華勝天成資本版圖再加碼 將分拆旗下GDI赴美國納斯達(dá)克單獨(dú)上市

    本報(bào)記者 李喬宇

    11月13日，華勝天成子公司中國香港ASL自動(dòng)系統(tǒng)集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“動(dòng)系統(tǒng)集）發(fā)布公告，稱以3.98億美元的估值分拆旗下控股企業(yè)美國云計(jì)算公司GridDynamicsInternational（以下簡(jiǎn)稱“以下簡(jiǎn)稱）赴美國納斯達(dá)克市場(chǎng)單獨(dú)上市。

    至此，繼中國香港上市公司ASL后，華勝天成資本版圖再度加碼。值得一提的是，華勝天成旗下上市公司的陣營有望繼續(xù)擴(kuò)容。據(jù)華勝天成董事長王維航在此次分拆GDI單獨(dú)上市簽約儀式上對(duì)《證券日?qǐng)?bào)》等媒體記者透露，下一步可能將會(huì)推動(dòng)物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)板塊的資本證券化。

    估值兩年增3倍

    ASL行政總裁兼執(zhí)行董事王粵鷗談道，ASL于2017年以1.18億美元全資收購GDI后，其財(cái)務(wù)表現(xiàn)一直呈高增長，收入和EBITDA的增速在數(shù)年間均保持在約30%的水平，而EBITDA利潤率也一直穩(wěn)定維持在25%的水平。2018年，GDI實(shí)現(xiàn)云計(jì)算營業(yè)收入約9000萬美元，增長率71%。2019年上半年，GDI新簽訂單數(shù)量增幅逾50%。同時(shí)，集團(tuán)為增強(qiáng)GridDynamics的技術(shù)能力，在這兩年間也持續(xù)在機(jī)器學(xué)習(xí)及人工智能這兩大領(lǐng)域?qū)ζ溥M(jìn)行研發(fā)投資。

    “在本次交易時(shí)，GridDynamics的估值已較當(dāng)年被收購時(shí)翻了近3.4倍，可見其價(jià)值獲得市場(chǎng)充分認(rèn)同。”王粵鷗表示。

    據(jù)《證券日?qǐng)?bào)》記者查閱公開資料了解到，2007年華勝天成通過旗下子公司以1.18億美元的價(jià)格收購GDI。據(jù)了解，在華勝天成和ASL的支持下，GDI先后出版了關(guān)于營銷智能算法和關(guān)于交付智能化的兩本專著，突顯了其技術(shù)領(lǐng)先性及行業(yè)地位。

    根據(jù)公告，此次交易中，GDI總估值約3.98億美元，對(duì)價(jià)將以股權(quán)和現(xiàn)金兩種方式支付。交易完成后，ASL將取得約9360萬美元（約合人民幣6.5億元）的現(xiàn)金對(duì)價(jià)和約34%至37%流通股份，實(shí)行方案以最終調(diào)整的對(duì)價(jià)為準(zhǔn)。

    此外，如以10.15美元/股的收盤價(jià)格模擬測(cè)算，ASL通過此次交易將獲得除稅后收益約8800萬美元。

    “我們的財(cái)務(wù)回報(bào)是可觀的。”王維航在接受《證券日?qǐng)?bào)》等媒體記者采訪時(shí)表示，通過此次上市，華勝天成能夠回籠近9000萬美金資金，旗下公司在納斯達(dá)克上市亦能改善公司現(xiàn)金流。”

    “一帶一路” 國際化優(yōu)勢(shì)凸顯

    借助ASL和GDI的國際化業(yè)務(wù)，華勝天成也進(jìn)一步加強(qiáng)了在“一帶一路”海外業(yè)務(wù)沿線的布局。華勝天成及旗下各子公司擁有世界領(lǐng)先的7x24云計(jì)算和網(wǎng)絡(luò)安全運(yùn)營中心技術(shù)和實(shí)施能力，服務(wù)網(wǎng)絡(luò)覆蓋港澳臺(tái)、東南亞、北美和東歐。隨著經(jīng)濟(jì)、政治全球一體化的加快融合，公司通過內(nèi)生外延，搶占“一帶一路”建設(shè)機(jī)遇，加速拓展海外市場(chǎng)。

    同時(shí)，在俄羅斯、波蘭、烏克蘭等東歐國家擁有7個(gè)交付中心，客戶包括梅西百貨、科爾士百貨等美國連鎖百貨公司，美洲鷹、JCPenney等服裝連鎖公司，蘋果公司、谷歌等科技公司以及國泰航空、星展銀行、中國銀行等大型企業(yè)。

    華勝天成表示，未來，將繼續(xù)按照原有業(yè)務(wù)合作策略在亞太地區(qū)、東歐、西歐等“一帶一路”沿線地區(qū)拓展業(yè)務(wù)，進(jìn)一步提升作為集成服務(wù)提供商的技術(shù)能力以鞏固市場(chǎng)定位，打通領(lǐng)先技術(shù)、創(chuàng)新產(chǎn)品和商業(yè)應(yīng)用場(chǎng)景的對(duì)接，繼續(xù)為一帶一路沿線地區(qū)企業(yè)提供全球化的一站式資訊科技服務(wù)。

    在業(yè)內(nèi)人士看來，此次GDI在美國納斯達(dá)克的分拆上市，表明了華勝天成云業(yè)務(wù)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型走出了成功的一步。

（編輯 上官夢(mèng)露）