士蘭微攜手大基金二期共同增資士蘭集科8.85億元

    2月21日晚間，士蘭微（600460）發(fā)布公告，公司擬與國(guó)家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金二期股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“大基金二期”）以貨幣方式共同出資8.85億元，認(rèn)繳士蘭集科本次新增注冊(cè)資本8.27億元。

    其中，士蘭微出資2.85億元，認(rèn)繳士蘭集科新增注冊(cè)資本2.66億元；大基金二期出資6億元，認(rèn)繳士蘭集科新增注冊(cè)資本5.61億元。同時(shí)，士蘭集科另一方股東廈門半導(dǎo)體放棄優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)。

    此次增資完成后，士蘭集科的持股比例將由廈門半導(dǎo)體和士蘭微分別持股85%和15%變?yōu)閺B門半導(dǎo)體、士蘭微和大基金二期分別持股66.63%、18.72%和14.65%。增資價(jià)款將用于24萬(wàn)片12英寸高壓集成電路和功率器件芯片技術(shù)提升及擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目。

    加快12吋線項(xiàng)目建設(shè)

    資料顯示，士蘭集科成立于2018年2月，其背景要追溯到2017年12月士蘭微與廈門市海滄區(qū)人民政府簽署的《戰(zhàn)略合作框架協(xié)議》。協(xié)議約定，士蘭微與廈門半導(dǎo)體擬共同投資170億元，在廈門（海滄）建設(shè)符合國(guó)家集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃、廈門集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃綱要的兩條12吋90-65nm的特色工藝芯片生產(chǎn)線，產(chǎn)品定位為MEMS、功率半導(dǎo)體器件及相關(guān)產(chǎn)品。而士蘭集科正是雙方共同投資設(shè)立的項(xiàng)目公司。

    此外，士蘭微與廈門半導(dǎo)體還擬共同投資50億元，在廈門（海滄）建設(shè)符合國(guó)家集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃、符合廈門集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃綱要的4/6吋兼容先進(jìn)化合物半導(dǎo)體器件生產(chǎn)線，主要產(chǎn)品包括下一代光通訊模塊芯片、5G與射頻相關(guān)模塊、高端LED芯片等產(chǎn)品。

    公告顯示，士蘭集科已于2021年5月啟動(dòng)了第一條12吋集成電路芯片生產(chǎn)線（以下簡(jiǎn)稱“12吋線”）之“新增年產(chǎn)24萬(wàn)片12英寸高壓集成電路和功率器件芯片技術(shù)提升及擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目”。本次增資的主要目的是為了進(jìn)一步增加士蘭集科的資本充足率，加快推動(dòng)12吋線的建設(shè)和運(yùn)營(yíng)，有利于士蘭集科產(chǎn)能提升，為公司提供產(chǎn)能保障。

    財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示，士蘭集科2020年尚處于建設(shè)期，未有主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，當(dāng)期凈利潤(rùn)為-3833萬(wàn)元；2021年1~9月實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入為4.33億元，凈利潤(rùn)為-1.19億元。

    業(yè)績(jī)有望創(chuàng)新高

    在電子行業(yè)缺芯漲價(jià)背景下，作為IDM模式（設(shè)計(jì)與制造一體化）半導(dǎo)體企業(yè)的士蘭微迎來(lái)業(yè)績(jī)豐收。

    最新披露的業(yè)績(jī)預(yù)告顯示，2021年士蘭微將實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)14.5億元到14.64億元，同比增加2145%到2165%，有望刷新歷史最高紀(jì)錄。值得一提的是，按照這一預(yù)測(cè)，士蘭微2021年第四季度的凈利潤(rùn)將為7.22億元~7.36億元，與公司2021年前三季度的凈利潤(rùn)之和7.28億元旗鼓相當(dāng)。

    報(bào)告期內(nèi)，士蘭微基本完成了年初制定的產(chǎn)能建設(shè)目標(biāo)，產(chǎn)品持續(xù)在白電、通訊、工業(yè)、光伏、新能源汽車等高門檻市場(chǎng)取得突破；在電源管理芯片、MEMS傳感器、IPM（智能功率模塊）、MOSFET、IGBT等產(chǎn)品的營(yíng)業(yè)收入大幅增長(zhǎng)，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化，產(chǎn)品綜合毛利率顯著改善，營(yíng)業(yè)利潤(rùn)大幅度增加。

    其中，作為士蘭微關(guān)鍵子公司的士蘭集昕8英寸線基本保持滿產(chǎn)，隨著制造規(guī)模效益提升和優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，產(chǎn)線逐步扭虧為盈；公司控股子公司士蘭明芯LED芯片生產(chǎn)線實(shí)現(xiàn)滿產(chǎn)、高產(chǎn)，實(shí)現(xiàn)全年盈利。

    截至2021年三季度末，大基金持有士蘭微8235萬(wàn)股，占公司總股本的5.82%。2021年，士蘭微還推出了股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃，業(yè)績(jī)目標(biāo)為2021~2024年累積營(yíng)收相比2020年將增長(zhǎng)767%。