本報記者 周瑤
11月16日,華峰氨綸公告稱,華峰新材的100%股權(quán)已變更至華峰氨綸名下,相關(guān)工商登記手續(xù)也已完成。
據(jù)悉,此次對華峰新材的收購以增值82.73億元,增值率221.70%進行,相應(yīng)的,華峰新材承諾2019年至2021年實現(xiàn)凈利潤分別不低于9.75億元、12.45億元和14.10億元。根據(jù)公告,2018年度華峰新材已實現(xiàn)凈利潤14.90億元。
此外,兩家公司的控股股東均為華峰集團,且華峰氨綸實控人尤小平亦為華峰新材股東,因此此次交易為關(guān)聯(lián)交易。其收購對價為120億元,其中90%以發(fā)行股份的方式支付,另外10%以現(xiàn)金支付。公司的獨立財務(wù)顧問東方花旗證券有限公司、東海證券股份有限公司表示后續(xù)事項包括發(fā)行股份和募集配套資金的辦理,不存在實質(zhì)性的風(fēng)險和障礙。
根據(jù)公告,華峰新材和華峰氨綸同屬于聚氨酯產(chǎn)業(yè)鏈,在原材料、產(chǎn)品、技術(shù)研發(fā)、業(yè)務(wù)和市場方面具有重疊及互補,通過本次交易,可以利用各自優(yōu)勢有效降低采購和生產(chǎn)成本,提高運營效率,充分發(fā)揮協(xié)同效應(yīng)。并且華峰新材成為華峰氨綸全資子公司后,能夠借助資本市場平臺降低融資成本,提升資金利用效率。
據(jù)了解,華峰氨綸的氨綸產(chǎn)量為全國第一、全球第二;華峰新材的聚氨酯原液和己二酸的產(chǎn)量均為全國第一,雙方為各自細分領(lǐng)域的領(lǐng)軍企業(yè)。根據(jù)華峰氨綸2019年三季報,公司實現(xiàn)第三季度實現(xiàn)營業(yè)收入11.80億元,同比增長2.02%;實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤1.20億元,同比增長8.34%。盡管當(dāng)前氨綸行業(yè)延續(xù)供過于求的局面,華峰氨綸依舊保持了較高的盈利水平。
天風(fēng)證券研報稱,收購重組成功,公司將構(gòu)建以純MDI為原料,形成從原材料統(tǒng)一采購、中間體加工到產(chǎn)成品銷售的一體化運營體系,打造國內(nèi)聚氨酯制品龍頭。
記者還了解到,華峰氨綸重慶基地10萬噸/年差別化氨綸項目一期已于9月進入調(diào)試階段,公司生產(chǎn)規(guī)模將進一步擴大。另一方面,瑞安基地現(xiàn)有產(chǎn)能的技術(shù)改造深入開展。業(yè)內(nèi)人士稱,依托重慶基地和瑞安基地?zé)犭娐?lián)產(chǎn)集中供熱、重慶基地能源價格、集團原材料大宗采購的優(yōu)勢,有望穩(wěn)定降低公司生產(chǎn)成本、提高盈利能力。
(編輯 喬川川)
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