海爾智家(600690)這家市值超過1100億元的公司計(jì)劃進(jìn)行H股IPO,還擬將市值77億美元港股子公司海爾電器私有化?面對市場傳言,海爾智家13日大漲7.8%,盤中一度逼近漲停,海爾電器則緊急停牌。
海爾智家:
正探討私有化海爾電器
近日,有市場傳言,海爾正計(jì)劃重大重組,海爾智家將在香港上市,并擬將在港交所上市的海爾電器私有化。
據(jù)悉,海爾智家將向海爾電器集團(tuán)的小股東提供新發(fā)行的香港股票。消息人士稱,該計(jì)劃仍是初步計(jì)劃,尚待監(jiān)管部門批準(zhǔn),該計(jì)劃或在明年下半年完成交易。
13日,海爾電器早間在港交所公告,股票暫停交易,與公司有關(guān)的所有債券和結(jié)構(gòu)性產(chǎn)品亦已同時(shí)短暫停止買賣。此舉,或主要為發(fā)布澄清公告提供時(shí)間。
海爾智家也披露媒體報(bào)道澄清說明公告。13日上午,海爾智家的股票也在走高,甚至逼近漲停,隨后回落,截至收盤,每股價(jià)格為18.51元,漲幅7.8%。
海爾智家公告稱,公司目前正在初步探討私有化海爾電器的方案,該等可能的私有化安排將通過換股的方式進(jìn)行,對價(jià)股票為將于香港聯(lián)合交易所主板上市的H股股票,如該交易實(shí)施完成,海爾電器將在香港聯(lián)合交易所主板終止上市。
截至公告發(fā)布之日,公司尚未向海爾電器提出任何私有化安排,尚未就該等私有化安排達(dá)成任何協(xié)議、承諾或其他確定意見(如換股比例及私有化時(shí)間表等),該等私有化安排尚存在重大不確定性。
簡單來說,海爾智家目前有私有化海爾電器的方案,但還沒公告。關(guān)于私有化安排,海爾智家只是稱“對價(jià)股票為將于香港聯(lián)合交易所主板上市的H股股票”,并未說明具體對價(jià)和時(shí)間。
海爾智家持有
海爾電器45%股份
對普通投資者來講,很難分清楚海爾智家和海爾電器的業(yè)務(wù)。
海爾智家原名青島海爾,剛剛改名不久。海爾智家目前擁有海爾電器45%的股份,未上市的母公司海爾集團(tuán)則持有海爾電器12%的股份,而少數(shù)股東包括先鋒集團(tuán)、挪威銀行投資管理公司和貝萊德。
海爾電器從事海爾集團(tuán)下屬品牌(包括海爾、卡薩帝和統(tǒng)帥)之洗衣機(jī)和熱水器產(chǎn)品的研發(fā)、制造和銷售,于中國大陸分銷海爾集團(tuán)的電器產(chǎn)品,于中國大陸發(fā)展以日日順為品牌的大件物流服務(wù)業(yè)務(wù),涵蓋家電、家居、健康器材等品類。根據(jù)公司中期報(bào)告,公司的主要收入來自渠道服務(wù),但洗衣機(jī)和熱水器業(yè)務(wù)的利潤是公司主要利潤來源。
海爾智家的業(yè)務(wù)則要更廣泛,主要從事冰箱、冷柜、洗衣機(jī)、空調(diào)、熱水器、廚電、小家電、U-home智能家居產(chǎn)品等的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售,通過豐富的產(chǎn)品與品牌組合,為消費(fèi)者提供成套智慧家庭解決方案;公司渠道綜合服務(wù)業(yè)務(wù)主要為客戶提供家電、家居及其他產(chǎn)品分銷、物流、售后的全流程服務(wù),以及其他增值服務(wù)。
從規(guī)模來講,海爾智家遠(yuǎn)大于海爾電器。2018年,海爾智家的營收為1833億元,歸母凈利潤為74.4億元。而海爾電器2018年?duì)I收為852.5億元,歸母凈利潤為37.9億元。
白色家電上市公司中,美的集團(tuán)和格力電器均是整體上市,所以市值規(guī)模較大,二者市值均在4000億元左右。海爾集團(tuán)旗下上市公司比較分散,共有4家上市公司,分別是海爾智家、海爾電器、海爾生物和盈康生命,市值目前分別約為1187億元、600億元、90億元、50億元,總和逼近2000億元。
海爾智家正在著力打造海爾智慧家庭,采用了“5+7+N”全場景定制化解決方案,“5”是指5個(gè)生活空間,廚房、臥室、浴室、客廳、陽臺,基本上是居家生活的5個(gè)主要場景智能方案。“7”即7個(gè)成套方案,水、空氣、安防、娛樂、美食、健康、洗護(hù),基本包含家里的幾個(gè)基本模塊。“N”則是個(gè)性化、無限可能的定制。
近日,證券時(shí)報(bào)·e公司走進(jìn)海爾智家,公司展示中,雙層洗衣機(jī)、空氣洗以及智能的熱水器等也都予以介紹,海爾智家和海爾電器業(yè)務(wù)是整合在一起,并未明確分開。不過,洗衣機(jī)和熱水器業(yè)務(wù)均處在海爾電器旗下。打造成套智慧家庭解決方案,需要組合海爾的產(chǎn)品,而公司高層進(jìn)行業(yè)務(wù)整合,才能更為順暢地實(shí)施海爾的戰(zhàn)略。
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