頭部企業(yè)“搶占”高端市場 碳纖維產(chǎn)業(yè)將迎供需博弈

    “今年三季度，碳纖維供應將持續(xù)增多，需求增加會相對不足，預計今年四季度碳纖維市場將迎來供需博弈，價格可能會迎來理性調整。”7月7日，在一場碳纖維行業(yè)分論壇上，一位碳纖維行業(yè)人士表示。

    “碳纖維價格已連漲一年多，今年下半年或有降溫之勢。”上述人士向上海證券報記者表示，在行業(yè)新增產(chǎn)能即將集中釋放等背景下，預計今年三、四季度碳纖維價格總體將以小幅下探為主。

    不過，隨著碳纖維在各個工業(yè)領域應用的不斷拓展，全球碳纖維需求量將持續(xù)增長，我國碳纖維市場仍處于大發(fā)展階段。

    碳纖維產(chǎn)業(yè)將迎來供需博弈

    連漲一年多后，碳纖維部分品種價格逐漸有了降溫之勢。百川盈孚數(shù)據(jù)顯示，6月末7月初，碳纖維主流品種價格迎來小幅下調。“目前，國產(chǎn)T300級別12K碳纖維市場參考價為每千克150元至160元。”碳纖維行業(yè)人士表示。

    而今年一季度，國內碳纖維市場價格普遍維持在180元/千克以上，其中，國產(chǎn)T300級別12K碳纖維市場參考價為每千克180元至200元。

    碳纖維是一種含碳量高于90%的無機纖維，具有質輕、高強度、高模量、導電、導熱、耐高溫、耐腐蝕、抗沖刷及濺射和良好的可設計性、可復合性等特點，可廣泛應用于航空航天、海洋工程、新能源裝備、工程機械等行業(yè)，是一種應用前景廣闊的戰(zhàn)略性新材料。

    “從2020年底開始，在風電葉片等下游需求高速增長背景下，碳纖維材料呈現(xiàn)明顯產(chǎn)能緊張情況。”碳纖維行業(yè)人士介紹，從那時起，碳纖維價格開始上漲，目前仍處在相對高位，全行業(yè)的盈利能力都大幅提高。

    “今年下半年，從供應端來看，盡管碳纖維進口數(shù)量將基本持平，但新增產(chǎn)能將陸續(xù)釋放，同時行業(yè)產(chǎn)能利用率有望得到整體提高，總體來說，碳纖維供應將增加；從需求端來看，光伏等其他下游將爆發(fā)，但傳統(tǒng)核心下游風電需求增幅不大，所以，總體需求屬于略增的水平。”前述碳纖維行業(yè)人士認為。

    多家頭部企業(yè)加速擴產(chǎn)

    目前，全球碳纖維行業(yè)集中度較高。2020年，我國碳纖維行業(yè)產(chǎn)能靠前企業(yè)有中復神鷹、光威復材等，前五大企業(yè)市占率合計為81.3%。過去兩年多時間里，國內頭部碳纖維企業(yè)發(fā)布了多筆擴產(chǎn)計劃。

    近期，吉林經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)透露，碳纖維原絲供應商吉林碳谷擬在該區(qū)投資12億元，新建年產(chǎn)6萬噸高性能碳纖維原絲項目。吉林是我國最大的碳纖維產(chǎn)業(yè)基地。截至一季度末，吉林碳谷擁有原絲柔性化生產(chǎn)線產(chǎn)能4.5萬噸，在建的15萬噸一期項目有望于今年下半年投產(chǎn)。

    今年5月，吉林化纖年產(chǎn)6000噸碳纖維項目首條35K風電專用大絲束碳化線投產(chǎn)。此外，上海石化“2.4萬噸/年原絲、1.2萬噸/年48K大絲束碳纖維”項目正在加速推進。

    今年4月，中復神鷹登陸科創(chuàng)板，募資籌建“西寧年產(chǎn)萬噸高性能碳纖維及配套原絲項目”等。據(jù)介紹，中復神鷹西寧碳纖維項目采用干噴濕紡工藝技術，實現(xiàn)了設備高度國產(chǎn)化，一期設計年產(chǎn)高性能碳纖維1萬噸。

    光伏、航天下游領域需求旺盛

    數(shù)據(jù)顯示，2020年，我國碳纖維產(chǎn)能增長至3.62萬噸，占全球產(chǎn)能的21.06%，已經(jīng)超過日本，僅次于美國。但我國碳纖維產(chǎn)能集中于中低端民用領域，應用于航空航天等高端領域的碳纖維產(chǎn)能依然低于美國和日本。據(jù)介紹，2020年全球風電葉片、航空航天、體育休閑和汽車四大領域合計需求價值為19.95億美元，占全球碳纖維市場規(guī)模的76.3%。

    目前，以光威復材、中簡科技、中復神鷹等為代表的國內碳纖維生產(chǎn)制造企業(yè)正逐步搶占光伏、航天等高端碳纖維市場。

    今年3月，中簡科技公告稱，公司與客戶A簽訂碳纖維、碳纖維織物訂貨合同，合同金額達21.69億元，占上市公司最近一個會計年度經(jīng)審計營收的556.94%，合同履行期限為2022年至2023年。中簡科技表示，長期以來，公司高性能碳纖維及織物在我國航空航天高端領域應用良好，獲得了客戶的一致認可，為后續(xù)發(fā)展奠定了扎實基礎，并帶來了較好的示范效應。

    有研究報告認為，去年受益于全球光伏行業(yè)的快速增長，我國光伏碳碳復材需求量大幅增加，增幅高達133%，逐漸成為國內優(yōu)勢領域。

    今年4月，光伏熱場龍頭企業(yè)金博股份在投資者關系活動記錄表中表示，近年來，國產(chǎn)碳纖維擴產(chǎn)力度較大，目前供應情況較為穩(wěn)定，預計下半年國產(chǎn)碳纖維產(chǎn)能釋放，供給會相對改善，公司預判碳纖維價格會有所降低，但價格下降的幅度能有多大則同時需要關注上游原材料丙烯腈的價格走勢。