南華基金周昱峰：借助ETF投資渠道瞄準(zhǔn)大灣區(qū)上市公司發(fā)展紅利

    ■本報(bào)見(jiàn)習(xí)記者 王寧

    長(zhǎng)三角地區(qū)是我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的“橋頭堡”，同時(shí)也是上市公司相對(duì)聚集的區(qū)域之一。長(zhǎng)期以來(lái)，浙江省通過(guò)各項(xiàng)政策發(fā)揮上市企業(yè)在經(jīng)濟(jì)中的地位，將上市公司作為推動(dòng)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級(jí)的“發(fā)動(dòng)機(jī)”，打通了區(qū)域經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級(jí)的新通道。在此背景下，如何能夠分享浙江省內(nèi)優(yōu)質(zhì)上市公司紅利，有部分基金公司正在布局。

    日前，《證券日?qǐng)?bào)》記者專訪了南華基金總經(jīng)理助理、南華中證杭州灣區(qū)ETF擬任基金經(jīng)理周昱峰，他認(rèn)為，浙江優(yōu)質(zhì)上市公司發(fā)展紅利可能是投資者無(wú)法直接參與的，但通過(guò)發(fā)行ETF產(chǎn)品進(jìn)行相關(guān)指數(shù)的投資，可以分享其成長(zhǎng)價(jià)值紅利。

    據(jù)悉，南華基金與中證指數(shù)公司于去年聯(lián)合開(kāi)發(fā)了中證杭州灣區(qū)指數(shù)，該指數(shù)聚焦杭州大灣區(qū)尤其是浙江優(yōu)質(zhì)上市公司，為投資者分享浙江優(yōu)質(zhì)上市公司發(fā)展紅利提供便捷途徑。目前相關(guān)ETF產(chǎn)品發(fā)行在即。

    周昱峰表示，一個(gè)地區(qū)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展離不開(kāi)優(yōu)質(zhì)上市公司推動(dòng)作用，近年來(lái)浙江省通過(guò)培育數(shù)以百計(jì)的行業(yè)龍頭企業(yè)和數(shù)以千計(jì)的骨干企業(yè)，對(duì)于區(qū)域經(jīng)濟(jì)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，全面振興浙江省實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)揮了積極作用。而作為浙江省本土基金公司，一直在思考如何通過(guò)金融扶持實(shí)體經(jīng)濟(jì)，怎樣讓投資者更加便捷地參與區(qū)域優(yōu)質(zhì)上市公司發(fā)展，這也是聯(lián)合中證指數(shù)公司共同開(kāi)發(fā)中證杭州灣區(qū)指數(shù)的初衷。

    據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至目前浙江省共有423家上市公司，市值總額39092.83億元，百億元市值以上企業(yè)100多家，其中不乏很多創(chuàng)新型優(yōu)質(zhì)上市公司。單從各省市上市公司數(shù)量排名來(lái)看，浙江位列全國(guó)第2名。2017年浙江全省新增96家境內(nèi)外上市公司，其中A股87家，占全國(guó)新增數(shù)量的20%，新增市值5800億元。2018年上半年IPO數(shù)量也僅次于江蘇和廣東。

    那么，有沒(méi)有一種投資工具能夠便捷地分享這些核心區(qū)域的核心資產(chǎn)呢？基于此，去年南華基金管理有限公司與中證指數(shù)有限公司共同發(fā)布了中證杭州灣區(qū)指數(shù)。

    據(jù)周昱峰介紹，中證杭州灣區(qū)指數(shù)反映杭州灣大灣區(qū)上市公司的整體情況，也是浙江省上市公司的標(biāo)志性指數(shù)，該指數(shù)成份股由100家上市公司組成，目前浙江省上市公司80家，上海市上市公司20家。中證杭州灣區(qū)指數(shù)匯聚了杭州灣大灣區(qū)優(yōu)秀上市公司，成份股主要分布于科技、金融、航運(yùn)、高端裝備、新興消費(fèi)等行業(yè)，體現(xiàn)了浙江科創(chuàng)中心、金融港灣、航運(yùn)中心和民營(yíng)經(jīng)濟(jì)的特色，該指數(shù)近5年區(qū)間漲幅超過(guò)80%，遠(yuǎn)超同期滬深300、中證500等寬基指數(shù)（數(shù)據(jù)來(lái)源：Wind資訊）。

    值得一提的是，與主動(dòng)管理型基金相比，ETF的本質(zhì)是指數(shù)化投資，具備投資客觀、透明度高、分散投資以及風(fēng)格鮮明等優(yōu)勢(shì)。作為市場(chǎng)上最先獲批的灣區(qū)主題ETF，南華中證杭州灣區(qū)ETF聚焦杭州灣大灣區(qū)特別是浙江省的優(yōu)秀上市公司，緊密跟蹤中證杭州灣區(qū)指數(shù)，投資于標(biāo)的指數(shù)成分股、備選成份股的比例不低于基金資產(chǎn)凈值的90%。

    周昱峰介紹說(shuō)，ETF的管理人按照標(biāo)的指數(shù)的權(quán)重進(jìn)行配置和調(diào)整，并保持ETF與標(biāo)的指數(shù)之間的跟蹤誤差處于一個(gè)較小的范圍內(nèi)，投資非常客觀。此外，相比主動(dòng)管理型基金，ETF擬跟蹤的是一籃子股票組合，投資的分散性客觀上能降低市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。再者，南華中證杭州灣區(qū)ETF也能實(shí)現(xiàn)跨市場(chǎng)交易——既可以在二級(jí)市場(chǎng)上進(jìn)行交易，也可以用一攬子股票申購(gòu)贖回，具有普通指數(shù)基金無(wú)法媲美的流動(dòng)性優(yōu)勢(shì)，且投資費(fèi)用較低，因此將在資產(chǎn)配置中扮演越來(lái)越重要的角色。