本報記者 韓昱
據(jù)深圳市財政局消息,日前,深圳市2024年離岸人民幣地方政府債券在香港成功發(fā)行,這是深圳市連續(xù)第四年赴香港發(fā)行離岸債券。本次發(fā)行的債券規(guī)模為70億元,峰值訂單規(guī)模達480億元,訂單倍數(shù)高達6.9倍,創(chuàng)歷史新高,投資者認購踴躍。
中國信息協(xié)會常務理事、國研新經(jīng)濟研究院創(chuàng)始院長朱克力在接受《證券日報》記者采訪時表示,從市場反應來看,簿記定價峰值訂單規(guī)模達到480億元,訂單倍數(shù)高達6.9倍,充分證明國際投資者對深圳經(jīng)濟發(fā)展及城市信用的強烈信心,以及對離岸人民幣債券市場的熱切關注。
離岸人民幣地方政府債券,是指地方政府在境外市場以人民幣計價發(fā)行的債券。在2021年之前,我國僅發(fā)行過離岸人民幣國債。2021年10月12日,廣東在澳門成功發(fā)行22億元離岸人民幣地方政府債券,深圳在香港成功發(fā)行50億元離岸人民幣地方政府債券,正式開啟了我國地方政府債的國際化進程。此后,海南、廣東、深圳多次發(fā)行離岸人民幣地方政府債券。
此次深圳發(fā)行離岸人民幣地方政府債券,發(fā)行期限為2年期、3年期、5年期和10年期。其中,2年期(社會責任債)發(fā)行規(guī)模9億元,定價利率為2.15%;3年期(低碳城市主題綠色債)發(fā)行規(guī)模27億元,定價利率為2.2%;5年期發(fā)行規(guī)模24億元,定價利率為2.33%;10年期(可持續(xù)發(fā)展債)發(fā)行規(guī)模10億元,定價利率為2.5%。
值得一提的是,此次為內地地方政府首次在境外發(fā)行10年期中長期債券。同時,深圳還創(chuàng)新發(fā)行了3年期的低碳城市主題綠色債券。此次發(fā)債募集的資金將投向醫(yī)療衛(wèi)生、教育、基礎設施、軌道交通等項目。
巨豐投顧高級投資顧問陳宇恒在接受《證券日報》記者采訪時表示,深圳在此次離岸人民幣地方政府債券發(fā)行中,以70億元人民幣的規(guī)模和涵蓋2年至10年期限的多樣化債券結構,展現(xiàn)了其在金融創(chuàng)新上的領先地位。
中國銀行研究院研究員范若瀅對《證券日報》記者表示,離岸人民幣地方政府債券的發(fā)行有著積極影響和重大意義。一是有利于拓寬我國地方政府的融資渠道,發(fā)行離岸人民幣地方政府債券能夠吸引更多元化的投資者購買,有利于為基礎設施建設等重大項目提供長期穩(wěn)定的資金支持。二是進一步豐富離岸人民幣債券市場的金融產(chǎn)品,增強市場活力。三是有利于促進人民幣國際化。本次深圳發(fā)行的離岸人民幣地方政府債券屬于信用高、風險低、吸引力強的金融產(chǎn)品,有利于增強人民幣產(chǎn)品對國際投資者吸引力,進一步推動人民幣國際化進程。
范若瀅預計,未來離岸人民幣地方政府債券有望持續(xù)擴容。當前離岸人民幣地方政府債券整體規(guī)模尚較小,期限結構偏短??紤]到我國地方基礎設施建設等長期資金需求較大,未來可以探索更大規(guī)模的離岸地方債發(fā)行,并探索更長期限的債券品種發(fā)行。
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