本報記者 李正
據(jù)生意社提供的數(shù)據(jù)顯示,5月31日磷礦石現(xiàn)貨參考價為910元/噸,同比增長78.43%,從2022年年初至今累計上漲31.88%。
中國銀行研究院研究員葉銀丹在接受《證券日報》記者采訪時表示,年內(nèi)磷礦石價格持續(xù)上漲的原因有兩個方面。從供給方面看,包括山東、江蘇、江西、湖北等省份在內(nèi),多個省份針對礦山行業(yè)違法違規(guī)開采及瞞報、盜采等問題開展安全生產(chǎn)大檢查。其中湖北安全生產(chǎn)檢查將持續(xù)到12月底,而湖北省磷礦石2021年產(chǎn)量占全國46%,接近一半水平,磷礦產(chǎn)量整體受到了較大影響。
“而從需求端來看,貴州開磷集團(tuán)、云南云天化等各主產(chǎn)區(qū)主流企業(yè)磷礦石改為自用為主,市場流通貨源減少,加之國內(nèi)國際價差明顯,目前國際磷礦石價格普遍在1200元/噸以上,算上運(yùn)費(fèi),到岸價要在1600元/噸,部分高品位礦甚至達(dá)到2000元/噸。而國內(nèi)價格目前相對較低,廠商存在惜售心理,進(jìn)一步加劇了價格上漲。”葉銀丹說。
卓創(chuàng)資訊分析師牛偉娜在接受《證券日報》記者采訪時表示,年內(nèi)磷礦石價格出現(xiàn)明顯上漲是在今年4月份,比如貴州的磷礦石報價從600元/噸左右直接漲到了980元/噸。
同時,《證券日報》記者注意到,此輪磷礦石漲價由來已久。將時間線拉長來看,磷礦石價格2021年以前始終處于低位水平,從2021年1月1日的396.67元/噸開始持續(xù)拉升。
對此,牛偉娜認(rèn)為,2021年年初磷礦石開始上漲的主要原因是由于輸入型通脹,由于當(dāng)時國際市場磷礦石價格較高,國內(nèi)外出現(xiàn)了明顯價差,導(dǎo)致國內(nèi)磷礦石企業(yè)更傾向于出口,進(jìn)而拉動了國內(nèi)磷礦石價格的上漲。
對于未來磷礦石現(xiàn)貨價格的走勢預(yù)判,葉銀丹表示,未來磷礦石供需格局由緊平衡向供不應(yīng)求轉(zhuǎn)變的趨勢將很難扭轉(zhuǎn)。
據(jù)葉銀丹介紹,磷礦屬于不可再生資源,經(jīng)過多年的高強(qiáng)度開發(fā),我國優(yōu)質(zhì)磷礦資源大量消耗,基于對戰(zhàn)略性礦產(chǎn)資源的保護(hù)性開采,政策限制力度逐年加大,同時環(huán)保政策趨嚴(yán)促使行業(yè)開工不足,國內(nèi)磷礦石供給將逐漸收緊,加之農(nóng)藥、化肥等下游產(chǎn)業(yè)對于磷礦、磷酸一銨的需求常年維持在剛性水平的同時,新能源汽車的爆發(fā)性增長釋放了大量的磷酸鐵鋰需求,預(yù)計到2025年我國磷酸鐵鋰對磷礦的需求將增長至370萬噸,2021年-2025年復(fù)合增速高達(dá)60%以上,由此帶動對上游原材料磷礦石的需求大幅增加。
牛偉娜對此表示贊同:“第三季度是磷礦石需求的傳統(tǒng)旺季,同時供給受限、國內(nèi)外價差高企持續(xù)等因素,年內(nèi)磷礦石價格將維持高位運(yùn)行。不過有一點(diǎn)需要注意,受磷礦石高價影響,一些下游企業(yè)已經(jīng)對磷礦石價格高位表現(xiàn)出了較強(qiáng)的抵觸情緒,很多企業(yè)已經(jīng)不再簽新訂單了。”
值得一提的是,截至6月1日收盤,受4月份以來磷礦石價格持續(xù)上漲帶動,A股市場上,經(jīng)營范圍含有磷礦石開采業(yè)務(wù)的磷化工板塊上市公司,股價出現(xiàn)了不小的漲幅。
對于磷化工板塊未來的投資價值,葉銀丹表示,未來磷化工產(chǎn)業(yè)鏈價值中樞有望不斷上移,同時,在向磷酸鐵鋰產(chǎn)業(yè)切入的過程中,磷化工一體化企業(yè)優(yōu)勢明顯,產(chǎn)業(yè)鏈延伸至磷酸鐵鋰具有較強(qiáng)成本競爭力,產(chǎn)業(yè)鏈有望長期受益。
(編輯 上官夢露)
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