特斯拉光伏屋頂業(yè)務“帶火”國內(nèi)供應商 中國“光伏建筑一體化”市場迎來發(fā)展風口

    本報記者 蘭雪慶

    自馬斯克在三季報會議上宣稱“特斯拉的下一個殺手級產(chǎn)品將是太陽能屋頂”后，國內(nèi)光伏屋頂產(chǎn)業(yè)成了投資者關注的焦點。據(jù)了解，特斯拉第三代光伏屋頂實現(xiàn)了光伏建筑一體化（BIPV），產(chǎn)品競爭優(yōu)勢明顯。隨著特斯拉進軍中國市場步伐加快，國內(nèi)供應商及產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)迎來了發(fā)展新機遇。

    古瑞瓦特首席產(chǎn)品經(jīng)理劉繼茂在接受《證券日報》記者采訪時表示：“我國光伏行業(yè)逐步走向平價，建筑物發(fā)電投資成本也隨之走低，投資回收周期更短，因此光伏建筑一體化產(chǎn)業(yè)了迎來發(fā)展風口。根據(jù)中國建筑科學研究院太陽能應用研究中心測算，我國既有建筑面積可安裝光伏400GW，每年竣工建筑面積可安裝40GW，潛在市場空間達千億元。”

    國內(nèi)供應鏈企業(yè)廣受關注

    A股市場光伏屋頂概念股成了資本市場的熱門話題，以亞瑪頓、海達股份、秀強股份為代表的特斯拉供應鏈企業(yè)也廣受投資者關注，而上述企業(yè)與特斯拉業(yè)務合作的真實情況如何？

    記者梳理發(fā)現(xiàn)，亞瑪頓作為特斯拉太陽能屋頂項目供應商，在2019年開始逐步放量向其提供太陽能瓦片玻璃等。提及與特斯拉簽署合同及營收占比情況，公司在互動平臺表示，特斯拉簽訂相關保密協(xié)議，所以合同金額予以保密。不過其表示，今年以來公司與特斯拉關于太陽能屋頂項目合作暫時沒有受到疫情的影響，訂單執(zhí)行情況正常；公司太陽能屋頂項目產(chǎn)能是與特斯拉需求產(chǎn)能相匹配，隨著特斯拉需求的增長，公司將有擴大產(chǎn)能的計劃。

    從經(jīng)營業(yè)績看，今年1-9月亞瑪頓營收、凈利潤分別達11.54億元、7188萬元，分別較上年同期增長41.42%、229.63%，受益于光伏減反玻璃和太陽能瓦片玻璃的產(chǎn)銷量大幅提升，亞瑪頓業(yè)績增長迅猛。據(jù)中泰證券研報分析，9月初以來，光伏玻璃價格連續(xù)多次上漲，玻璃景氣超預期，亞瑪頓作為薄玻璃龍頭將同時受益于玻璃景氣和雙玻滲透率提升。

    與亞瑪頓供應的“瓦片玻璃”不同，2017年10月，橡膠密封件龍頭海達股份與特斯拉簽訂了太陽能屋頂“密封件”采購合同。在新能源汽車領域，公司生產(chǎn)的鋁制管件型材也間接供貨并應用于特拉斯model3的空調(diào)系統(tǒng)。提及公司與特斯拉的業(yè)務進展情況，海達股份表示，公司有已供貨的鋁制管件型材產(chǎn)品和在研的密封件項目，但均為小件，且是間接供貨，不會對公司2020年效益產(chǎn)生很大的影響，但對提升公司競爭力具有積極意義。

    而秀強股份方面，記者注意到，今年2月份，公司因在互動平臺多次回復與特斯拉太陽能屋頂玻璃、新能源汽車充電樁玻璃業(yè)務合作的問題，其股價從2月4日至20日累計12個交易日漲停；不過自今年3月份因“蹭特斯拉熱點”受到深交所公開譴責處分后，公司在互動平臺的回復則顯得尤為謹慎。

    公告顯示，秀強股份已經(jīng)將太陽能屋頂玻璃的樣品寄達美國特斯拉，受新冠肺炎疫情影響，美國特斯拉相關部門未能如期按照原定計劃推進對公司太陽能屋頂玻璃的工程認證。工程認證若不能如期完成，將導致公司不能接到特斯拉太陽能屋頂玻璃訂單。

