上海機(jī)場披露重組預(yù)案 收購三大資產(chǎn) 配套募資60億元

    6月24日晚間，上海機(jī)場發(fā)布公告稱，公司擬通過發(fā)行股份的方式購買機(jī)場集團(tuán)持有的上海虹橋國際機(jī)場有限責(zé)任公司100%股權(quán)、上海機(jī)場集團(tuán)物流發(fā)展有限公司100%股權(quán)和上海浦東國際機(jī)場第四跑道相關(guān)資產(chǎn)。同時(shí)，為提高本次交易整合績效，上海機(jī)場擬向機(jī)場集團(tuán)非公開發(fā)行股票募集配套資金，募資總額預(yù)計(jì)不超過60億元。

    據(jù)公告，本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)的發(fā)行價(jià)格不低于44.09元/股，截至預(yù)案簽署日，本次交易標(biāo)的資產(chǎn)的審計(jì)、評估工作尚未完成，本次交易標(biāo)的的預(yù)估值和交易價(jià)格尚未確定。本次募集配套資金的發(fā)行價(jià)格不低于39.19元/股，發(fā)行數(shù)量不超過1.53億股，募集配套資金規(guī)模預(yù)計(jì)不超過60億元，擬用于支付本次交易中的中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用、交易稅費(fèi)等相關(guān)并購費(fèi)用、補(bǔ)充上市公司及標(biāo)的資產(chǎn)流動(dòng)資金、償還債務(wù)、標(biāo)的資產(chǎn)的項(xiàng)目建設(shè)等。

    虹橋機(jī)場是我國最大的國際航空港之一、上海的重要門戶。雖然受到新冠肺炎疫情影響，2020年虹橋機(jī)場仍完成飛機(jī)起降21.94萬架次，旅客吞吐量3116.56萬人次，貨郵吞吐量33.86萬噸。

    值得注意的是，本次擬注入的虹橋機(jī)場，原本就是從上市公司中置出的。2004年，上海機(jī)場以虹橋機(jī)場部分航空業(yè)務(wù)資產(chǎn)與機(jī)場集團(tuán)擁有的浦東機(jī)場部分航空業(yè)務(wù)等資產(chǎn)進(jìn)行置換。資產(chǎn)置換完成后，形成了上海市的兩座主體客運(yùn)業(yè)務(wù)民用機(jī)場由上市公司和機(jī)場集團(tuán)分別經(jīng)營的局面。為解決因上述事由形成的同業(yè)競爭問題，機(jī)場集團(tuán)曾多次承諾，將在相關(guān)土地合理利用方案獲得政府部門認(rèn)可的條件下，實(shí)現(xiàn)通過一家上市公司整合集團(tuán)內(nèi)航空主營業(yè)務(wù)及資產(chǎn)，解決同業(yè)競爭的目標(biāo)。但由于機(jī)場行業(yè)固有的占地面積大，且具有極強(qiáng)土地專用屬性的特征，相關(guān)資產(chǎn)整合問題久拖未決。

    6月22日，在上海機(jī)場2020年年度股東大會(huì)上，上海機(jī)場董事長莘澍鈞在介紹本次資產(chǎn)重組相關(guān)背景時(shí)表示，一方面是為了兌現(xiàn)歷史承諾，現(xiàn)在時(shí)機(jī)成熟了；另一方面，是為了抓住機(jī)遇，謀劃新的發(fā)展格局。

    此次資產(chǎn)注入對于上海機(jī)場業(yè)績水平的提升是相當(dāng)有益的。上海機(jī)場在公告中表示，虹橋機(jī)場核心業(yè)務(wù)與資產(chǎn)，具有良好的發(fā)展前景和較強(qiáng)盈利能力；物流公司圍繞上海機(jī)場開展貨運(yùn)業(yè)務(wù)，與上海兩場具有較強(qiáng)的協(xié)同效益；浦東第四跑道的注入將減少上市公司的租賃成本，提升上市公司業(yè)績水平。

    上海機(jī)場同時(shí)表示，上市公司及控股股東致力于解決上述同業(yè)競爭問題，整合兩場核心資產(chǎn)，優(yōu)化航空資源調(diào)配，實(shí)現(xiàn)上海兩場可持續(xù)發(fā)展。通過注入機(jī)場集團(tuán)所持虹橋機(jī)場相關(guān)機(jī)場業(yè)務(wù)核心經(jīng)營性資產(chǎn)及配套盈利能力較好的航空延伸業(yè)務(wù)，借助上市平臺(tái)整合航空主營業(yè)務(wù)及資產(chǎn)，提高兩場的整體運(yùn)營效率及盈利能力，是上市公司發(fā)展的重要里程碑。未來，上市公司將作為浦東機(jī)場、虹橋機(jī)場運(yùn)營的唯一主體，實(shí)現(xiàn)兩場統(tǒng)一規(guī)劃管理，后續(xù)通過充分發(fā)揮上市公司品牌效益和市場地位，結(jié)合公司發(fā)展戰(zhàn)略及區(qū)域規(guī)劃，拓展融資渠道，將自身打造成為世界領(lǐng)先的航空樞紐運(yùn)營公司。