LCD遇熱產(chǎn)能吃緊市場兩極化? OLED滲透率提升加速折疊屏?xí)r代來臨

    本報記者 賈麗

    據(jù)IDC最新報告顯示，2020年中國LCD拼接屏市場出貨量約為127.4萬，與2019年相比增長14.1%。預(yù)計2021年，市場將呈現(xiàn)更快的增長，增速將達到20.3%。

    近年來，市場需求上漲，成本逐步降低，無論是LCD拼接屏幕還是LED拼接屏幕都呈現(xiàn)了高速的成長趨勢。然而與此同時，LCD出現(xiàn)缺貨，部分廠商甚至停止接單。

    目前，LCD市場陷入兩極化狀態(tài)，市場景氣度提升帶來出貨量加大，但企業(yè)產(chǎn)能卻難以跟上。與此同時，OLED也在屏幕市場加快滲透。LCD市場熱度提升，對產(chǎn)業(yè)鏈有何影響？LCD、OLED將呈現(xiàn)和帶來怎樣的發(fā)展路線和市場格局？

    LCD遇熱產(chǎn)能吃緊

    企業(yè)調(diào)整節(jié)奏產(chǎn)業(yè)加速淘汰

    隨著企業(yè)級市場及企業(yè)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型需求增長，LCD拼接屏幕、LED拼接屏幕銷量均得到提升。IDC最新報告顯示，預(yù)計2021年，市場將呈現(xiàn)更快的增長，預(yù)計增速將達到20.3%。

    談及拼接屏增速加快原因，WitDisplay首席分析師林芝在接受《證券日報》記者采訪時表示：“LCD拼接屏的拼縫不斷縮小，與LED拼接屏差距越來越小，且LCD分辨率更高，價格更低，在商顯市場具有巨大的應(yīng)用潛力，特別今年在新基建的帶動下，加快了LCD拼接屏的發(fā)展速度。中國具有巨大的LCD產(chǎn)能，傳統(tǒng)消費電子應(yīng)用已經(jīng)無法完全消化，面板廠商積極推動LCD拼接屏在商顯市場滲透。”

    LCD、OLED的熱度上升，讓產(chǎn)業(yè)鏈上下游也受到影響。一方面，LCD市場遇熱，屏幕出貨量加大；另一方面，價格卻在上漲，增長下游電視等廠商的成本，設(shè)備環(huán)節(jié)承壓。

    據(jù)群智咨詢數(shù)據(jù)，10月下旬32/43/55/65寸LCD面板價格較2019年底已上漲73%/55%/56%/25%。但深圳部分面板代理商已經(jīng)出現(xiàn)暫停報價、停止接單。

    華泰證券表示LCD缺貨、漲價態(tài)勢加速蔓延，部分面板代理商暫停報價。

    中鋼經(jīng)濟研究院首席研究員胡麒牧接受《證券日報》記者采訪時表示：“隨著數(shù)字經(jīng)濟的發(fā)展，尤其是5G和新媒體技術(shù)的應(yīng)用，各領(lǐng)域可視化場景不斷豐富，直接帶動了對拼接屏的需求，從供給側(cè)來看，LCD和LED拼接屏生產(chǎn)工藝的提示，成本的不斷下降，也助推了拼接屏的廣泛使用。目前三星已經(jīng)出售其液晶面板產(chǎn)能，LGD也在縮減產(chǎn)能，國內(nèi)企業(yè)受產(chǎn)業(yè)鏈限制產(chǎn)能擴張不能跟上需求擴張步伐，今年對面板的需求是在疫情居家隔離的影響下出現(xiàn)了全球性的擴張，所以目前液晶面板供給緊張可能還要持續(xù)。”

    “隨著韓國等外資大廠撤退，供需格局被調(diào)整，市場有著更多的空間，但也顯現(xiàn)出供給的緊張和不足，目前國產(chǎn)企業(yè)都在有序調(diào)整面板供給節(jié)奏，特別是高世代面板。”華星光電相關(guān)人士表示。

