東方紅資產(chǎn)管理總經(jīng)理任莉：中國(guó)居民未來(lái)金融資產(chǎn)配置比例會(huì)加速提升

    本報(bào)記者 王思文

    9月18日，由《證券日?qǐng)?bào)》社主辦的“規(guī)范創(chuàng)新行穩(wěn)致遠(yuǎn)——中國(guó)資本市場(chǎng)30周年公募基金論壇”在京召開。東方紅資產(chǎn)管理總經(jīng)理任莉出席論壇并發(fā)表了題為“以價(jià)值投資服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)——構(gòu)建以客戶為中心的資產(chǎn)管理良性生態(tài)圈”的主旨演講。任莉在演講中稱：“在新的時(shí)代背景下，如何通過(guò)發(fā)揮自身核心競(jìng)爭(zhēng)力促進(jìn)資本市場(chǎng)完善資源配置功能、實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)期資金入市、助力實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展，是資產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)當(dāng)下需要思考的重要命題。”

    居民金融資產(chǎn)配置比例加速提升

    任莉在演講中稱，2020年是全面建成小康社會(huì)和“十三五”規(guī)劃收官之年，是中國(guó)資本市場(chǎng)30周年，也是東方紅資產(chǎn)管理成立的10周年。回首數(shù)十年的風(fēng)雨征程，資本市場(chǎng)從無(wú)到有，從小到大，從區(qū)域性到全國(guó)性乃至成為國(guó)際市場(chǎng)的重要組成部分，快速發(fā)展、深化改革，為居民資產(chǎn)配置提供了更多可能性，成為我國(guó)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型過(guò)程中極為重要的組成力量。

    任莉在演講強(qiáng)調(diào)：“作為資產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)，我們慶幸自己身處于這個(gè)開放而美好的時(shí)代，有幸見(jiàn)證并參與中國(guó)資本市場(chǎng)的蓬勃發(fā)展。在新的時(shí)代背景下，如何通過(guò)發(fā)揮自身核心競(jìng)爭(zhēng)力促進(jìn)資本市場(chǎng)完善資源配置功能、實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)期資金入市、助力實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展，是資產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)當(dāng)下需要思考的重要命題。”

    任莉認(rèn)為，新時(shí)期居民財(cái)富配置需求的變化，為資產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)充分發(fā)揮資本市場(chǎng)資源配置功能提供了機(jī)遇。

    “與主要發(fā)達(dá)國(guó)家相比，我國(guó)的居民金融資產(chǎn)配置比例還有較大提升空間，股票、債券、基金等風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的配置比例仍然較低。”任莉在演講強(qiáng)調(diào)，“隨著中國(guó)社會(huì)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的升級(jí)轉(zhuǎn)型，我們認(rèn)為中國(guó)居民未來(lái)金融資產(chǎn)（特別是權(quán)益類資產(chǎn)）的配置比例會(huì)加速提升，能夠?yàn)橘Y本市場(chǎng)發(fā)展提供更多長(zhǎng)期資金。”

    任莉分析稱，一方面，在“房住不炒”政策的引導(dǎo)之下，房?jī)r(jià)漲幅趨緩，加杠桿趨難，未來(lái)房產(chǎn)增值預(yù)期和投資吸引力正在發(fā)生改變。另一方面，目前中國(guó)資本市場(chǎng)的發(fā)展已經(jīng)初具規(guī)模，居民進(jìn)行金融資產(chǎn)配置的條件已經(jīng)基本具備。伴隨國(guó)內(nèi)多層次資本市場(chǎng)改革與開放的持續(xù)推進(jìn)，資本市場(chǎng)基礎(chǔ)制度不斷完善以及保險(xiǎn)、養(yǎng)老等中長(zhǎng)期資金入市進(jìn)程加快等綜合因素影響，中國(guó)資產(chǎn)管理行業(yè)或?qū)⒂瓉?lái)“權(quán)益時(shí)代”。其中，作為資本市場(chǎng)資源配置功能的重要實(shí)踐者，資產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)應(yīng)勇于承擔(dān)時(shí)代和社會(huì)責(zé)任，有效將投資人的長(zhǎng)期資金合理配置，助力優(yōu)質(zhì)企業(yè)的健康發(fā)展與價(jià)值創(chuàng)造。

    堅(jiān)持價(jià)值投資

    改善資產(chǎn)管理生態(tài)圈

    然而，現(xiàn)實(shí)中，普通投資者真的可以做到“長(zhǎng)錢長(zhǎng)投”，并給資產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)足夠的時(shí)間去踐行價(jià)值投資嗎？

    任莉表示：“事實(shí)上，我們研究發(fā)現(xiàn)，在實(shí)際的資產(chǎn)配置過(guò)程中，投資者認(rèn)知與長(zhǎng)期配置需求之間存在偏差，投資者配置標(biāo)的風(fēng)險(xiǎn)錯(cuò)配和短期化現(xiàn)象依然突出，且對(duì)長(zhǎng)期凈值型產(chǎn)品的認(rèn)知仍需培育。這對(duì)資產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)發(fā)揮核心競(jìng)爭(zhēng)力、賦能投資者和優(yōu)質(zhì)企業(yè)，提出了嚴(yán)峻的考驗(yàn)和更高的要求。”

