豐富全產(chǎn)業(yè)鏈綜合服務(wù)能力 鵬鷂環(huán)保6780萬(wàn)元增資收購(gòu)中鐵環(huán)保51%股權(quán)

    11月19日晚間，鵬鷂環(huán)保發(fā)布公告稱，近日，公司董事會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于收購(gòu)中鐵城鄉(xiāng)環(huán)保工程有限公司51%股權(quán)并增資的議案》，公司擬收購(gòu)中鐵城鄉(xiāng)環(huán)保工程有限公司（以下簡(jiǎn)稱“中鐵環(huán)保”）51%股權(quán)并對(duì)其進(jìn)行增資，股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款4，739.9143萬(wàn)元，增資價(jià)款2，040萬(wàn)元。本次交易完成后，中鐵城鄉(xiāng)環(huán)保工程有限公司將成為公司控股子公司。

    增資收購(gòu)中鐵環(huán)保51%股權(quán)

    公告顯示，中鐵城鄉(xiāng)環(huán)保工程有限公司原名中鐵十局集團(tuán)第十工程有限公司，經(jīng)營(yíng)范圍為環(huán)境工程、市政公用工程、公路工程、鋼結(jié)構(gòu)工程、土石方工程等市政工程的施工；測(cè)繪服務(wù)；機(jī)械設(shè)備租賃（不含融資性租賃）、維修；工程管理服務(wù)；普通貨物道路運(yùn)輸；景觀和綠地設(shè)施工程設(shè)計(jì)、施工。截至2018年6月30日，公司所有者權(quán)益合計(jì)92，939，496.01元人民幣。

    本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓由中鐵環(huán)保除李亞兵、中鐵十局集團(tuán)有限公司外的13方股東將其合計(jì)持有的標(biāo)的公司51%股權(quán)（對(duì)應(yīng)3，111萬(wàn)元注冊(cè)資本），以經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)作價(jià)協(xié)商確定的價(jià)格轉(zhuǎn)讓給公司，股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款總計(jì)為4，739.9143萬(wàn)元。

    經(jīng)各方協(xié)商，在上述股東持股比例的基礎(chǔ)上，由中鐵環(huán)保除安徽慕嘉投資有限公司、中鐵十局集團(tuán)有限公司外的14方股東按協(xié)議約定條件對(duì)標(biāo)的公司進(jìn)行增資。增資總價(jià)款為4，000萬(wàn)元，全部以人民幣出資，對(duì)應(yīng)增加標(biāo)的公司注冊(cè)資本2，625.3639萬(wàn)元，超過(guò)注冊(cè)資本部分的1，374.6361萬(wàn)元按照中國(guó)公認(rèn)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則規(guī)定計(jì)入資本公積。其中，公司增資2，040萬(wàn)元，1，338.9356萬(wàn)元計(jì)入注冊(cè)資本，701.0644萬(wàn)元計(jì)入資本公積。

    本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓及增資完成后，中鐵環(huán)保注冊(cè)資本變更為8，725.3639萬(wàn)元，其中公司出資額為4，449.9356萬(wàn)元，占中鐵環(huán)保注冊(cè)資本的51%。

    三年業(yè)績(jī)對(duì)賭3000萬(wàn)元

    標(biāo)的公司除中鐵十局集團(tuán)有限公司的14方股東承諾，未來(lái)三年（2018年、2019年和2020年）除鵬鷂環(huán)保給予的項(xiàng)目支持和業(yè)績(jī)外，獨(dú)立完成的累計(jì)凈利潤(rùn)不低于3，000萬(wàn)元，其中2018年、2019年和2020年分別不低于800萬(wàn)元、1，000萬(wàn)元和1，200萬(wàn)元。

    記者注意到，根據(jù)中天運(yùn)會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具的《審計(jì)報(bào)告》，上半年，中鐵環(huán)保的凈利潤(rùn)僅為155萬(wàn)元，經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流為-2059萬(wàn)元。不過(guò)，公司應(yīng)收款項(xiàng)高達(dá)3.14億元。

    各方同意，若標(biāo)的公司2018年度、2019年度及2020年度的凈利潤(rùn)總額超過(guò)上述業(yè)績(jī)承諾約定標(biāo)準(zhǔn)，鵬鷂環(huán)保在2020年度結(jié)束后將超過(guò)部分的30%由標(biāo)的公司以現(xiàn)金形式作為團(tuán)隊(duì)獎(jiǎng)勵(lì)提供給屆時(shí)滿足條件的標(biāo)的公司管理層。

    據(jù)了解，鵬鷂環(huán)保是我國(guó)污水處理行業(yè)市場(chǎng)化過(guò)程中最早提供全產(chǎn)業(yè)鏈、綜合解決方案的專業(yè)公司之一。公司一直專注于環(huán)保水處理領(lǐng)域，可提供環(huán)保水處理相關(guān)的研發(fā)、咨詢與設(shè)計(jì)、設(shè)備生產(chǎn)及銷售、工程承包、項(xiàng)目投資及運(yùn)營(yíng)等一站式服務(wù)，是環(huán)保水處理行業(yè)的全產(chǎn)業(yè)鏈綜合服務(wù)提供商。2018年上半年，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入4.02億元，較上年同期增長(zhǎng)27.40%。實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)1.05億元，較上年同期略有下降。

    鵬鷂環(huán)保表示，本次交易完成后，通過(guò)企業(yè)資質(zhì)升級(jí)，公司將提升在市政公用工程等相關(guān)領(lǐng)域的總承包能力，豐富公司全產(chǎn)業(yè)鏈綜合服務(wù)提供能力，這有利于改善公司盈利結(jié)構(gòu)并提升公司業(yè)績(jī)，符合公司和全體股東的利益。