就近配套搶占市場 中國鋰電制造加速出海歐洲

    11月2日，科達利宣布擬在匈牙利設(shè)立全資子公司并投資不超過3000萬歐元建設(shè)科達利匈牙利生產(chǎn)基地一期項目。此前的10月28日，科達利披露擬設(shè)立瑞典子公司，并通過該子公司投資不超過5000萬歐元用于瑞典生產(chǎn)基地一期項目建設(shè)。

    越來越多的中國鋰電企業(yè)前往歐洲投資。今年9月，遠景科技集團旗下的動力電池公司遠景AESC透露，正考慮在法國投資建立一家電池廠。此前，剛在科創(chuàng)板上市的孚能科技披露將在歐洲設(shè)廠；行業(yè)龍頭寧德時代的德國電池工廠正在緊張建設(shè)中，預(yù)計2021年初投產(chǎn)。

    電池材料和相關(guān)設(shè)備廠家也紛紛落子歐洲。據(jù)上海證券報資訊不完全統(tǒng)計，截至目前，已有天賜材料、星源材質(zhì)、江蘇國泰、石大勝華、諾德股份、科達利等一批中國鋰電材料企業(yè)在歐洲設(shè)廠；設(shè)備廠家中，先導(dǎo)智能、中鼎集成、杭可科技等已有具體項目落地。

    “近年來歐洲電動化明顯加速，釋放出大量動力電池及關(guān)鍵材料需求，中國企業(yè)憑借性價比、響應(yīng)速度快等優(yōu)勢拿到了大量訂單，在當?shù)卦O(shè)廠是為了貼近服務(wù)，保障供應(yīng)。”高工產(chǎn)業(yè)研究院常務(wù)副院長高小兵表示，經(jīng)過近10年的積累，中國鋰電龍頭在技術(shù)實力、產(chǎn)品性能與成本等方面形成了成熟的體系與經(jīng)驗，深度參與歐洲大規(guī)模電池項目建設(shè)，將幫助這些企業(yè)從中國龍頭進一步成長為國際龍頭。

    電池巨頭率先搶灘

    寧德時代在德國的投資，無疑是中國鋰電企業(yè)在歐洲投資的標志性事件。

    2018年7月，寧德時代與德國圖林根州州政府簽署投資協(xié)議，擬投資2.4億歐元（約19億元人民幣）在德國圖林根州埃爾福特市設(shè)立電池生產(chǎn)基地及智能制造技術(shù)研發(fā)中心。據(jù)寧德時代公告，圖林根電池生產(chǎn)基地主要從事鋰離子電池的研發(fā)與生產(chǎn)，將分兩期建設(shè)，計劃于2021年投產(chǎn)，2022年達產(chǎn)后形成14GWh的產(chǎn)能。

    這是一份已有明確訂單意向的投資。在寧德時代宣布歐洲建廠不久，寶馬即宣布與寧德時代簽訂40億歐元的動力電池訂單。

    2019年6月，寧德時代宣布對歐洲生產(chǎn)研發(fā)基地項目增加投資，投資總額提高至不超過18億歐元（約140億元人民幣）。當年10月，該海外工廠正式動工。11月，寶馬再與寧德時代簽署33億歐元訂單（總訂單增至73億歐元）。此外，寧德時代還與戴姆勒、大眾、博世、沃爾沃等歐洲主流車企簽訂長期合作協(xié)議。

    孚能科技也已獲得戴姆勒的大單。2019年11月，孚能科技與戴姆勒簽訂了2021年至2027年動力電池供貨協(xié)議，7年合計供應(yīng)動力電池總規(guī)模140GWh。據(jù)公開信息，孚能科技已確定將在德國投資建立新的電池廠，以保障對戴姆勒等汽車廠的供應(yīng)。日前，孚能科技與歐洲OEM企業(yè)TOGG達成合作，約定在所有TOGG整車產(chǎn)品線中使用孚能電芯。據(jù)雙方公布的聯(lián)合聲明，動力電池電芯將由孚能科技提供，電池模組和Pack將在土耳其聯(lián)合開發(fā)生產(chǎn)。

    蜂巢能源2019年7月宣布，未來5年將在全球布局總產(chǎn)能達100GWh動力電池項目。其中，將斥資20億歐元（約157億元人民幣）在歐洲建設(shè)24GWh大型動力電池工廠、配套正極材料工廠和電池技術(shù)中心。據(jù)蜂巢能源相關(guān)負責人介紹，蜂巢能源歐洲工廠一期項目建設(shè)將于2022年度建成投產(chǎn)，二期項目將于2025年投產(chǎn)。

    中國動力電池企業(yè)中，遠景AESC已經(jīng)在英國桑德蘭擁有1.9GWh的產(chǎn)能，并正在醞釀進一步擴大產(chǎn)能。還有報道稱，遠景AESC已經(jīng)在法國進行設(shè)廠地的篩選。對此，遠景AESC的母公司遠景科技回應(yīng)稱，歐洲是未來全球電動汽車的重要市場之一，遠景科技重視未來歐洲市場機遇，并積極考慮在歐洲新建工廠。

    今年7月，微宏動力為其新的歐洲總部和位于德國的鋰離子電池系統(tǒng)工廠生產(chǎn)廠房舉行落成慶典。該工廠計劃在2021年3月啟動第一條生產(chǎn)線，開始為公司的歐洲客戶提供電池模塊和電池組。據(jù)悉，該工廠項目第一階段總投資額將達到4300萬歐元（約合3.4億元人民幣），初期計劃年產(chǎn)1.5GWh，后期將擴充產(chǎn)能至6GWh。

