中國證券報記者不完全統計顯示,截至11月18日晚間,一周來已經有116家公司發(fā)布公司股東解除股份質押公告。僅11月16日晚間,就有近30家公司發(fā)布股東解除股份質押公告。
大幅降杠桿
11月18日晚間,截至記者發(fā)稿時,永安行和曠達股份發(fā)布股東解除質押公告。
永安行公告稱,公司控股股東、實際控制人孫繼勝持有的749.59萬股質押股份11月15日已與質權人簽訂了續(xù)質一年的合同。此外,孫繼勝與質權人約定提前辦理126萬股股份解除質押手續(xù)。截至公告披露日,孫繼勝持股占公司總股本的34.83%,其中累計質押的股份數量占其所持有公司總股數的13.32%。公司同時表示,孫繼勝本次股份質押續(xù)質目的系個人資金需求,不涉及新增融資安排。孫繼勝個人資信狀況良好,具備相應的資金償還能力。本次質押風險可控。
在此輪密集解押潮中,不乏一次性解押上億股股份的案例。香江控股公告顯示,其控股股東南方香江集團近日解押1.61億股,本次解押股份數量約占南方香江持股數量的1/6。本次解押后,南方香江還有5.44億股處于質押之中,質押率從此前的71.4%下降至55.2%。公司表示,質押股份所得資金主要用于償還銀行貸款、采購家具、對外擔保及非融資質押擔保等用途。
爾康制藥一次性解押幅度更是達到了2億股。爾康制藥近日公告,公司控股股東、實際控制人帥放文于11月12日將2億股股份解除質押,占其持有股份總數的23.40%。解除質押后,帥放文還剩下5.23億股未解押,占其持有公司股份總數的61.20%,占公司總股本的25.36%。帥放文的質押率從此前的84.7%下降至61.17%。
整體杠桿率下降
數據顯示,截至11月16日,全市場質押股數為6444.3億股,市場質押股數占總股本的10.03%,市場質押市值為4.54萬億元。數據同時顯示,進入10月以來,隨著多路紓解資金入場,上市公司整體杠桿率有所下行。
除了單方面解押,也有多家公司股東選擇先解押、再質押進行資金安排,整體來看質押率均有所降低。其中不少公司的新的質權人由券商變更為紓解資金相關方。美尚生態(tài)公告顯示,控股股東王迎燕近日從廣發(fā)證券(9.41-1.57%)提前回購此前質押的1477.58萬股股份,后又將其1250萬股質押給證券行業(yè)支持民企發(fā)展系列之廣發(fā)資管FOF單一資產管理計劃。
北京某大型券商營業(yè)部負責人表示,近期多家公司密集發(fā)布解押公告可能是部分地區(qū)紓解資金到位的原因。股權質押從去年起,綜合成本都要8%以上,企業(yè)和股東財務成本壓力太大,因此一旦有資金馳援,企業(yè)和股東都有很強的動力解除質押或置換質押降低財務風險。不過,他同時透露,目前北京地區(qū)股權質押解押的情況還不多,但北京地區(qū)相關基金篩選及操作細則預計近日將出臺,很快就會有一系列動作。
股權質押風險的解除將對部分個股估值產生修復。國泰君安研報指出,在紓困資金入市預期影響下,部分被錯殺的優(yōu)質個股有望出現價值反轉,尤其是以下四類民營上市公司:質押比例、平倉價/參考價較高但質地良好的公司;與地方國資平臺存在持股關系;和馳援基金正在接觸或已經明確表示獲得流動性支持;大股東或管理層推出增持計劃,在馳援基金到達前“率先自救”。
此外,股權質押降杠桿也預計為券商股帶來一定程度的利好,此前市場擔憂券商業(yè)績受股權質押風險是券商股估值大幅下跌的原因之一。中信建投證券認為,近期證監(jiān)會鼓勵并購重組、引入紓困基金、鼓勵回購股份的行動已闡明政策底線,股權質押風險緩解將推動券商股估值修復。
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