本報記者 韓昱
據(jù)財政部網(wǎng)站12月6日消息,為完善全國社會保障基金制度體系、規(guī)范全國社會保障基金境內(nèi)投資運營行為,根據(jù)《中華人民共和國社會保險法》《全國社會保障基金條例》等法律法規(guī),財政部聯(lián)合人力資源社會保障部對《全國社會保障基金投資管理暫行辦法》進行了修訂,起草了《全國社會保障基金境內(nèi)投資管理辦法(征求意見稿)》(以下簡稱《管理辦法》)?,F(xiàn)向社會公開征求意見。
圖片來源:財政部網(wǎng)站
《管理辦法》主要針對全國社?;鹁硟?nèi)投資,境外投資管理將通過修訂《境外暫行規(guī)定》進行完善。
增加和調(diào)整全國社保基金投資范圍
在投資范圍方面,將此前專項批復(fù)進行整合,并適當優(yōu)化調(diào)整投資范圍,兼顧基金安全和保值增值需要。《管理辦法》中共有十一類產(chǎn)品和工具,主要調(diào)整包括:一是納入歷年專項批復(fù)內(nèi)容,具體包括同業(yè)存單、政策性和開發(fā)性銀行債券、地方政府債券、企業(yè)債、債券回購、直接股權(quán)投資、產(chǎn)業(yè)基金、市場化股權(quán)投資基金、優(yōu)先股、資產(chǎn)證券化產(chǎn)品、公開募集基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金等。
二是結(jié)合金融市場發(fā)展變化,參考基本養(yǎng)老保險基金、企業(yè)年金基金投資,增加和調(diào)整全國社?;鹜顿Y范圍,具體包括公司債、非金融企業(yè)債務(wù)融資工具、養(yǎng)老金產(chǎn)品等。
三是根據(jù)金融市場發(fā)展,適當增加套期保值工具,具體包括股指期貨、國債期貨、股指期權(quán)等。
此外,明確社?;饡苯油顿Y范圍限于銀行存款、同業(yè)存單,符合條件的直接股權(quán)投資、產(chǎn)業(yè)基金、股權(quán)投資基金(含創(chuàng)業(yè)投資基金)、優(yōu)先股,經(jīng)批準的股票指數(shù)投資、交易型開放式指數(shù)基金。
適度下調(diào)管理費率、托管費率上限
在管理費率方面,考慮到全國社保基金規(guī)模較大,已形成投資規(guī)模效應(yīng),為進一步促進全國社保基金保值增值,考慮參考基本養(yǎng)老保險基金投資監(jiān)管辦法和實踐、結(jié)合相關(guān)監(jiān)管改革方向,適度下調(diào)管理費率、托管費率上限。
其中,股票類產(chǎn)品管理年費率不高于0.8%,債券類產(chǎn)品管理年費率不高于0.3%;貨幣現(xiàn)金類產(chǎn)品管理年費率不高于0.1%;股權(quán)投資基金管理年費率不高于1.5%;托管人提取的托管年費率不高于0.05%。
股票類、股權(quán)類資產(chǎn)最大投資比例分別可達40%和30%
在投資監(jiān)管比例方面,根據(jù)基金投資和監(jiān)管實踐,綜合考慮風險收益特征,將全國社保基金投資品種按照存款和利率類、信用固收類、股票類、股權(quán)類進行劃分,并將境內(nèi)和境外投資全口徑納入監(jiān)管比例。目前,股票類、股權(quán)類資產(chǎn)最大投資比例分別可達40%和30%,進一步提高了全國社?;鹜顿Y靈活度,有利于持續(xù)支持資本市場發(fā)展。
(編輯 郭之宸 才山丹)
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