證券時報記者 葉玲珍
繼兩次對石基信息(002153)及旗下子公司進行戰(zhàn)略投資后,阿里系再度出手掃貨。
4月5日晚間,石基信息發(fā)布公告,控股子公司深圳市思迅軟件股份有限公司(以下簡稱“思迅軟件”)擬引入螞蟻科技集團股份有限公司下屬全資子公司上海云鑫創(chuàng)業(yè)投資有限公司(以下簡稱“云鑫創(chuàng)投”)為戰(zhàn)略投資者,后者將以4.5億元受讓思迅軟件現(xiàn)有股東10%股權,其中石基信息出售的股權比例為6%,作價2.7億元。
石基信息目前正籌劃分拆思迅軟件至創(chuàng)業(yè)板上市,按照本次股權轉讓價格,思迅軟件整體估值已達45億元。
4.5億元戰(zhàn)略入股
本次云鑫創(chuàng)投“相中”的思迅軟件于2016年掛牌新三板,主營標準化零售行業(yè)管理信息軟件產(chǎn)品的研發(fā)和銷售,同時依托客戶資源,為商業(yè)銀行、第三方支付公司提供推廣和系統(tǒng)對接服務。
根據(jù)股權轉讓協(xié)議,云鑫創(chuàng)投將以4.5億元從石基信息、贛州萬國聯(lián)迅投資中心(有限合伙)、張育宏、張偉等股東手中受讓思迅軟件10%股權,其中石基信息轉讓的股權比例為6%,作價2.7億元。
目前,石基信息持有思迅軟件73.21%股權。本次交易完成后,石基信息的持股比例將下降至67.21%,仍享有思迅軟件控制權。股份處置將增加公司總資產(chǎn)及凈資產(chǎn)不超過2.7億元,但不會影響當期損益。
公司表示,本次交易能夠通過引入戰(zhàn)略投資者優(yōu)化股權結構,有利于思迅軟件依托螞蟻集團的生態(tài)鏈,提升思迅軟件在零售數(shù)字化、物聯(lián)網(wǎng)、商家數(shù)字化經(jīng)營等領域的解決方案優(yōu)勢,進一步加強思迅軟件在行業(yè)中的領先地位。
回溯2014年,石基信息以2.05億元收購思迅軟件75%股權,將業(yè)務范圍從酒店餐飲行業(yè),拓展至整個消費零售行業(yè),加速從軟件服務商向平臺運營商轉型。
自進入上市公司體系后,思迅軟件業(yè)務獲得迅速發(fā)展。2014-2019年,營業(yè)收入從6000余萬元上升至2.75億元,凈利潤更是從不足3000萬元躍升至億元大關。2020年上半年,思迅軟件錄得營業(yè)收入1.3億元,凈利潤為4491.48萬元。
業(yè)內人士表示,本次引入云鑫創(chuàng)投為戰(zhàn)略投資者,對分拆上市頗有助益,且對估值形成一定支撐。
與阿里系淵源頗深
其實,作為酒店信息管理龍頭企業(yè),石基信息早已與阿里系深度綁定,在股權、業(yè)務等領域開展了諸多合作。
2014年9月,石基信息拿到了阿里巴巴登陸紐交所后的首筆投資,后者旗下淘寶(中國)軟件有限公司以24億元認購上市公司4647.6萬股非公開發(fā)行股份,以13%的持股比例一舉成為第二大股東。若按最新收盤價測算,淘寶所持股份市值為41.7億元,浮盈已超70%。
對于二者的合作,石基信息創(chuàng)始人、董事長李仲初曾在采訪中表示,他和阿里的高管在杭州只聊了30分鐘,阿里就決定要對石基進行投資。在合作邏輯方面,公司歸結為線上線下的優(yōu)勢高度互補。
阿里入股之初,石基信息還沒有零售業(yè)務板塊,雙方的合作起步于酒店業(yè)務領域,隨著業(yè)務的拓展,目前二者已經(jīng)展開了酒店、餐飲、零售、支付全領域的合作,石基作為直連技術提供商的角色,利用自身在線下高端市場積累的優(yōu)勢地位和豐富的客戶資源,為阿里打通線上線下系統(tǒng)。
公開資料顯示,阿里在石基信息擁有一個董事會席位,但未對公司戰(zhàn)略及業(yè)務決策進行干涉。
除直接入股上市公司外,阿里系還通過參股子公司的形式,與石基信息形成更深層次的綁定。
2018年上半年,阿里旗下的阿里投資以4.86億美元受讓石基信息子公司石基零售38%股權,并在新零售領域開展戰(zhàn)略合作。目前,石基信息仍在對規(guī)模化零售子公司進一步整合,已經(jīng)成立了石基新零售業(yè)務委員會,與阿里的新零售業(yè)務合作包括盒馬鮮生、淘鮮達、智慧門店等項目。
在“2020阿里云新零售合作伙伴峰會”上,石基零售獲得了“新零售合作計劃核心伙伴”認證授權。
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