高瓴旗下私募新進(jìn)伊利股份、華大基因、安圖生物！張坤看多蘇泊爾！頂流基金最新動向曝光

    隨著上市公司一季報披露接近尾聲，更多明星機(jī)構(gòu)的持倉也隨之曝光。數(shù)據(jù)顯示，高瓴旗下的證券私募基金——卓越長青私募證券投資基金在一季度新進(jìn)了三只個股，分別是伊利股份、華大基因和安圖生物，卓越長青基金進(jìn)入了這幾只個股的前十大股東之列。

    而一季度過后，隨A股股權(quán)權(quán)益變更信息披露，多家上市公司最新流通股東較一季報序列再生變。截至4月29日，統(tǒng)計顯示，有22家A股公司前十大流通股東持股總量發(fā)生變化，其中包括部分公募基金已在一季報之后有加減倉動作。

    百億私募又買了哪些個股？

    作為市場上熱度最高的機(jī)構(gòu)投資者之一，高瓴每個財季的持倉變動情況總是能引起市場和投資者的關(guān)注，甚至不乏有人等著“抄作業(yè)”。那么今年一季度，高瓴又新買或者減持了哪些個股？

    話不多說，我們先上統(tǒng)計。數(shù)據(jù)顯示，截至今年一季度末，高瓴旗下的卓越長青基金可查的持倉情況如下：

    另一只禮仁卓越長青二期，目前可以看到的持倉是安圖生物，也給大家列一下：

    先來看下加倉的情況。卓越長青基金一季度大手筆買入4484.37萬股伊利股份，截至一季度末持有這只個股的市值為17.95億元。另外，今年2月卓越長青基金通過定增買入了華大基因。

    同時我們還看到，高瓴旗下兩只基金都買入了安圖生物。雖然加倉幅度不算太大，但都躋身安圖生物前十大機(jī)構(gòu)投資者的行列了。

    另外，卓越長青基金一季度減持了長城汽車。數(shù)據(jù)顯示，截至去年年底，該基金持有長城汽車1000萬股、當(dāng)期持倉市值3.78億元。而在長城汽車近日公布的一季報中，卓越長青已經(jīng)不在前十大股東之列。截至今年一季度末，長城汽車的第十大股東持股數(shù)量為782.28萬股，由此計算，卓越長青基金的減持?jǐn)?shù)量在210萬股以上。

    “高瓴概念股”漲停

    除了旗下兩只私募基金的持倉情況，高瓴旗下其他平臺投資的個股表現(xiàn)也受到市場的高度關(guān)注。

    根據(jù)伊利股份公布的一季報，其營收為272.59億元、同比增加32.68%；歸屬于上市公司股東凈利潤28.3億元、同比大漲147.69%。同時擬向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利8.20元（含稅），好幾個數(shù)字都創(chuàng)下了其上市以來的新高。成績單漂亮，加上股東陣容的加持，今天伊利股份跳空高開、一路上漲也就在情理之中了。

    昨日公牛集團(tuán)也公布了2021年一季報。在前十大股東名單中，高瓴旗下的珠海高瓴道盈位于整體第四位。持倉數(shù)量929.8萬股，相比去年年底減持了276.9萬股，不過仍然是機(jī)構(gòu)投資者持股數(shù)的第一名。

    今天一開盤，公牛集團(tuán)便一字漲停，最終收盤價報194.70元/股。

    事實上，除了這些已經(jīng)公布了一季報的公司，今年以來高瓴還新進(jìn)了多只個股。公開資料顯示，今年2月華大基因披露了定增報告書，顯示天津禮仁投資，也就是高瓴旗下的人民幣二級市場私募基金以5.03億元參與定增，發(fā)行價格為145元/股、獲配347萬股，合計持股421.95萬股，成為華大基因第八大股東。

    除此之外，4月1日晚間東方雨虹披露了非公開發(fā)行A股股票發(fā)行情況報告書，顯示天津禮仁投資獲配9.31億元，同為高瓴系的珠海煦遠(yuǎn)鼎峰股權(quán)投資合伙企業(yè)獲配金額6.7億元。東方雨虹在公告中表示，本次發(fā)行后天津禮仁投資持股總數(shù)為3052.21萬股、持股比例1.21%，躋身為該公司的第七大股東。

    22只A股前十流通股東再生變

    統(tǒng)計顯示，截至4月29日，A股上市公司中共有10家前十大流通股東持股合計數(shù)量較一季報時有所增加，另有12家企業(yè)前十大流通股東持股合計數(shù)量較一季報時減少。這22家企業(yè)當(dāng)中，導(dǎo)致權(quán)益結(jié)構(gòu)發(fā)生變化的直接原因多來自上市公司股權(quán)回購，但期間亦有包括公募基金在內(nèi)的機(jī)構(gòu)投資者進(jìn)行了持倉調(diào)整。

