存儲(chǔ)芯片板塊上半年業(yè)績表現(xiàn)亮眼 上市公司加碼布局高端產(chǎn)品

    板塊內(nèi)25家上市公司上半年凈利潤合計(jì)同比增長146.26%

    本報(bào)記者 丁蓉

    今年上半年，A股存儲(chǔ)芯片賽道上市公司業(yè)績整體實(shí)現(xiàn)高增長。根據(jù)Wind數(shù)據(jù)，板塊內(nèi)25家上市公司上半年實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤合計(jì)同比增長146.26%。

    中國電子商務(wù)專家服務(wù)中心副主任、資深人工智能專家郭濤在接受《證券日報(bào)》記者采訪時(shí)表示：“存儲(chǔ)芯片企業(yè)業(yè)績快速增長的主要原因，一是全球半導(dǎo)體市場需求的增長，特別是AI、5G等新興技術(shù)的發(fā)展，拉動(dòng)存儲(chǔ)產(chǎn)品需求；二是受益于全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈的調(diào)整，我國本土存儲(chǔ)芯片企業(yè)得到了更多市場份額和訂單；三是國內(nèi)支持政策推動(dòng)，加之存儲(chǔ)芯片企業(yè)自身不斷努力提升技術(shù)水平和產(chǎn)品質(zhì)量，市場競爭力增強(qiáng)。”

    主流產(chǎn)品價(jià)格上漲

    具體來看，半年報(bào)顯示，全球內(nèi)存接口芯片龍頭瀾起科技今年上半年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入16.65億元，同比增長79.49%；歸屬于上市公司股東的凈利潤5.93億元，同比增長624.63%。

    存儲(chǔ)模組龍頭江波龍上半年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入90.39億元，同比增長143.82%；歸屬于上市公司股東的凈利潤5.94億元，同比增長199.64%。

    閃存模組企業(yè)德明利上半年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入21.76億元，同比增長268.50%；歸屬于上市公司股東的凈利潤3.88億元，同比增長588.12%。

    今年上半年，存儲(chǔ)芯片兩大類產(chǎn)品DRAM和NAND Flash的價(jià)格均延續(xù)了去年的上漲趨勢。“存儲(chǔ)芯片中，高性能的DRAM產(chǎn)品HBM和NAND Flash的價(jià)格在上半年都環(huán)比上漲了20%至25%。預(yù)計(jì)下半年DRAM價(jià)格將繼續(xù)上漲，但漲幅可能會(huì)有所減緩。”TrendForce集邦咨詢分析師吳雅婷在接受《證券日報(bào)》記者采訪時(shí)表示。

    對于未來價(jià)格走勢，佰維存儲(chǔ)方面近期在業(yè)績說明會(huì)上表示：“2024年二季度存儲(chǔ)價(jià)格上漲，晶圓端與產(chǎn)品端保持同向變動(dòng)，三季度價(jià)格有望繼續(xù)保持同向變動(dòng)，整體平穩(wěn)，略有波動(dòng)。”兆易創(chuàng)新方面也表示：“二三季度是行業(yè)旺季，目前對今年三季度市場需求情況持相對謹(jǐn)慎樂觀的態(tài)度，預(yù)期三季度相比二季度保持增長。”

    長期來看，存儲(chǔ)芯片市場增長空間巨大。以DRAM為例，根據(jù)市場調(diào)研機(jī)構(gòu)Yole數(shù)據(jù)，2029年全球DRAM市場規(guī)?；?qū)⑦_(dá)到1340億美元左右，2023年至2029年間的復(fù)合年均增長率約為17%。

    企業(yè)加大研發(fā)力度

    “人工智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展主要帶動(dòng)了高端存儲(chǔ)芯片的需求，如HBM、SRAM、DDR5等。為了順應(yīng)這一發(fā)展趨勢，存儲(chǔ)企業(yè)需要加大對高端產(chǎn)品的布局力度，加大研發(fā)投入，通過推出更高性能的產(chǎn)品，來擴(kuò)大全球市場占有率。”智帆海岸機(jī)構(gòu)首席顧問、資深產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)觀察家梁振鵬向《證券日報(bào)》記者表示。

    今年上半年，多家存儲(chǔ)芯片上市公司加大研發(fā)力度，并且發(fā)力AI相關(guān)高端存儲(chǔ)產(chǎn)品。例如，佰維存儲(chǔ)持續(xù)加大芯片設(shè)計(jì)、解決方案研發(fā)、先進(jìn)封測及存儲(chǔ)測試設(shè)備等領(lǐng)域的研發(fā)投入力度。今年上半年研發(fā)費(fèi)用達(dá)2.10億元，同比增長174.15%。據(jù)悉，佰維存儲(chǔ)面向AI手機(jī)已推出UFS3.1、LPDDR5/5X、uMCP等嵌入式存儲(chǔ)產(chǎn)品；面向AI PC（人工智能個(gè)人電腦）已推出DDR5、PCIe4.0等高性能存儲(chǔ)產(chǎn)品；面向服務(wù)器，已推出企業(yè)級(jí)SATA SSD、企業(yè)級(jí)PCIe SSD、RDIMM和CXL內(nèi)存等產(chǎn)品。

    瀾起科技上半年研發(fā)費(fèi)用達(dá)3.67億元，同比增長21.16%。今年上半年，瀾起科技DDR5第二子代RCD芯片出貨量已超過第一子代RCD芯片，第三子代RCD芯片將從2024年下半年開始規(guī)模出貨。瀾起科技方面近期在接受機(jī)構(gòu)調(diào)研時(shí)表示，公司還布局高性能“運(yùn)力”芯片解決方案，包括可用于AI服務(wù)器的PCIe Retimer、MRCD/MDB及MXC芯片，以及可用于AI PC的CKD芯片產(chǎn)品。

    對于業(yè)界高度關(guān)注的HBM，有企業(yè)在應(yīng)用層面展開相關(guān)研發(fā)布局。江波龍近日在業(yè)績說明會(huì)上表示，公司子公司元成蘇州具備晶圓高堆疊封裝的量產(chǎn)能力，此為HBM技術(shù)涉及的一部分，公司目前雖無法生產(chǎn)HBM，但將保持對該技術(shù)的持續(xù)關(guān)注，并在產(chǎn)品應(yīng)用層面上提前開展相關(guān)的研發(fā)布局工作。該公司上半年研發(fā)費(fèi)用為4.75億元，同比增長92.51%。