    各類供應(yīng)商緊跟而上

    緊隨電池廠進行投資的，是各路材料供應(yīng)商及設(shè)備供應(yīng)商。

    今年8月，天賜材料公告稱，全資子公司天賜材料捷克有限公司擬投資建設(shè)年產(chǎn)10萬噸鋰電池電解液項目（一期），項目總投資2.75億元，以實現(xiàn)對重點客戶的就近供應(yīng)。高工鋰電認為，作為國內(nèi)鋰電池電解液龍頭企業(yè)，布局海外提升國際市場占比，成為其進一步發(fā)展壯大的必然選擇。

    新宙邦自然不甘落后。9月底，新宙邦公告稱，波蘭子公司收到波蘭西雷姆市政府出具的《環(huán)評決議》。波蘭新宙邦是新宙邦波蘭年產(chǎn)4萬噸電解液、5000噸NMP和5000噸導(dǎo)電漿項目的實施主體公司。據(jù)公開信息，在電池電解液領(lǐng)域，新宙邦連續(xù)多年雄踞第一梯隊，重點客戶包括LG化學(xué)、松下、寧德時代、比亞迪等，2019年海外出口額營收占比超四成。

    江蘇國泰也計劃投資3億元在波蘭建設(shè)4萬噸/年鋰離子電池電解液項目，主要是為了配套LG在歐洲的動力電池工廠。

    為電解液廠家提供溶劑的石大勝華也已趕赴歐洲。10月20日，公司披露擬在捷克設(shè)立子公司，經(jīng)營鋰離子電池原材料（含化學(xué)品和危險化學(xué)品）的銷售。

    隔膜領(lǐng)域的星源材質(zhì)也積極在歐洲建廠。根據(jù)規(guī)劃，星源材質(zhì)歐洲工廠一期項目投資金額約1.3億元，新建涂覆隔膜生產(chǎn)線四條，年產(chǎn)涂覆隔膜約9000萬平方米，預(yù)計2022年建設(shè)完成。此前，星源材質(zhì)已與歐洲動力電池企業(yè)龍頭NorthvoltAB簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，并擬后續(xù)分別從常州工廠、歐洲工廠向Northvolt供應(yīng)隔膜產(chǎn)品。作為最早實現(xiàn)海外市場隔膜供應(yīng)的中國企業(yè)，星源材質(zhì)目前海外業(yè)務(wù)占比超過50%。

    同樣獲得Northvolt超級大單的還有設(shè)備商先導(dǎo)智能。今年2月，先導(dǎo)智能與Northvolt簽訂相關(guān)框架協(xié)議，雙方計劃在未來進行約19.39億元的業(yè)務(wù)合作。目前，先導(dǎo)智能已經(jīng)在瑞典設(shè)立子公司。

    今年4月，科達利披露，公司與Northvolt及其全資子公司簽訂了《材料買賣供應(yīng)合同》，將為Northvolt供應(yīng)方形鋰電池殼體，合同有效期為5年。合同約定，Northvolt40GWh方形鋰電池所需的所有殼體，應(yīng)向科達利獨家購買。此前，科達利公告，擬在德國圖林根州埃爾福特市設(shè)立全資子公司，并以自有資金不超過6000萬歐元（約合人民幣4.7億元）投建科達利德國生產(chǎn)基地一期項目。

    另據(jù)記者統(tǒng)計，已經(jīng)在歐洲投資的國內(nèi)鋰電產(chǎn)業(yè)鏈公司還有諾德股份、藍星集團、中鼎集成等。

    歐洲擁抱中國優(yōu)秀制造

    在高小兵看來，歐洲巨大的市場需求，是吸引中國企業(yè)投資的直接原因，“這些企業(yè)基本都拿到了訂單，都和下游達成了戰(zhàn)略合作。”

    汽車工業(yè)是歐洲的經(jīng)濟支柱，同時歐盟又擁有最嚴苛的二氧化碳排放目標，為了在未來的競爭中保持優(yōu)勢，大眾、寶馬、奔馳、奧迪、標致等歐洲主機廠都制定了明確的電氣化發(fā)展戰(zhàn)略，并將在未來產(chǎn)生龐大的動力電池采購需求。

    新冠肺炎疫情加速了歐洲的電動化進程。作為受疫情沖擊嚴重的區(qū)域之一，歐盟推出了高達7500億歐元的“復(fù)蘇基金”，電動汽車相關(guān)產(chǎn)業(yè)自然而然地成了重點扶持目標。據(jù)統(tǒng)計，在歐盟27個成員國中就有26個國家制定了鼓勵電動汽車發(fā)展的相關(guān)政策。受此影響，今年上半年，歐洲電動汽車銷量達40.1萬輛，成為全球最大的電動汽車市場。

    歐洲成為中國以外最大的動力電池建設(shè)基地，中國企業(yè)自然不會放過這個機會。

    中國企業(yè)也有角逐的實力。“總體來看，近3年中國四大關(guān)鍵材料出貨全球占比均超過55%，且有上升趨勢。”高小兵表示，從礦產(chǎn)到關(guān)鍵材料，中國每個環(huán)節(jié)都已擁有與海外競爭的企業(yè)，且具有性價比優(yōu)勢。在新一輪的海外產(chǎn)能擴建中，國際企業(yè)更傾向于選擇中國伙伴。

    高小兵認為，隨著歐洲電池產(chǎn)能建設(shè)進程加速，預(yù)計還將有更多中國鋰電材料企業(yè)落子歐洲，成為歐洲鋰電材料市場強有力的競爭者。