主承銷團(tuán)力挺中國(guó)移動(dòng)A股上市 首日成交額152.59億元

    本報(bào)記者 周尚伃

    1月5日，中國(guó)移動(dòng)在A股滬市主板上市交易，發(fā)行價(jià)格為57.58元/股，發(fā)行股份8.46億股，募集資金總額487億元。本次發(fā)行設(shè)置超額配售選擇權(quán)（綠鞋機(jī)制），若綠鞋全額行使，則發(fā)行規(guī)模將擴(kuò)大至約9.73億股，對(duì)應(yīng)募集資金總額560億元，為近十年來A股最大規(guī)模IPO。

    截至當(dāng)日收盤，中國(guó)移動(dòng)股價(jià)為57.88元/股，每股漲0.3元，漲幅為0.52%。首日成交額高達(dá)152.59億元，總市值1.23萬億元。若按收盤價(jià)計(jì)算，投資者每中一簽即可獲利300元；若按盤中最高價(jià)63.58元/股計(jì)算，每簽可獲利6000元；若按當(dāng)日成交均價(jià)59.76元/股計(jì)算，每簽可獲利2180元。有網(wǎng)友調(diào)侃稱，“若按收盤價(jià)來看，中國(guó)移動(dòng)給中簽者送了一頓海底撈。”“300元話費(fèi)已到賬。”也有不少投資者表示，“至少?zèng)]破發(fā)，已經(jīng)不錯(cuò)了。”

    券商包銷方面，此次中國(guó)移動(dòng)A股發(fā)行過程中，有1291.03萬股中簽新股被網(wǎng)上投資者棄購(gòu)，棄購(gòu)金額達(dá)7.43億元。網(wǎng)下投資者也棄購(gòu)中國(guó)移動(dòng)22.06萬股，棄購(gòu)金額為1270.49萬元。

    根據(jù)相關(guān)規(guī)則，中國(guó)移動(dòng)網(wǎng)上、網(wǎng)下投資者未繳款認(rèn)購(gòu)股數(shù)全部由聯(lián)席主承銷商包銷。具體來看，聯(lián)席主承銷商包銷股份數(shù)量為1313.1萬股，包銷金額為7.56億元，創(chuàng)A股棄購(gòu)金額新高，占綠鞋全額行使后發(fā)行規(guī)模的比例為1.35%。不過，雖然看起來?xiàng)壻?gòu)金額龐大，但中國(guó)移動(dòng)的券商包銷比例為1.3502%，與“最貴新股”禾邁股份6.5139%的高包銷比例相差甚遠(yuǎn)。

    值得一提的是，六大聯(lián)席主承銷商“力挺”中國(guó)移動(dòng)，本次發(fā)行的聯(lián)席主承銷商自愿承諾，自本次發(fā)行的股票在上交所上市交易之日起30個(gè)自然日內(nèi)，不出售其包銷股份中無鎖定期的股份（包銷股份中有鎖定期的股份自本次發(fā)行股票在上交所上市交易之日起鎖定6個(gè)月）。

    事實(shí)上，中國(guó)移動(dòng)的聯(lián)席主承銷商團(tuán)隊(duì)相當(dāng)“豪華”，包括聯(lián)席保薦機(jī)構(gòu)（聯(lián)席主承銷商）：中金公司、中信證券；以及聯(lián)席主承銷商：中信建投、華泰聯(lián)合證券、中銀證券、招商證券。因?yàn)橹鞒袖N承諾不出售包銷股份，所以按照收盤價(jià)計(jì)算，中國(guó)移動(dòng)的聯(lián)席主承銷商首日浮盈為393.93萬元。