首鋼股份今起停牌 擬收購京唐公司19%剩余股權(quán)

    證券時報記者 曹晨

    今年6月，通過資產(chǎn)置換對首鋼京唐鋼鐵聯(lián)合有限責(zé)任公司（以下簡稱“京唐公司”）控制比例提升至80.82%后，首鋼股份（000959）又拋出了收購前者剩余股份的一紙計劃。9月10日晚間，首鋼股份發(fā)布公告，正在籌劃發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金事項(xiàng)，該公司將于9月11日起停牌，此次交易標(biāo)的為京唐公司19.18%的股權(quán)。

    公告披露，上述交易對方為北京京投投資控股有限公司（以下簡稱“京投控股”）和北京京國瑞國企改革發(fā)展基金（有限合伙）（以下簡稱“京國瑞”）。

    據(jù)悉，京投控股是北京市基礎(chǔ)設(shè)施投資有限公司下屬全資子公司，頂層股東為北京市國資委。京國瑞頂層股東則為北京市國資委和北京市人民政府，多年前是為了加快北京國資國企改革而成立。

    實(shí)際上，上述兩位交易對手所持京唐公司19.18%股份源于首鋼股份控股股東首鋼集團(tuán)。2019年12月6日晚間，首鋼股份公告稱，首鋼集團(tuán)擬將其持有的京唐公司19.18%的股權(quán)，以非公開協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式轉(zhuǎn)讓給京投控股和京國瑞。

    從轉(zhuǎn)讓對價來看，股權(quán)轉(zhuǎn)讓價格合計確定為50億元。其中，京投控股擬以現(xiàn)金出資30億元受讓京唐公司11.51%股權(quán)；京國瑞擬以現(xiàn)金出資20億元受讓京唐公司7.67%股權(quán)。

    而彼時的股權(quán)轉(zhuǎn)讓可以視為北京國企改革的持續(xù)推進(jìn)。

    首鋼股份在2019年底公告中明確，為貫徹落實(shí)北京市國資委深化國企改革要求，積極引進(jìn)戰(zhàn)略投資者，首鋼集團(tuán)擬將其持有的京唐公司19.18%的股權(quán)轉(zhuǎn)讓給京投控股和京國瑞，上市公司擬放棄在此次股權(quán)轉(zhuǎn)讓中享有的優(yōu)先購買權(quán)，交易不會影響公司對京唐公司的持股比例及控股地位。

    2020年以來，首鋼股份的動作頻頻，對京唐公司的持股比例也在不斷加碼。

    6月12日晚間，首鋼股份宣布擬與控股股東首鋼集團(tuán)進(jìn)行資產(chǎn)置換，上市公司擬將所持有的北京汽車10.29億股內(nèi)資股（占北京汽車總股本的12.83%）與首鋼集團(tuán)持有的北京首鋼鋼貿(mào)投資管理有限公司51%股權(quán)進(jìn)行置換，擬置入資產(chǎn)交易價格為48.94億元，擬置出資產(chǎn)的交易價格為43.72億元。

    鋼貿(mào)公司擁有5家直接承擔(dān)區(qū)域銷售業(yè)務(wù)的全資子公司及18家參控股鋼材加工配送中心，同時鋼貿(mào)公司直接持有京唐公司29.82%股權(quán)。

    首鋼股份與控股股東之間的資產(chǎn)置換有利于減少雙方之間的關(guān)聯(lián)交易，與此同時首鋼股份對京唐公司的持股比例大幅提升。具體來看，此次置換前，鋼貿(mào)公司作為首鋼集團(tuán)鋼材產(chǎn)品銷售平臺，2020年一季度向首鋼股份采購鋼材93.08億元。此次置換完成后，首鋼股份控股鋼貿(mào)公司，將大幅減少公司關(guān)聯(lián)交易。

    另一方面，京唐公司臨?？扛邸⒃O(shè)備大型、技術(shù)先進(jìn)、產(chǎn)品一流，物流成本優(yōu)勢明顯，盈利能力較強(qiáng)，二期一步投產(chǎn)后規(guī)模優(yōu)勢明顯提升，資產(chǎn)質(zhì)量較高。首鋼股份表示，此次置換完成后，上市公司直接和間接對京唐公司控制的股比從51%提升至80.82%，有利于優(yōu)化資產(chǎn)配置。

    首鋼股份披露2020年上半年成績單，完成營業(yè)收入336.87億元，同比增長1.82%；凈利潤5.23億元，同比下降43.81%。

    京唐公司成立于2005年。2010年，一期工程全面竣工投產(chǎn)；二期工程于2019年8月1日全面投產(chǎn)；設(shè)計年產(chǎn)鐵1347萬噸、鋼1370萬噸、鋼材1341萬噸。目前來看，京唐公司已經(jīng)成為了首鋼股份的第一大控股子公司，上半年京唐公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入174.64億元，盈利4.15億元，超過首鋼股份實(shí)現(xiàn)凈利潤的80%。