“第三支箭”再發(fā)力 滬市房企首單發(fā)行股份購買資產(chǎn)申請獲批

    本報記者 田鵬

    6月29日，陸家嘴發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金重組項目獲得證監(jiān)會注冊批文，成為滬市房企首單發(fā)行股份購買資產(chǎn)項目。據(jù)悉，該項目從4月17日受理開始，先后經(jīng)歷了4月28日發(fā)出的首輪問詢、6月8日經(jīng)上交所并購重組審核委員會審議通過、6月13日報會注冊，截至當日獲得證監(jiān)會注冊批文，共用時約70天。

    IPG中國區(qū)首席經(jīng)濟學家柏文喜對《證券日報》記者表示，房企通過上述形式進行資金補充，可以在增強資本實力、優(yōu)化財務結(jié)構(gòu)和改善現(xiàn)金流的同時降低負債率，也為相關(guān)企業(yè)向銀行借貸融資創(chuàng)造了更好的條件和更多的可能性，對于改善房企的流動性意義巨大。

    2022年11月份，證監(jiān)會新聞發(fā)言人就資本市場支持房地產(chǎn)市場平穩(wěn)健康發(fā)展答記者問時表示，房地產(chǎn)市場平穩(wěn)健康發(fā)展事關(guān)金融市場穩(wěn)定和經(jīng)濟社會發(fā)展全局。證監(jiān)會堅決貫徹落實黨中央、國務院決策部署，積極發(fā)揮資本市場功能，支持實施改善優(yōu)質(zhì)房企資產(chǎn)負債表計劃，加大權(quán)益補充力度，促進房地產(chǎn)市場盤活存量、防范風險、轉(zhuǎn)型發(fā)展，更好服務穩(wěn)定宏觀經(jīng)濟大盤。證監(jiān)會決定在股權(quán)融資方面調(diào)整優(yōu)化5項措施。

    上述措施發(fā)布后，上交所第一時間為上市房企提供政策講解與咨詢服務，隨后陸家嘴即披露關(guān)于籌劃并購重組相關(guān)公告。后續(xù)上交所也持續(xù)跟進陸家嘴并購重組進展，公司于2022年12月16日披露重組預案后，上交所僅用5個交易日即完成了預案審核，于12月23日發(fā)出審核意見函，體現(xiàn)了交易所落實支持房地產(chǎn)平穩(wěn)健康發(fā)展政策的決心和速度。

    通過本次重組，控股股東陸家嘴集團將位于陸家嘴金融貿(mào)易區(qū)和前灘國際商務區(qū)的優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)注入上市公司，收購資產(chǎn)金額達133億元，交易金額為近年房企重組之最，有利于上市公司做強做大主業(yè)、提高資產(chǎn)質(zhì)量。此外，本次交易募集配套資金不超過66億元，主要用于支付現(xiàn)金對價、補充流動資金、償還債務。

    市場人士對此表示，該項目的順利進展有利于發(fā)揮資本市場功能，從而進一步支持優(yōu)質(zhì)房企改善資產(chǎn)負債表，更好服務穩(wěn)定宏觀經(jīng)濟大盤。

    據(jù)悉，自證監(jiān)會發(fā)布支持房地產(chǎn)平穩(wěn)健康發(fā)展相關(guān)政策以來，滬市房企積極響應，截至目前，已有2家涉房上市公司披露重組預案，合計交易金額超220億元，配套募集資金不超過136億元。與此同時，2023年以來，滬市部分房企銷售端出現(xiàn)反彈，“三支箭”政策傳導取得積極效果。

    京師律師事務所高級合伙人陳振輝在接受《證券日報》記者采訪時表示，房企股權(quán)融資項目陸續(xù)落地，可以緩解房企資金壓力，支持符合條件的上市房企修復基本面，促進市場信心提振和經(jīng)濟大盤穩(wěn)定，有利于整個房地產(chǎn)行業(yè)的發(fā)展。這也為后續(xù)房企融資提供了參考和信心，有望帶動更多房企獲得資金支持，提升行業(yè)的整體發(fā)展水平。

（編輯 孫倩）