十大金牌基金經(jīng)理重倉(cāng)24只股票逆市上漲

    ■本報(bào)記者 趙學(xué)毅

    截至今天，《證券日?qǐng)?bào)》基金新聞部“尋蹤金牌基金經(jīng)理”系列已經(jīng)刊發(fā)10期，10名優(yōu)秀的基金經(jīng)理為我們描繪了不同的投資世界，他們投資路上的得與失給人們留下深深的印象。隨著基金一季報(bào)的披露結(jié)束，10名基金經(jīng)理的最新重倉(cāng)持股情況也得以曝光。本報(bào)記者發(fā)現(xiàn)，10名金牌基金經(jīng)理持股重合度極低，10只代表基金的100個(gè)重倉(cāng)股席位中，僅有5席有所重疊，重合率僅5%。從二級(jí)市場(chǎng)看，截至5月12日，95只股票自4月份以來(lái)已經(jīng)有24只逆市上漲，同期上證指數(shù)累計(jì)下跌4.31%。

    “由于這些基金經(jīng)理具有自己獨(dú)特的、成熟的選股標(biāo)準(zhǔn)，不會(huì)輕易跟隨市場(chǎng)熱點(diǎn)，所以他們的選股結(jié)果不會(huì)出現(xiàn)同質(zhì)化。”北京一基金分析師對(duì)《證券日?qǐng)?bào)》基金新聞部記者表示，重倉(cāng)的股票業(yè)績(jī)成長(zhǎng)性好，二級(jí)市場(chǎng)表現(xiàn)以中長(zhǎng)期考察才合理。

    選股集中在“大消費(fèi)”

    據(jù)《證券日?qǐng)?bào)》基金新聞部最新統(tǒng)計(jì)，10名金牌基金經(jīng)理重倉(cāng)的95只股票中，行業(yè)特征比較明顯，他們?cè)谝患径雀裢饪粗仉娮印C(jī)械設(shè)備、醫(yī)藥生物、化工、汽車等行業(yè)，而這些行業(yè)多屬于“大消費(fèi)”。

    具體來(lái)看，95只重倉(cāng)股集中的前五大行業(yè)中：電子行業(yè)有13只，為金牌基金經(jīng)理第一重配行業(yè)；機(jī)械設(shè)備行業(yè)緊隨其后，共有12只股票；醫(yī)藥生物行業(yè)則有9只股票被重倉(cāng)；化工、汽車行業(yè)則分別有8只、7只股票進(jìn)入金牌基金經(jīng)理重倉(cāng)股名單。

    興全商業(yè)模式優(yōu)選（吳圣濤掌管）持有“大消費(fèi)”股比例較重，前十大重倉(cāng)股有4只醫(yī)藥生物股，有2只為計(jì)算機(jī)股，1只為電子股，其一季報(bào)分析稱，市場(chǎng)對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)是否持續(xù)轉(zhuǎn)好存在分歧，使得周期性股票有階段性表現(xiàn)。白馬股表現(xiàn)相對(duì)突出，以白酒、家電為代表的消費(fèi)類低估值白馬股表現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)，之后蘋果產(chǎn)業(yè)鏈上的消費(fèi)電子類白馬成長(zhǎng)股出現(xiàn)性價(jià)比優(yōu)勢(shì)，而中小創(chuàng)板塊中的高估值股票仍然承受較大的估值中樞下移壓力。“一季度在行業(yè)配置上維持了相對(duì)均衡的策略，在個(gè)股投資上相對(duì)集中。重點(diǎn)挖掘醫(yī)療服務(wù)、保險(xiǎn)等受益于人口老齡化的行業(yè)，精選具有良好商業(yè)模式，管理層戰(zhàn)略眼光、執(zhí)行能力俱佳的個(gè)股。”

    5只股票重疊持有

    值得注意的是，10名金牌基金經(jīng)理持股重合度非常低，10只代表基金的100個(gè)重倉(cāng)股席位中，僅有5席有所重疊，重合率僅5%。哪5只股票得到兩位以上基金經(jīng)理的關(guān)注呢？

