定對(duì)象發(fā)行的定價(jià)基準(zhǔn)日為發(fā)行期首日，即2022年11月11日，發(fā)行價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司A股股票均價(jià)的80%，最終確定發(fā)行價(jià)格不低于53.95元/股。

    截至2022年11月23日止，君實(shí)生物向特定對(duì)象發(fā)行A股股票總數(shù)量為7000萬股，發(fā)行價(jià)格為53.95元/股，實(shí)際募集資金總額為人民幣37.77億元，扣除不含稅的發(fā)行費(fèi)用，實(shí)際募集資金凈額為人民幣37.45億元。

    值得注意的是，在認(rèn)購(gòu)過程中，發(fā)行人、保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）和聯(lián)席主承銷商報(bào)送《發(fā)行方案》后，新增無錫錫山產(chǎn)業(yè)扶持投資企業(yè)（有限合伙）、浙江華海藥業(yè)股份有限公司在內(nèi)的5名新增投資者表達(dá)了認(rèn)購(gòu)意向。在《認(rèn)購(gòu)邀請(qǐng)書》規(guī)定的時(shí)間內(nèi)，保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）和聯(lián)席主承銷商共接收到20名認(rèn)購(gòu)對(duì)象的申購(gòu)報(bào)價(jià)。

    基于“價(jià)格優(yōu)先、金額優(yōu)先、時(shí)間優(yōu)先”的原則，最終共有上海濟(jì)君投科技服務(wù)合伙企業(yè)（有限合伙）、廣發(fā)證券股份有限公司、UBSAG（瑞銀集團(tuán)）、浙江華海藥業(yè)股份有限公司、華夏基金管理有限公司、中國(guó)銀河證券股份有限公司等在內(nèi)的17家投資者獲配。

    其中，從獲配比例股數(shù)來看，王振花和石雯獲配最多，達(dá)11，010，194股，兩位同時(shí)也出現(xiàn)在君實(shí)生物2022年前三季度前十名無限售股東中。瑞銀集團(tuán)獲配數(shù)緊跟其后，報(bào)出了此次最高申購(gòu)價(jià)。浙江華海藥業(yè)股份有限公司作為唯一獲配的相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈上市公司，此次獲配股數(shù)達(dá)2，224，281股。以上獲配股東限售期均為6個(gè)月。

    超九成投向創(chuàng)新藥

    在此節(jié)點(diǎn)落地定增，君實(shí)生物在募集說明書中提及“公司需要通過股權(quán)和債權(quán)融資補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金。如果公司未能及時(shí)通過計(jì)劃的融資渠道獲得足夠資金，或雖獲得融資但公司籌措的資金未能按計(jì)劃配置使用，或資金使用效率未能如公司所愿，均可能給公司帶來短期的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。”

    由于君實(shí)生物研發(fā)管線較多，且有多個(gè)在研項(xiàng)目進(jìn)入II、III期臨床試驗(yàn)，公司已連續(xù)數(shù)年發(fā)生較大的研發(fā)費(fèi)用支出，2019年度、2020年度、2021年度及2022年1-9月研發(fā)費(fèi)用金額分別為9.46億元、17.78億元、20.69億元及16.36億元。

    而眼下，高昂的研發(fā)開支對(duì)于公司而言已是巨大難題。“此前三季報(bào)披露，公司貨幣資金剩余約30余億元，而預(yù)計(jì)公司2022年研發(fā)費(fèi)用約20余億元，三費(fèi)合計(jì)預(yù)計(jì)將超過30億元。”一位券商醫(yī)藥組資深分析師則向《證券日?qǐng)?bào)》記者表示，本次募集資金將大幅提升公司現(xiàn)金儲(chǔ)備的安全性，為創(chuàng)新藥物持續(xù)研發(fā)提供保障。

    按照君實(shí)生物規(guī)劃，原募集資金總額（含發(fā)行費(fèi)用）不超過39.69億元中，在扣除發(fā)行費(fèi)用后，其中36.71億元將用于創(chuàng)新藥研發(fā)項(xiàng)目，剩余部分則用于上海君實(shí)生物科技總部及研發(fā)基地項(xiàng)目。具體來看，創(chuàng)新藥項(xiàng)目共涉及19個(gè)管線，以PD-1（特瑞普利單抗注射液）和BTLA為代表的核心藥物境內(nèi)外研發(fā)所需資金占據(jù)募集資金重要部分。

    尤其是針對(duì)前者特瑞普利單抗注射液，該藥是國(guó)內(nèi)首個(gè)獲得國(guó)家藥監(jiān)局批準(zhǔn)上市的國(guó)產(chǎn)抗PD-1單克隆抗體。今年前三季度，創(chuàng)收5.16億元，為君實(shí)生物貢獻(xiàn)了將近42.36%的銷售占比。君實(shí)生物相關(guān)負(fù)責(zé)人在接受《證券日?qǐng)?bào)》記者采訪時(shí)表示，“銷售基本符合預(yù)期。今年有幾個(gè)月受疫情影響挺嚴(yán)重，第三季度環(huán)比增長(zhǎng)也說明了銷售一直在恢復(fù)。”

    目前，君實(shí)生物對(duì)特瑞普利單抗注射液仍寄予厚望。今年11月15日，公司已就該藥向歐洲藥品管理局（EMA）提交上市許可申請(qǐng)（MAA），適應(yīng)癥分別為：聯(lián)合順鉑和吉西他濱用于局部復(fù)發(fā)或轉(zhuǎn)移性鼻咽癌（NPC）患者的一線治療；聯(lián)合紫杉醇和順鉑用于不可切除局部晚期/復(fù)發(fā)或轉(zhuǎn)移性食管鱗癌（ESCC）患者的一線治療。在鼻咽癌這一適應(yīng)癥上，率先沖刺國(guó)產(chǎn)PD-1出海。另外，該藥用于胃或胃食管結(jié)合部腺癌的術(shù)后輔助治療和可手術(shù)的局部晚期頭頸鱗癌的圍手術(shù)期治療等均進(jìn)入核心III期臨床試驗(yàn)階段。

    有分析認(rèn)為，趕在行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇前，君實(shí)生物如期獲得資金儲(chǔ)備，也為公司進(jìn)一步研發(fā)和商業(yè)化留有空間。

（編輯 白寶玉）