“易主+重組”連環(huán)計(jì)泡湯 *ST羅頓借殼上市預(yù)案終止

    本以為浙數(shù)文化對(duì)*ST羅頓的馳援將進(jìn)入關(guān)鍵階段，誰(shuí)知道說(shuō)好的借殼剛開(kāi)始便終止。因籌劃重大資產(chǎn)重組、可能構(gòu)成重組上市而停牌的*ST羅頓于5月24日晚間發(fā)布公告，由于交易雙方在關(guān)鍵條款上未達(dá)成一致，交易相關(guān)方審慎研究決定終止籌劃此次資產(chǎn)重組。*ST羅頓還表示，綜合考慮監(jiān)管政策及資本市場(chǎng)環(huán)境的變化，結(jié)合公司實(shí)際情況等因素，經(jīng)與非公開(kāi)發(fā)行股票的所有發(fā)行對(duì)象協(xié)商一致，公司審慎決定，終止2020年度非公開(kāi)發(fā)行A股股票方案。

    浙數(shù)文化對(duì)*ST羅頓的馳援始于2020年6月。彼時(shí)，*ST羅頓原控股股東羅衡機(jī)電擬將所持20%股權(quán)轉(zhuǎn)讓給永徽隆行和津津樂(lè)道，后兩者分別受讓12.16%和7.84%，轉(zhuǎn)讓價(jià)格同為6.086元/股。轉(zhuǎn)讓完成后，浙數(shù)文化通過(guò)永徽隆行持有*ST羅頓12.16%的股份，且將對(duì)*ST羅頓董事會(huì)進(jìn)行改組，進(jìn)而擁有對(duì)公司的實(shí)際控制權(quán)。同時(shí)，浙數(shù)文化將以3.40元/股的價(jià)格，認(rèn)購(gòu)不超過(guò)7125萬(wàn)股定增股份。上述事項(xiàng)完成后，浙數(shù)文化將合計(jì)控制上市公司21.84%的股份。

    在業(yè)內(nèi)人士看來(lái)，與此前國(guó)資“囤殼”不同，浙數(shù)文化與*ST羅頓的聯(lián)姻系產(chǎn)投融結(jié)合，未來(lái)平臺(tái)定位已然確立。

    *ST羅頓在其2020年年報(bào)業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)的互動(dòng)交流環(huán)節(jié)表示，2021年做好摘星脫帽工作將是公司的一場(chǎng)“保衛(wèi)戰(zhàn)”，也是“翻身戰(zhàn)”，對(duì)此，公司擁有充分的信心。目前公司傳統(tǒng)業(yè)務(wù)存量已不大。年初公司已將上海工程公司進(jìn)行托管，同時(shí)在積極尋找酒店公司的潛在買家或數(shù)字體育產(chǎn)業(yè)園的合作開(kāi)發(fā)方。公司計(jì)劃近兩年內(nèi)把電競(jìng)等相關(guān)新業(yè)務(wù)持續(xù)做大，打造成公司最核心業(yè)務(wù)。*ST羅頓表示，公司數(shù)字體育產(chǎn)業(yè)不僅局限在海南發(fā)展，未來(lái)公司相關(guān)業(yè)務(wù)將立足海南，輻射全國(guó)。

    5月10日晚間，*ST羅頓公告稱，公司擬通過(guò)發(fā)行股份的方式購(gòu)買北京酷炫網(wǎng)絡(luò)技術(shù)股份有限公司100%股權(quán)，同時(shí)公司擬向不超過(guò)35名投資者非公開(kāi)發(fā)行股份募集配套資金。此次交易預(yù)計(jì)構(gòu)成重大資產(chǎn)重組，可能構(gòu)成重組上市，亦構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，并可能導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變更。擬重組的標(biāo)的酷炫網(wǎng)絡(luò)，其國(guó)資股東就是*ST羅頓目前的第一大股東浙數(shù)文化。

    據(jù)了解，上述擬重組標(biāo)的酷炫網(wǎng)絡(luò)成立于2005年11月，注冊(cè)資本3312萬(wàn)元，公司目前的業(yè)務(wù)主要為短視頻營(yíng)銷和精準(zhǔn)營(yíng)銷。一言以蔽之，這是一家所謂的精準(zhǔn)營(yíng)銷企業(yè)。這類企業(yè)數(shù)年前在A股的并購(gòu)市場(chǎng)炙手可熱，因?yàn)樯虡I(yè)模式屬于輕資產(chǎn)模式，業(yè)績(jī)爆發(fā)力很強(qiáng)，但行業(yè)混亂，不乏刷單造假者。從后來(lái)此類并購(gòu)案出現(xiàn)業(yè)績(jī)對(duì)賭失敗等后遺癥就可見(jiàn)一斑。

    不過(guò)，10個(gè)交易日后，這樁借殼交易宣告終結(jié)。在解釋終止重組的原因時(shí)，*ST羅頓表示，由于交易雙方在關(guān)鍵條款上未達(dá)成一致，為切實(shí)維護(hù)上市公司及廣大投資者利益，交易相關(guān)方審慎研究決定終止籌劃此次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金事項(xiàng)。

    不僅如此，*ST羅頓還宣布終止公司2020年度非公開(kāi)發(fā)行A股股票事項(xiàng)：綜合考慮監(jiān)管政策及資本市場(chǎng)環(huán)境的變化，結(jié)合公司實(shí)際情況等因素，經(jīng)與此次非公開(kāi)發(fā)行股票的所有發(fā)行對(duì)象協(xié)商一致，公司審慎決定，終止2020年度非公開(kāi)發(fā)行A股股票方案。

    浙數(shù)文化在同日晚間發(fā)布的公告中表示，截至公告日，公司及一致行動(dòng)人蘇州永徽隆行股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）合計(jì)持有羅頓發(fā)展5972.7萬(wàn)股，持股占比13.60%，永徽隆行為羅頓發(fā)展的第一大股東及單一擁有表決權(quán)份額最大的股東。公司將繼續(xù)整合相關(guān)資源，助力羅頓發(fā)展產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展。