    史博管理的南方新優(yōu)享和肖志剛管理的天弘永定價(jià)值成長(zhǎng)混合，一季度均將龍馬環(huán)衛(wèi)納入前十大重倉(cāng)股名單，持股市值占凈值比分別為1.51%、3.63%，其中天弘永定價(jià)值成長(zhǎng)混合持有該股293.78萬(wàn)股，持股市值為1.02億元。徐艷芳管理的國(guó)金國(guó)鑫靈活配置（發(fā)起式）和吳豐樹管理的華安行業(yè)輪動(dòng)混合，一季度共同持有伊利股份，持股市值占凈值比分別為4.73%、3.35%，其中華安行業(yè)輪動(dòng)混合持有該股規(guī)模較大，持股市值為9076.80萬(wàn)元。劉欣管理的泰達(dá)宏利逆向策略混合和肖志剛管理的天弘永定價(jià)值成長(zhǎng)混合，共同持有福田汽車，持股市值占凈值比分別為0.95%、3.66%，其中天弘永定價(jià)值成長(zhǎng)混合持有該股市值達(dá)1.03億元。崔建波管理的新華趨勢(shì)領(lǐng)航混合和徐艷芳管理的國(guó)金國(guó)鑫靈活配置（發(fā)起式），共同持有中國(guó)石化，持股市值占凈值比分別為1.86%、3.76%，其中新華趨勢(shì)領(lǐng)航混合持有該股市值為5568.29萬(wàn)元。孫偉管理的民生加銀策略精選混合和曹文俊管理的交銀趨勢(shì)混合，共同持有萬(wàn)里揚(yáng)，持股市值占凈值比分別為5.68%、4.03%，其中民生加銀策略精選混合持有該股市值5139.11萬(wàn)元。

    5只重倉(cāng)重疊的股票中，有2只為汽車股，其他3只股票分布在機(jī)械設(shè)備、食品飲料和化工行業(yè)。

    24只重倉(cāng)股逆市上漲

    4月12日以來(lái)，A股出現(xiàn)了一輪持續(xù)的調(diào)整行情，截至5月12日，上證指數(shù)累計(jì)下跌6.25%，最大跌幅深至8.16%，4月份以來(lái)該指數(shù)累計(jì)下跌4.31%。期間，10名金牌基金經(jīng)理持有的95只股票中，有24只逆市上漲，占比為25.26%。雖然能上漲的股票占比不高，但在A股持續(xù)調(diào)整的背景下，這24只股票也顯得彌足珍貴。

    從漲幅榜上看，大族激光漲幅居首，4月份以來(lái)上漲16.48%，該股被孫偉管理的民生加銀策略精選混合重倉(cāng)持有，持股市值2889.70萬(wàn)元，一個(gè)半月逆市浮盈476萬(wàn)元。永輝超市漲幅緊隨其后，為15.87%，該股被吳豐樹管理的華安行業(yè)輪動(dòng)混合重倉(cāng)持有，持股市值為6600萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)賬面浮盈1047.42萬(wàn)元。中國(guó)平安、上汽集團(tuán)漲幅也均超過10%，兩只股票均被華安行業(yè)輪動(dòng)混合重倉(cāng)持有，持股市值分別為10362.94萬(wàn)元、6344.76萬(wàn)元，分別浮盈1103.65萬(wàn)元、660.49萬(wàn)元。

    《證券日?qǐng)?bào)》基金新聞部記者發(fā)現(xiàn)，4月份以來(lái)，被金牌基金經(jīng)理重疊重倉(cāng)持有的5只股票表現(xiàn)不盡人如意，除中國(guó)石化上漲2.26%外，其余4只均下跌。福田汽車同期累計(jì)下跌13.45%，萬(wàn)里揚(yáng)累計(jì)下跌11.16%，龍馬環(huán)衛(wèi)、伊利股份分別跌7.75%、4.12%。