定增、易主兩不誤 鑫科材料進軍新能源電池領(lǐng)域

    一邊控股股東的“易主”尚在運作，一邊上市公司即啟動定增開拓新能源電池業(yè)務(wù)。鑫科材料的轉(zhuǎn)型意愿尤顯堅定迫切，其未來或值得市場期待。

    7月5日晚間，鑫科材料發(fā)布定增預(yù)案，公司擬向四川融鑫非公開發(fā)行股票，募集資金10.66億元，投向新型電池產(chǎn)業(yè)園（2GWh）項目。四川融鑫擬以現(xiàn)金方式認購鑫科材料定增不超過5.1億股，占發(fā)行后總股本的22.07%。而隨著此次定增推進，鑫科材料在開啟銅加工產(chǎn)業(yè)和新能源產(chǎn)業(yè)雙主業(yè)的同時，也將迎來新的控股股東四川融鑫，公司實際控制人將變更為三臺縣國有資產(chǎn)監(jiān)督管理辦公室。

    事實上，在此次定增之前，鑫科材料控股股東已啟動控股權(quán)轉(zhuǎn)讓事宜。據(jù)公告，公司控股股東霍爾果斯船山文化傳媒有限公司正與四川融鑫籌劃公司股份協(xié)議轉(zhuǎn)讓事宜，該事項可能導致公司控制權(quán)發(fā)生變更。公司進一步表示，股份轉(zhuǎn)讓和非公開發(fā)行同時進行，不互為前提。

    四川融鑫成立于2022年6月17日，注冊資本1億元，三臺縣工投建設(shè)發(fā)展有限公司持有四川融鑫100%股權(quán)。截至預(yù)案公告日，四川融鑫未實際經(jīng)營。

    本次定增對鑫科材料的經(jīng)營有何影響？

    據(jù)查，本次發(fā)行前，公司主營業(yè)務(wù)為銅加工產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，非公開發(fā)行募集資金將用于子公司實施新型電池產(chǎn)業(yè)園（2GWh）項目。項目建成后，公司將新增新型電池的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售業(yè)務(wù)，由此將形成銅加工產(chǎn)業(yè)和新能源產(chǎn)業(yè)雙翼發(fā)展格局。

    進一步看，此次募投項目總投資10.89億元，建設(shè)期2年，項目為生產(chǎn)新型鋁基電池，是利用新型鋁基合金化負極替代傳統(tǒng)的石墨負極，并與錳酸鋰、磷酸鐵鋰、三元等市面上主流的三種正極搭配，做成三款產(chǎn)品，分別是新型鋁基錳酸鋰電池、新型鋁基磷酸鐵鋰電池、新型鋁基三元NCM電池。

    同時，該項目通過技術(shù)授權(quán)方式進行生產(chǎn)經(jīng)營，技術(shù)來源于中科瑞能。目前，中科瑞能已經(jīng)完成了電池相關(guān)核心技術(shù)“新型鋁基復合負極及電池技術(shù)”的知識產(chǎn)權(quán)獲取，并通過與商用鋰電池正極材料匹配，針對不同應(yīng)用場景，成功開發(fā)出了新型錳酸鋰、磷酸鐵鋰和三元電池等產(chǎn)品，該等產(chǎn)品具有寬溫域、低成本、長壽命的特征。

    公告顯示，該項目通過多年的基礎(chǔ)研究、小試、中試及規(guī)?；慨a(chǎn)工藝優(yōu)化，目前已形成成熟的批量生產(chǎn)能力。新型鋁基產(chǎn)品已通過第三方權(quán)威檢測機構(gòu)、下游客戶等多項檢測認證。

    據(jù)此，鑫科材料與中科瑞能簽署《技術(shù)授權(quán)許可協(xié)議》，中科瑞能授予公司利用許可技術(shù)從事兩輪電動車和三輪電動車應(yīng)用領(lǐng)域的電池產(chǎn)品的生產(chǎn)、制造、銷售。

    值得一提的是，該產(chǎn)品市場定位主要瞄準小型動力市場，包含兩輪電動自行車、三輪電動車等下游客戶，目前技術(shù)授權(quán)的電池產(chǎn)品已經(jīng)在客戶通過批次穩(wěn)定性測試，準備裝車試用。目前相關(guān)業(yè)務(wù)客戶協(xié)議尚未簽訂。

    鑫科材料表示，募投項目符合國家相關(guān)的產(chǎn)業(yè)政策以及公司戰(zhàn)略發(fā)展方向。募集資金到位后，項目的實施有助于公司改善資本結(jié)構(gòu)，降低財務(wù)風險，提升管理水平；通過引入新業(yè)務(wù)，形成新的利潤增長點，從而提高公司的抗風險能力和盈利能力。同時，通過本次定增發(fā)行，四川融鑫將取得、增強對公司的控制權(quán)，有助于保證公司股權(quán)結(jié)構(gòu)的長期穩(wěn)定，夯實公司持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展的基礎(chǔ)。