11月7日,聞泰科技在上海證券交易所舉行重大資產(chǎn)重組事項媒體說明會,作為近幾年來我國半導體行業(yè)最大的一起跨境并購案,聞泰科技與安世集團這場對價超過250億元的跨界并購案,在并購資金來源、并購方案設計、估值合理性等多個方面受到各界關(guān)注。
根據(jù)公告梳理,聞泰科技自今年4月17日起因籌劃重大事項停牌,并于9月17日對外披露了此次重組事項的相關(guān)預案和各機構(gòu)意見。10月10日,公司收到上海證券交易所下發(fā)的《關(guān)于聞泰科技股份有限公司的重大資產(chǎn)重組預案審核意見函》。
隨后,10月24日,聞泰科技發(fā)布預案,計劃通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式收購安世集團所有GP和LP份額,交易完成后,聞泰科技將間接持有安世集團的控制權(quán),根據(jù)公告,目標公司安世集團估值高達347億元。
根據(jù)安世集團的股權(quán)結(jié)構(gòu),境內(nèi)基金持有合肥裕芯100%的股權(quán),合肥裕芯和境外基金持有裕成控股100%的股份,裕成控股持有安世集團100%的股份,安世集團持有安世半導體100%的股份。
聞泰科技方面表示,上市公司在收購合肥廣芯LP財產(chǎn)份額中擬出資金額為67.05億元,本次交易擬支付對價為184.49億元,合計對價251.54億元,對應合肥裕芯的權(quán)益比例合計約為69.20%(穿透計算后),考慮境外JW持有裕成控股的權(quán)益份額,對應取得裕成控股的權(quán)益合計比例約為75.86%(穿透計算后)。
根據(jù)公告,此次交易構(gòu)成重大資產(chǎn)重組和關(guān)聯(lián)交易,但不構(gòu)成重組上市。本次交易不會導致上市公司控股股東和實際控制人的變更。
公開資料顯示,安世集團是全球領先的半導體標準器件供應商,從細分市場的全球排名看,安世半導體二極管和晶體管排名第一,邏輯器件排名第二(僅次于TI),ESD保護器件排名第二,小信號MOSFET排名第二,汽車功率MOSFET排名第二(僅次于Infineon)。
公司的核心下游客戶為汽車產(chǎn)業(yè),同時覆蓋移動和可穿戴設備、工業(yè)、通信基礎設施、消費電子和計算機等多個領域,均為全球領先的制造商和服務商。
根據(jù)安世集團最近兩年的模擬財務報表,2016年、2017年分別實現(xiàn)營業(yè)毛利潤27.00億元、29.07億元,毛利潤隨著收入的增長而增加。同期毛利率分別為34.89%及30.78%。
對于此次收購將對公司發(fā)展產(chǎn)生的影響問題,聞泰科技董事長張學政在接受《證券日報》記者采訪時表示,“聞泰科技的業(yè)務涵蓋智能終端、汽車電子、PC、服務器、IoT等領域,安世半導體主要面向消費電子、汽車電子、通訊等領域,雙方的業(yè)務領域高度契合,且安世半導體聞泰科技穩(wěn)定的上游供應商,安世的半導體器件可廣泛應用在聞泰科技的各類產(chǎn)品當中,雙方保持著密切而深入的合作關(guān)系,互相了解。聞泰科技的產(chǎn)業(yè)化背景能夠有力推進安世集團的產(chǎn)業(yè)發(fā)展,我們將憑借自身優(yōu)勢,全力推動本次交易。”
13:16 | 長華集團前三季度實現(xiàn)營收16.58億... |
13:09 | 電廣傳媒前三季實現(xiàn)凈利潤6099萬元... |
13:08 | 芒果超媒前三季度營業(yè)利潤達16.92... |
13:05 | 金蝶AI新品發(fā)布 助力企業(yè)數(shù)智化變... |
13:04 | 文遠知行正式在納斯達克掛牌上市 |
13:03 | 愛爾眼科舉辦第六屆投資者接待日 ... |
13:00 | 環(huán)保與新能源業(yè)務雙輪驅(qū)動 永清環(huán)... |
12:58 | 企業(yè)高質(zhì)量出??茨仙?畢馬威年會... |
12:55 | ST百靈:前三季度實現(xiàn)凈利潤8822萬... |
11:59 | 中國科學院院士徐春明:清潔能源是... |
11:56 | 《證券日報》社副社長、《中國書畫... |
11:31 | 天合光能解決方案專家魏本鋼:光儲... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-82031700網(wǎng)站電話:010-84372800 網(wǎng)站傳真:010-84372633電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注