    任莉稱，經(jīng)過(guò)東方紅資產(chǎn)管理多年的摸索與實(shí)踐，長(zhǎng)期來(lái)看，價(jià)值投資是一種優(yōu)化資源配置的手段，將更多的資金投入到創(chuàng)造價(jià)值的公司，通過(guò)服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)，不斷賦能投資者和優(yōu)質(zhì)企業(yè)，用專業(yè)投研創(chuàng)造價(jià)值，以專業(yè)服務(wù)將這份價(jià)值真正轉(zhuǎn)化成投資人的收益，進(jìn)而改善資產(chǎn)管理生態(tài)圈。

    任莉在演講中強(qiáng)調(diào)，在這個(gè)過(guò)程中，資產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)是樞紐，能夠通過(guò)履行價(jià)值挖掘的職責(zé)，秉承長(zhǎng)期價(jià)值投資理念，不斷提升“專業(yè)投研+專業(yè)服務(wù)”的核心競(jìng)爭(zhēng)力，將資金投資于中國(guó)各行各業(yè)最優(yōu)秀的企業(yè)，為企業(yè)長(zhǎng)期發(fā)展、做大做強(qiáng)提供更多有力支持；同時(shí)，秉持客戶利益至上的原則，有效引導(dǎo)、服務(wù)、陪伴投資者，幫助投資者實(shí)現(xiàn)“長(zhǎng)錢長(zhǎng)投”，充分享受到優(yōu)質(zhì)企業(yè)成長(zhǎng)帶來(lái)的長(zhǎng)期可持續(xù)的優(yōu)質(zhì)回報(bào)，實(shí)現(xiàn)財(cái)富的保值增值。最終，在這樣一個(gè)以客戶利益為中心的資產(chǎn)管理生態(tài)圈中，資金、資產(chǎn)和管理人能夠?qū)崿F(xiàn)三方共贏，有效提升資本市場(chǎng)資源配置能力，不斷促進(jìn)資本市場(chǎng)良性生態(tài)圈的循環(huán)養(yǎng)成，助力實(shí)體經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展。

    堅(jiān)定客戶利益至上的理念

    幫助客戶實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)期資產(chǎn)保值增值

    任莉表示，作為中國(guó)價(jià)值投資的堅(jiān)定實(shí)踐者，東方紅資產(chǎn)管理一直致力于提升“專業(yè)投研+專業(yè)服務(wù)”雙輪驅(qū)動(dòng)的核心競(jìng)爭(zhēng)力，專業(yè)投研創(chuàng)造價(jià)值，專業(yè)服務(wù)實(shí)現(xiàn)價(jià)值，進(jìn)而將這份價(jià)值真正轉(zhuǎn)化成投資者的收益。

    “知行合一，方能實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品收益與客戶收益的匹配，讓投資者真正感受到長(zhǎng)期價(jià)值投資的專業(yè)性和生命力。自公司成立之初，團(tuán)隊(duì)就已經(jīng)意識(shí)到專業(yè)服務(wù)的巨大價(jià)值，重視投資者引導(dǎo)，并于2015年8月啟動(dòng)“東方紅萬(wàn)里行”客戶服務(wù)工作，深入各銀行網(wǎng)點(diǎn)、券商營(yíng)業(yè)部、機(jī)構(gòu)客戶、企事業(yè)單位及高校，通過(guò)面對(duì)面講座、論壇以及線上交流活動(dòng)等多種形式，全方位、立體化地推進(jìn)投資者服務(wù)工作。”任莉介紹稱，“五年來(lái)，東方紅萬(wàn)里行已累計(jì)舉辦超過(guò)7300場(chǎng)的交流活動(dòng)，覆蓋人群超過(guò)44萬(wàn)人。數(shù)字的背后是東方紅持之以恒的專業(yè)服務(wù)理念和堅(jiān)定的價(jià)值觀信仰，即堅(jiān)定客戶利益至上的理念，通過(guò)服務(wù)傳遞價(jià)值，提升客戶盈利體驗(yàn)，幫助客戶實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)期的資產(chǎn)保值增值。”

    任莉在演講中稱：“事實(shí)上，客戶的小夢(mèng)想，就是我們的大責(zé)任。東方紅致力于讓中國(guó)老百姓有尊嚴(yán)地養(yǎng)老，并通過(guò)不懈努力為客戶獲取長(zhǎng)期可持續(xù)的穩(wěn)定回報(bào)，最終成為一家受人尊敬的資產(chǎn)管理公司。我們由衷地希望，東方紅是夢(mèng)想升起并實(shí)現(xiàn)的地方，通過(guò)我們的持續(xù)努力，每位客戶都能夠?qū)崿F(xiàn)自己的財(cái)富夢(mèng)想，成就自己的幸福人生。”

    展望未來(lái)，任莉說(shuō)道：“今年是資本市場(chǎng)發(fā)展三十年，也是東方紅資產(chǎn)管理伴隨客戶和企業(yè)成長(zhǎng)的第十年。我們感恩有幸與中國(guó)資產(chǎn)管理行業(yè)相伴成長(zhǎng)，在新的時(shí)代背景下，我們勇于承擔(dān)更多的社會(huì)責(zé)任，擁抱變化、開放心態(tài)，自我進(jìn)化、奮斗不息，努力推動(dòng)資產(chǎn)管理行業(yè)良性生態(tài)圈的構(gòu)建，不斷提升服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的專業(yè)能力，并為投資者的美好生活、有尊嚴(yán)地養(yǎng)老貢獻(xiàn)力量。”

（編輯 張偉）