1570家機(jī)構(gòu)頂格申購 國軒高科可轉(zhuǎn)債發(fā)行火爆中簽率僅0.018%

    本報記者 曹衛(wèi)新

    日前，國軒高科發(fā)布的可轉(zhuǎn)債網(wǎng)上發(fā)行中簽率及網(wǎng)下發(fā)行配售結(jié)果顯示，本次網(wǎng)下發(fā)行共收到4903個賬戶的申購，其中1570家機(jī)構(gòu)頂格申購，最終配售比例為0.0183184340%，發(fā)行火爆異常。

    對于此次可轉(zhuǎn)債發(fā)行申購結(jié)果，國軒高科公告稱，國軒高科公開發(fā)行18.5億元可轉(zhuǎn)換公司債券（以下簡稱“國軒轉(zhuǎn)債”），原股東優(yōu)先配售和網(wǎng)上申購已于2019年12月17日（T日）結(jié)束，網(wǎng)下申購已于2019年12月16日（T-1日）結(jié)束。原股東優(yōu)先配售國軒轉(zhuǎn)債總計為10.31億元，占本次發(fā)行總量的55.75%。其中，因發(fā)行可交換債券等原因?qū)е聼o法通過交易所系統(tǒng)配售的原股東通過網(wǎng)下認(rèn)購優(yōu)先配售3.29億元，即329.09萬張；原股東網(wǎng)上優(yōu)先配售7.02億元，即702.31萬張。

    本次發(fā)行最終確定的網(wǎng)上向社會公眾投資者發(fā)行的國軒轉(zhuǎn)債總計為2.91億元，占本次發(fā)行總量的15.75%，網(wǎng)上中簽率為0.0183184434%。本次發(fā)行最終向網(wǎng)下申購機(jī)構(gòu)投資者配售的國軒轉(zhuǎn)債總計約為527.24萬張，共計5.27億元，占本次發(fā)行總量的28.50%，配售比例為0.0183184340%。

    業(yè)內(nèi)分析認(rèn)為，對于大資金和中長線投資者來講，可轉(zhuǎn)債是一種進(jìn)可攻退可守的投資標(biāo)的。數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示，今年以來可轉(zhuǎn)債發(fā)行及申購受到資本市場和投資者追捧，從發(fā)行情況來看，截至12月18日，共發(fā)行109只可轉(zhuǎn)債，較2018年全年增長62.69%；募資金額合計2559.34億元，較2018年全年增長225%。

    中國銀河證券研究院分析師認(rèn)為，國軒高科此次可轉(zhuǎn)債發(fā)行完成后，將有助于降低財務(wù)杠桿，優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)。隨著公司產(chǎn)能持續(xù)增加及磷酸鐵鋰市場回暖，預(yù)計公司業(yè)績或?qū)⒓铀籴尫拧?/p>

    根據(jù)國際能源署預(yù)測，到2050年純電動汽車和插電式混合動力車將成為市場主導(dǎo)，隨之而來的將是動力電池配套需求的巨大市場空間，新能源市場依然空間巨大。當(dāng)下生存競爭日益慘烈，未來前景又充滿吸引力，于是，競爭進(jìn)一步加劇，各企業(yè)摩拳擦掌，搶占市場的決心更加堅定。

    據(jù)動力電池應(yīng)用分會研究部統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，11月份，國軒高科裝機(jī)量在時隔2個月后，排名重回前三，躍居第二，環(huán)比增長185.29%，在排名前三的動力電池企業(yè)中增幅最大。國軒高科方面稱，此次發(fā)行可轉(zhuǎn)債，扣除發(fā)行費用后的募集資金凈額將全部用于動力鋰電池產(chǎn)業(yè)化項目，即國軒南京年產(chǎn)15GWh動力電池系統(tǒng)生產(chǎn)線及配套建設(shè)項目（一期5GWh）和廬江國軒新能源年產(chǎn)2GWh動力鋰電池產(chǎn)業(yè)化項目，以及補(bǔ)充流動資金。新增產(chǎn)能正是順應(yīng)當(dāng)前行業(yè)發(fā)展趨勢，也符合國家能源結(jié)構(gòu)調(diào)整戰(zhàn)略。

（編輯 孫倩）