    《證券日報》就此事采訪到秀強股份董秘高迎，其表示，“因為國外疫情比較嚴重，公司與特斯拉太陽能屋頂玻璃業(yè)務合作暫時沒有實際的進展，也沒有接到這個訂單。自去年開始，因光伏組件生產(chǎn)廠家資金鏈緊張，加之超白壓延玻璃原片采購困難，公司戰(zhàn)略收縮了光伏玻璃產(chǎn)品業(yè)務，光伏玻璃產(chǎn)品利潤占公司總利潤比例較小。”

    提及公司未來是否會根據(jù)光伏屋頂產(chǎn)業(yè)景氣度及市場環(huán)境變化，機動性增加光伏玻璃板塊投入時，高迎告訴記者，“我們在光伏玻璃板塊的投入還要看實際情況，光伏玻璃只是我們其中一塊業(yè)務，我們后續(xù)拓展主要集中在家電玻璃領域。”

    “光伏建筑”撬動千億級市場

    隨著國內(nèi)建筑建材成本的升高和光伏產(chǎn)品價格的快速下降，越來越多的企業(yè)加入到了BIPV產(chǎn)業(yè)領域。根據(jù)中國建筑科學研究院太陽能應用研究中心測算，我國既有建筑面積可安裝光伏400GW，每年竣工建筑面積可安裝40GW，潛在市場空間達千億元。

    有不具名業(yè)內(nèi)分析師告訴記者：“特斯拉帶火了BIPV概念，從目前光伏裝機趨勢來看，分布式光伏的占比是越來越提升的，光伏建筑的未來市場空間很廣闊。”

    “特斯拉在中國做的光伏項目非常少，但影響力很大。”劉繼茂向記者表示，“目前，BIPV領域已經(jīng)迎來了隆基、龍焱能源、東方日升、晶科能源、日托光伏、英利、上邁新能源、中信博等眾多廠商。隨著越來越多的企業(yè)進入BIPV市場，BIPV領域相關產(chǎn)業(yè)鏈、項目能夠更快、更廣泛地落地。”

    在劉繼茂看來，BIPV不僅僅是簡單的屋頂發(fā)電或墻壁發(fā)電，未來BIPV在5G基站、路燈、陽臺等多場景下均有合適的應用服務場景。在各個細分市場、細分領域出現(xiàn)多元化發(fā)展。隨著技術發(fā)展，光伏與建筑、建材結合后更能夠讓建筑物變成發(fā)電體。

    值得一提的是，近年來，中國光伏建筑相關政策也密集出臺。2019年11月，國家發(fā)改委發(fā)布《產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整指導目錄（2019年本）》，其中鼓勵類產(chǎn)業(yè)包括新能源產(chǎn)業(yè)中太陽能建筑一體化組件設計與制造。2019年12月，國家市場監(jiān)督管理總局、中國國家標準化管理委員會連續(xù)發(fā)布兩項光伏建筑領域的國家標準，分別是《建筑用太陽能光伏夾層玻璃的重測導則》和《建筑光伏幕墻采光頂檢測方法》，均于2020年11月1日起實施。政策加持下的國內(nèi)光伏建筑產(chǎn)業(yè)迎來了更多的發(fā)展機遇。

    談及光伏建筑產(chǎn)業(yè)未來發(fā)展?jié)摿Γ瑒⒗^茂表示：“我國每年有160億平方米的新建房屋面積，建筑總能耗占全國能耗總量的三分之一，發(fā)展綠色建筑刻不容緩。國家發(fā)改委、住建部、教育部、工信部等七個部門聯(lián)合發(fā)布了《關于印發(fā)綠色建筑創(chuàng)建行動方案的通知》，目標到2022年城鎮(zhèn)新建建筑中的綠色建筑占比達到70%。光伏建筑一體化（BIPV）是綠色建筑的主流形式，高度契合綠色建筑的發(fā)展潮流，有著巨大的市場潛力。”

（編輯 上官夢露）