最新披露的2021年公募基金四季報顯示,公募權(quán)益類基金2021年四季度整體逆勢加倉。據(jù)天相投顧數(shù)據(jù),截至2021年四季度末,股票型開放式基金和混合型開放式基金平均倉位分別較2021年三季度末提升了1.64個百分點和2.96個百分點。行業(yè)配置上,新能源仍為公募基金重點配置的方向。此外,2021年整體表現(xiàn)疲弱的消費股獲得了部分基金經(jīng)理的加倉。
天相投顧數(shù)據(jù)顯示,截至2021年四季度末,全部可比基金的平均倉位為74.44%,較2021年三季度末的71.6%提升了2.84個百分點。分類型看,截至2021年四季度末,在全部可比基金中,股票型開放式基金平均倉位為88.49%,較2021年三季度末的86.85%,提升了1.64個百分點;混合型開放式基金平均倉位為71.51%,較2021年三季度末的68.55%,提升了2.96個百分點。
在倉位高企的狀態(tài)下,多位基金經(jīng)理對持倉進(jìn)行了結(jié)構(gòu)調(diào)整。匯添富民營活力混合基金經(jīng)理馬翔表示,在保持高倉位運作的同時,也注重結(jié)構(gòu)調(diào)整。“一些板塊的市值整體透支,我們降低了這類股票的比例;同時適度加倉成長期更靠前、空間更大的中小市值公司。”
“市場不缺乏結(jié)構(gòu)性的機會,2022年大概率呈現(xiàn)大盤偏疲軟但行業(yè)快速輪動,結(jié)構(gòu)性熱點頻出的局面?;鸬牟僮麟y度會加大,這對基金經(jīng)理底倉品種配置和抓結(jié)構(gòu)性機會的能力,都提出了更高的要求。”萬家新機遇龍頭企業(yè)混合基金經(jīng)理束金偉稱。
行業(yè)配置上,據(jù)天相投顧數(shù)據(jù),制造業(yè)獲得公募基金大幅加倉,配置比例由2021年三季度末的48.83%大幅提升至2021年四季度末的53.17%。此外,公募基金對信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)的配置比例由2021年三季度末的2.86%提升至2021年四季度末的3.29%。與此同時,科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè)及采礦業(yè)被公募基金小幅減持。
從2021年四季度的操作情況來看,盡管新能源板塊出現(xiàn)劇烈調(diào)整,但其仍是公募基金配置的重點方向。
“去年四季度,盡管市場出現(xiàn)了一些新的變化,比如新能源板塊高位震蕩、低估值板塊逐漸擺脫弱勢狀態(tài)、小市值公司持續(xù)強勢等,我們?nèi)匀恢攸c配置了新能源車、新材料、光伏、風(fēng)電、高端裝備、半導(dǎo)體等領(lǐng)域。我們判斷,全球的能源產(chǎn)業(yè)正在發(fā)生深刻變化,新能源的使用比例將不斷提高。我們相信,在這個變化過程中,中國將涌現(xiàn)出一大批偉大的企業(yè)。”信達(dá)澳銀新能源產(chǎn)業(yè)股票基金經(jīng)理馮明遠(yuǎn)稱。
恒越核心精選混合基金經(jīng)理高楠表示,自下而上來看,以新能源為代表的景氣成長賽道的中期發(fā)展趨勢依然向好。其中,成長確定性較強且長期市值空間并未透支的個股仍然具備配置價值。
“展望2022年,我們認(rèn)為,中下游行業(yè)的利潤情況會逐步改善。‘雙碳’背景下,新能源行業(yè)的需求仍將持續(xù)旺盛。此外,體現(xiàn)我國制造業(yè)升級的軍工、電子及高端制造板塊有望在業(yè)績帶動下持續(xù)有所表現(xiàn)。”上投摩根核心優(yōu)選混合孫芳稱。
與此同時,也有基金經(jīng)理認(rèn)為,隨著不利因素的逐步消除,去年表現(xiàn)疲弱的消費股將迎來反轉(zhuǎn)行情,因此提前進(jìn)行了布局。
銀華心怡靈活配置混合基金經(jīng)理李曉星在2021年四季報中表示,從收入端和利潤端來看,消費品公司2022年業(yè)績將回歸正常經(jīng)營狀態(tài),同時會出現(xiàn)估值切換的空間。隨著負(fù)面因素弱化,消費股的投資前景會比2021年更加樂觀。
“消費的細(xì)分行業(yè)上,我們看好高端白酒和有全國市場擴張潛力的次高端白酒。去年四季度我們加倉白酒板塊,因為看見積極因素在不斷積累,強化了中長期業(yè)績的確定性。大眾消費品預(yù)計在今年二季度會有更好的表現(xiàn),我們看好有漲價彈性的調(diào)味品,以及受疫情影響較大的餐飲供應(yīng)鏈復(fù)蘇前景。”李曉星稱。
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