    林芝認為：“LCD持續(xù)漲價，電視廠商被迫漲價，給電視廠商帶來銷售壓力。LCD材料國產(chǎn)化率比較高，但是OLED材料和設(shè)備、LCD設(shè)備主要依賴國外企業(yè)，中國顯示產(chǎn)業(yè)升級受制于國外企業(yè)，一旦國外限制材料和設(shè)備進口，中國顯示產(chǎn)業(yè)將受到壓制，中國必須加快實現(xiàn)顯示產(chǎn)業(yè)配套本土化。”

    “LCD行業(yè)短期景氣加速向上，供需關(guān)系向好，行業(yè)集中國內(nèi)企業(yè)市場擴大，韓國廠商陸續(xù)退出。行業(yè)集中度迎來明顯提升，龍頭議價能力和利潤水平有望增強。”深度科技研究院院長張孝榮稱。

    中國本土企業(yè)軟權(quán)力研究中心研究員周錫冰對《證券日報》記者表示：“產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的迅猛發(fā)展、電子消費產(chǎn)品的不斷更新迭代、新技術(shù)的應(yīng)用，都會拉動LCD、LED的需求。目前，在產(chǎn)能的擴大問題上，相關(guān)的供應(yīng)鏈環(huán)節(jié)的確存在需求滿足的問題，這樣的需求會隨著市場的自由干預(yù)而達到平衡。在短期內(nèi)，一些頭部企業(yè)開足馬力，積極增加產(chǎn)能，同時也會考慮其替代產(chǎn)品，或者進行顛覆式試點創(chuàng)新，不可能把寶壓在一個籃子里。這樣的布局，無疑會影響產(chǎn)業(yè)鏈的重塑。對于頭部企業(yè)而言，其產(chǎn)品的供給相對充裕，競爭力較強，產(chǎn)品良品率較高。與此同時，強勁的需求會吸引一大批企業(yè)涉足。而一些新涉足的企業(yè)，在技術(shù)、良品率上遭遇坡頂，在一輪又一輪的洗牌中，最終會淘汰。”

    OLED加速滲透

    折疊屏市場迎重要時間節(jié)點

    隨著LCD景氣度提升，OLED出貨量、滲透率也在快速增長，可折疊OLED屏幕等下游產(chǎn)業(yè)也或迎來量產(chǎn)出貨的重要節(jié)點。

    據(jù)了解，LCD的發(fā)光原理主要靠背光層，OLED則是自發(fā)光，兩者均是目前市場主流的顯示技術(shù)。OLED作為新一代的顯示技術(shù)，則在低功耗、可彎曲、更薄更輕等方面更有優(yōu)勢，但OLED有機材料壽命不如LCD，在工藝良率、大尺寸、制作成本等方面還需要進一步提升。

    周錫冰認為，兩者各自都有自己的市場空間，而且還會長期共存。“在LCD方面，主要優(yōu)勢集中在大屏幕、超大屏幕，折疊OLED屏幕是不能滿足的。在未來，折疊OLED屏幕是手機、筆記本電腦等產(chǎn)品的重要部件，其強勁的需求會更加催生電子消費產(chǎn)品的迭代。”

    而林芝則表示：“OLED的滲透率提升，擠占了LCD在手機應(yīng)用的空間。OLED柔性化，給智能手機和筆記本電腦形態(tài)帶來變化，誕生了折疊手機和折疊筆記本電腦，甚至出現(xiàn)卷曲屏手機，給終端形態(tài)帶來革新。”

    私募基金經(jīng)理宣繼游則對記者表示：“可折疊的OLED屏幕主要是柔性屏，隨著華為X和三星的折疊屏手機的逐步成熟，2021年，將是折疊屏市場一個重要的時間節(jié)點。”

（編輯 白寶玉）