華友鈷業(yè)(603799)5月23日晚間公告,公司擬向杭州鴻源股權投資合伙企業(yè)(有限合伙)(簡稱“杭州鴻源”)購買其持有的天津巴莫科技有限責任公司(簡稱“巴莫科技”)38.62%的股權,標的資產(chǎn)交易價格為13.51億元。此外,華友控股擬將持有的巴莫科技26.40%的股權對應的表決權等權利委托給華友鈷業(yè)行使,華友鈷業(yè)合計控制巴莫科技65.02%的表決權,可以實現(xiàn)對巴莫科技的控制。
巴莫科技
去年營收41.5億元
天眼查數(shù)據(jù)顯示,巴莫科技成立于2002年,目前杭州鴻源和華友控股分別持股61.19%和26.40%。巴莫科技主營鋰電池正極材料的生產(chǎn)和銷售,是行業(yè)內正極材料的領先生產(chǎn)廠商之一,也是華友鈷業(yè)的重要客戶。
2020年,巴莫科技實現(xiàn)營業(yè)收入41.52億元,凈利潤1.89億元。收益法評估顯示,巴莫科技2021年至2023年營業(yè)收入預測值分別為50.07億元、58.18億元、63億元;凈利潤分別為2.39億元、3.18億元、3.62億元。經(jīng)評估,截至2020年12月31日,巴莫科技凈資產(chǎn)賬面價值為18.72億元,評估值為34.98億元,評估增值率86.86%。
相對應的,華友鈷業(yè)擬收購的38.62%股權交易價格為13.51億元。此外,華友控股擬將持有的巴莫科技26.40%的股權對應的表決權等權利委托給華友鈷業(yè)行使,華友鈷業(yè)合計控制巴莫科技65.02%的表決權,最終實現(xiàn)對巴莫科技的控制。
本次交易中,杭州鴻源是華友鈷業(yè)控股股東之一華友控股的聯(lián)營企業(yè),華友鈷業(yè)實際控制人陳雪華的配偶邱錦華為杭州鴻源投資決策委員會成員;同時,本次交易中的表決權委托方華友控股為上市公司控股股東。根據(jù)交易方案,交易完成后華友鈷業(yè)與控股股東華友控股共同投資巴莫科技,本次交易構成關聯(lián)交易。
上市公司
將置入優(yōu)質資產(chǎn)
通過本次交易,華友鈷業(yè)將實現(xiàn)對巴莫科技的控制,進一步加強公司在鋰電池正極材料領域的布局,是踐行公司向“全球鋰電新能源材料行業(yè)領導者”發(fā)展的重要環(huán)節(jié)和步驟。“同時,標的公司與上市公司現(xiàn)有的新能源材料業(yè)務屬于上下游關系,本次收購將產(chǎn)生較大的協(xié)同效應,有利于公司市場競爭力的提升和持續(xù)經(jīng)營能力、抵御經(jīng)營風險能力的增強,最終提升公司的綜合競爭實力。”
據(jù)介紹,巴莫科技在天津、成都兩地建有國內智能化水平高、綜合實力強的鋰電池正極材料產(chǎn)業(yè)化基地。主要產(chǎn)品鈷酸鋰、三元材料和高鎳材料的市場占有率處于行業(yè)前列,因此標的資產(chǎn)質量較好,盈利能力較強。本次交易完成后,上市公司將置入優(yōu)質資產(chǎn),主要財務指標預計均將有所改善;同時,上市公司盈利能力將得到一定提高,有利于增強上市公司持續(xù)經(jīng)營能力和抗風險能力,不存在交易完成后攤薄當期每股收益的情形,有利于保護中小投資者的利益,提升公司的股東回報水平。
值得關注的是,本次交易前上市公司和巴莫科技已為供應商和客戶的關系,雙方緊密協(xié)作多年,建立了良好的合作關系,因此存在一定規(guī)模的采購、銷售等日常經(jīng)營性關聯(lián)交易。通過本次交易,巴莫科技將納入上市公司合并報表范圍,有助于減少上市公司的關聯(lián)交易。
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