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士蘭微攜手大基金二期共同增資士蘭集科8.85億元

2022-02-22 00:00  來(lái)源:證券時(shí)報(bào)電子報(bào)

    2月21日晚間,士蘭微(600460)發(fā)布公告,公司擬與國(guó)家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金二期股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“大基金二期”)以貨幣方式共同出資8.85億元,認(rèn)繳士蘭集科本次新增注冊(cè)資本8.27億元。

    其中,士蘭微出資2.85億元,認(rèn)繳士蘭集科新增注冊(cè)資本2.66億元;大基金二期出資6億元,認(rèn)繳士蘭集科新增注冊(cè)資本5.61億元。同時(shí),士蘭集科另一方股東廈門半導(dǎo)體放棄優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)。

    此次增資完成后,士蘭集科的持股比例將由廈門半導(dǎo)體和士蘭微分別持股85%和15%變?yōu)閺B門半導(dǎo)體、士蘭微和大基金二期分別持股66.63%、18.72%和14.65%。增資價(jià)款將用于24萬(wàn)片12英寸高壓集成電路和功率器件芯片技術(shù)提升及擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目。

    加快12吋線項(xiàng)目建設(shè)

    資料顯示,士蘭集科成立于2018年2月,其背景要追溯到2017年12月士蘭微與廈門市海滄區(qū)人民政府簽署的《戰(zhàn)略合作框架協(xié)議》。協(xié)議約定,士蘭微與廈門半導(dǎo)體擬共同投資170億元,在廈門(海滄)建設(shè)符合國(guó)家集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃、廈門集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃綱要的兩條12吋90-65nm的特色工藝芯片生產(chǎn)線,產(chǎn)品定位為MEMS、功率半導(dǎo)體器件及相關(guān)產(chǎn)品。而士蘭集科正是雙方共同投資設(shè)立的項(xiàng)目公司。

    此外,士蘭微與廈門半導(dǎo)體還擬共同投資50億元,在廈門(海滄)建設(shè)符合國(guó)家集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃、符合廈門集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃綱要的4/6吋兼容先進(jìn)化合物半導(dǎo)體器件生產(chǎn)線,主要產(chǎn)品包括下一代光通訊模塊芯片、5G與射頻相關(guān)模塊、高端LED芯片等產(chǎn)品。

    公告顯示,士蘭集科已于2021年5月啟動(dòng)了第一條12吋集成電路芯片生產(chǎn)線(以下簡(jiǎn)稱“12吋線”)之“新增年產(chǎn)24萬(wàn)片12英寸高壓集成電路和功率器件芯片技術(shù)提升及擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目”。本次增資的主要目的是為了進(jìn)一步增加士蘭集科的資本充足率,加快推動(dòng)12吋線的建設(shè)和運(yùn)營(yíng),有利于士蘭集科產(chǎn)能提升,為公司提供產(chǎn)能保障。

    財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示,士蘭集科2020年尚處于建設(shè)期,未有主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,當(dāng)期凈利潤(rùn)為-3833萬(wàn)元;2021年1~9月實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入為4.33億元,凈利潤(rùn)為-1.19億元。

    業(yè)績(jī)有望創(chuàng)新高

    在電子行業(yè)缺芯漲價(jià)背景下,作為IDM模式(設(shè)計(jì)與制造一體化)半導(dǎo)體企業(yè)的士蘭微迎來(lái)業(yè)績(jī)豐收。

    最新披露的業(yè)績(jī)預(yù)告顯示,2021年士蘭微將實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)14.5億元到14.64億元,同比增加2145%到2165%,有望刷新歷史最高紀(jì)錄。值得一提的是,按照這一預(yù)測(cè),士蘭微2021年第四季度的凈利潤(rùn)將為7.22億元~7.36億元,與公司2021年前三季度的凈利潤(rùn)之和7.28億元旗鼓相當(dāng)。

    報(bào)告期內(nèi),士蘭微基本完成了年初制定的產(chǎn)能建設(shè)目標(biāo),產(chǎn)品持續(xù)在白電、通訊、工業(yè)、光伏、新能源汽車等高門檻市場(chǎng)取得突破;在電源管理芯片、MEMS傳感器、IPM(智能功率模塊)、MOSFET、IGBT等產(chǎn)品的營(yíng)業(yè)收入大幅增長(zhǎng),產(chǎn)品結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化,產(chǎn)品綜合毛利率顯著改善,營(yíng)業(yè)利潤(rùn)大幅度增加。

    其中,作為士蘭微關(guān)鍵子公司的士蘭集昕8英寸線基本保持滿產(chǎn),隨著制造規(guī)模效益提升和優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu),產(chǎn)線逐步扭虧為盈;公司控股子公司士蘭明芯LED芯片生產(chǎn)線實(shí)現(xiàn)滿產(chǎn)、高產(chǎn),實(shí)現(xiàn)全年盈利。

    截至2021年三季度末,大基金持有士蘭微8235萬(wàn)股,占公司總股本的5.82%。2021年,士蘭微還推出了股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃,業(yè)績(jī)目標(biāo)為2021~2024年累積營(yíng)收相比2020年將增長(zhǎng)767%。

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