政策護航光伏行業(yè)發(fā)展 相關上市公司有望受益

    本報記者 殷高峰

    端午假期前夕，光伏行業(yè)利好政策頻出。

    “在‘雙碳’目標下，包括太陽能在內的可再生能源的發(fā)展會不斷得到利好政策的加持。”西安工程大學產(chǎn)業(yè)發(fā)展和投資研究中心主任王鐵山對《證券日報》記者表示，在此背景下將進一步推動相關行業(yè)和企業(yè)的發(fā)展。

    而資本市場也對此做出了回應。6月6日，在端午節(jié)后的首個交易日，光伏板塊領漲大盤，東方財富光伏設備板塊最高上漲5.58%，截至收盤時漲4.97%。隆基綠能、晶科能源等超20股漲幅超過5%，金辰股份等四只個股漲停。

    利好政策不斷加碼

    端午節(jié)前，《關于促進新時代新能源高質量發(fā)展的實施方案》（簡稱《方案》）、《“十四五”可再生能源發(fā)展規(guī)劃》（簡稱《規(guī)劃》）等相繼出臺?！斗桨浮诽岢?，要實現(xiàn)到2030年風電、太陽能發(fā)電總裝機容量達到12億千瓦以上的目標，加快構建清潔低碳、安全高效的能源體系?！兑?guī)劃》明確提出，到2025年，風電和太陽能發(fā)電量實現(xiàn)翻倍?！兑?guī)劃》中部署的九大行動中，也有城鎮(zhèn)屋頂光伏行動、“光伏+”綜合利用行動、千家萬戶沐光行動等多個和光伏行業(yè)相關的行動。

    “這意味著光伏新增裝機規(guī)模也要達到一倍以上，才能實現(xiàn)發(fā)電量的翻倍，行業(yè)未來的高速成長性已經(jīng)確定了，我國光伏將迎來高速發(fā)展的黃金機遇期。”北京特億陽光新能源科技有限公司總裁祁海珅在接受《證券日報》記者采訪時表示。

    “隨著風電、光伏發(fā)電等的新能源裝機的不斷提升，‘雙碳’目標下的我國能源行業(yè)正在從之前的‘單一生產(chǎn)’時代加速向‘綜合服務’時代轉變。”祁海珅表示，電力能源高效且智能化的協(xié)同服務，隨著光伏等新能源技術發(fā)展、新型儲能等新商業(yè)模式的不斷推進，“風光儲”項目、BIPV等多種解決方案、商業(yè)模式受到了市場歡迎，這也是新能源發(fā)電行業(yè)向高質量發(fā)展的重要目標方向，也會成為新型電力系統(tǒng)的新需求。

    在祁海珅看來，屋頂分布式和BIPV等光電節(jié)能建筑應用場景將會成為主力，尤其是我國東部、南部等區(qū)域的土地資源更為緊張，這些區(qū)域就更加適合開展分布式屋頂光伏和光電節(jié)能建筑一體化的“光伏+”綜合項目開發(fā)和利用。

    企業(yè)加快布局

    而在利好政策加持下，上市公司也開始加速布局。

    隆基綠能相關負責人對《證券日報》記者表示，公司已在寧夏建設了寧夏靈武隆橋228MW光伏發(fā)電項目、寧夏中寧喊叫水200MW光伏發(fā)電項目等7個清潔能源發(fā)電站。

    “光伏+”綜合利用行動是《規(guī)劃》九大行動之一。據(jù)上述負責人透露，隆基綠能已經(jīng)在加速布局“光伏+”，目前已打造成“光伏+儲能”“光伏+農業(yè)”“光伏+沉陷區(qū)”“光伏+治沙”等多種“光伏+”模式。

    而《規(guī)劃》中的城鎮(zhèn)屋頂光伏行動、千家萬戶沐光行動也是隆基綠能未來的發(fā)展重點，為了推動農村戶用分布式光伏的發(fā)展，隆基綠能正式發(fā)布《關于為戶用分布式光伏貸業(yè)務提供保證金擔?！返墓?，“為購買公司戶用分布式光伏發(fā)電設備的用戶提供擔保，是公司經(jīng)營的需要，有利于進一步拓展分布式業(yè)務市場。”上述負責人稱。

    “在利好政策的推動下，光伏市場的蛋糕將越來越大，更多的企業(yè)將從中受益，從而進一步推動行業(yè)的發(fā)展。”王鐵山表示。

    產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)需加強協(xié)作

    光伏行業(yè)這幾年雖然快速發(fā)展，但產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的發(fā)展卻并不平衡。尤其是業(yè)績方面，產(chǎn)業(yè)鏈上下游可以說是冰火兩重天。

    在產(chǎn)業(yè)鏈上游，硅料龍頭通威股份2021年營收634.9億元，同比增長43.64%；歸母凈利潤82.08億元，同比增長128%；同期，大全能源營收108.32億元，同比增長132%；歸母凈利潤57.24億元，同比增長449%。

    與硅料企業(yè)去年業(yè)績的大幅增長相比，硅片和組件環(huán)節(jié)企業(yè)的業(yè)績增長幅度則有些“慘淡”。隆基綠能2021年營收809.32億元，同比增長48%；歸母凈利潤90.86億元，同比僅增長6%。晶科能源2021年營收405.7億元，同比增長21%；歸母凈利潤11.41億元，同比增長9.59%。

    天合光能董事長高紀凡曾表示，光伏行業(yè)的快速發(fā)展帶來了不平衡，最新表現(xiàn)為，產(chǎn)業(yè)鏈不同環(huán)節(jié)盈利率差異很大。

    “光伏行業(yè)利潤主要集中在上游硅料等環(huán)節(jié)，這不利于光伏行業(yè)的發(fā)展。”王鐵山表示，這種狀況不利于光伏產(chǎn)業(yè)的長期發(fā)展的，會導致資本更多的流向盈利環(huán)節(jié)，進而可能導致產(chǎn)能過剩。

    王鐵山表示，行業(yè)的健康發(fā)展，需要產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)加強協(xié)作。

    祁海珅分析認為，今年下半年隨著硅料新建產(chǎn)能的逐步釋放，硅料供應緊平衡狀態(tài)有望緩解，電池片和組件環(huán)節(jié)的利潤率會得到改善，行業(yè)內部的“結構性行情”也會迎來上下游環(huán)節(jié)的“和諧共生”發(fā)展局面。

（編輯 孫倩）