    有分析人士指出，由于部分企業(yè)季內(nèi)業(yè)績的增速較市場預(yù)期有一定差異，為部分機(jī)構(gòu)投資者的調(diào)倉換股引入直觀的數(shù)據(jù)參考，尤其對于因一季度籌碼松動且缺乏業(yè)績支撐的個股，股份回購案的實施仍難以提振機(jī)構(gòu)投資者的信心。

    以金螳螂為例，4月21日，公司披露擬使用自有資金以集中競價方式回購公司股份的計劃，回購資金不超過3億元，盡管規(guī)模較大，但公司股價在此之后連續(xù)三個交易日下跌，去年三季度時，公司歸屬母公司所有者的凈利潤同比減少2.10%，已是連續(xù)三個財報周期發(fā)生盈利增速下滑。

    而根據(jù)企業(yè)3月31日公布的前十大流通股東持股情況來看，包括香港中央結(jié)算有限公司、中國證券金融股份有限公司以及部分私募基金均在今年一季度對其進(jìn)行減倉，盡管最新的股份回購計劃使得北向資金對其增持，但其他減持機(jī)構(gòu)均未在最新的權(quán)益變動中有加倉的動作出現(xiàn)。

    此外，老板電器、中炬高新和申能股份等最新股權(quán)權(quán)益報告中也出現(xiàn)了機(jī)構(gòu)投資者在一季度之后離場的情況。其中，中炬高新一季報披露顯示，興全合豐三年混合為第八大流通股東，持股700萬，但從4月9日最新披露的持倉情況看，該基金已減持50萬股，同期減持的機(jī)構(gòu)投資者還有社保一零一組合以及香港中央結(jié)算有限公司。

    部分公募已開啟季后加倉模式

    中炬高新今年一季報歸母凈利潤增速-15.17%，遭遇機(jī)構(gòu)投資者離場也在所難免，但也有基金及券商資管計劃卻逆勢殺入，如國泰君安君得鑫兩年混合就在一季度之后的9天時間里新進(jìn)前十大流通股東。

    與之類似的還有安潔科技，根據(jù)一季報公布的盈利數(shù)據(jù)，安潔科技季內(nèi)歸屬母公司凈利潤僅0.04億元，同比下降96.74%。但從最新的前十大流通股東權(quán)益變化來看，財通科創(chuàng)主題3年封閉卻在一季度后的13天后持有72.90萬股，位列第十大流通股東。

    該基金經(jīng)理金梓才曾在一季報中總結(jié)稱，在符合產(chǎn)業(yè)趨勢的正確賽道上，根據(jù)公司基本面的動態(tài)變化來做持倉的調(diào)整，在優(yōu)質(zhì)公司上做好大的波段，力爭為投資者獲取持續(xù)的超額回報。統(tǒng)計顯示，安潔科技本年初到現(xiàn)在的年化波動率高達(dá)39.30%，但區(qū)間年化收益率卻為-47.09%，投資難度和風(fēng)險系數(shù)依然不低。

    不過，對于處在利潤增速上升通道的個股來說，近期也有公募基金對其加倉，如蘇泊爾在近期收到張坤管理的易方達(dá)中小盤混合加倉。數(shù)據(jù)顯示，易方達(dá)中小盤混合在一季報公布后的短短22天時間里就對其增加了120萬股的持倉，達(dá)2500萬股，占流通A股的比例升至4.08%，位列蘇泊爾第三大流通股東。

    事實上，從2020年中報開始，易方達(dá)中小盤混合就陸續(xù)開始加倉，彼時持倉總量不足1578.89萬股，而蘇泊爾一季報公布盈利數(shù)據(jù)顯示，歸屬母公司凈利潤同比增長64.59%，反觀目前30倍的動態(tài)PE，疊加上市公司股份回購的利好促進(jìn)，投資性價比相對占優(yōu)。

    有分析指，當(dāng)前投資主線仍延續(xù)估值擴(kuò)張向業(yè)績驅(qū)動的路線，在產(chǎn)業(yè)升級和消費(fèi)升級雙循環(huán)驅(qū)動之下預(yù)期強(qiáng)烈的企業(yè)將被加倉邏輯認(rèn)可。

    華南某大型基金公司權(quán)益投資總監(jiān)告訴記者，綜合考慮市場基本面、政策面以及整體的估值情況，市場的投資主線將從估值擴(kuò)張轉(zhuǎn)向業(yè)績驅(qū)動，市場走勢可能和之前幾年呈現(xiàn)出不同的結(jié)構(gòu)性變化。他表示，產(chǎn)業(yè)升級的過程將推動居民收入水平的持續(xù)增長，因此國內(nèi)消費(fèi)升級的大趨勢并未改變，部分國產(chǎn)品牌中的優(yōu)質(zhì)公司將有更好的表現(xiàn)。