新能源汽車產(chǎn)業(yè)全景掃描

    面對(duì)新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革的蓬勃發(fā)展，汽車與能源、交通、信息通信等領(lǐng)域最新科技成果加速融合，新能源汽車迎來(lái)了難得的歷史機(jī)遇。已經(jīng)邁過(guò)培育期進(jìn)入成長(zhǎng)期的全球新能源汽車市場(chǎng)未來(lái)將如何演繹？新能源汽車技術(shù)路線還有哪些亮點(diǎn)？基層產(chǎn)業(yè)發(fā)展怎樣？《經(jīng)濟(jì)參考報(bào)·汽車特刊》這組報(bào)道試圖從多視角、多落點(diǎn)來(lái)解讀新能源汽車產(chǎn)業(yè)，以饗讀者。

    全球新能源汽車市場(chǎng)“穩(wěn)了”

    □記者周武英綜合報(bào)道

    2020年以來(lái)，全球面對(duì)新冠肺炎疫情的沖擊，經(jīng)濟(jì)下行趨勢(shì)明顯，原本已經(jīng)開(kāi)始處于轉(zhuǎn)型中的全球汽車市場(chǎng)在上半年更是陷入深度調(diào)整之中。得益于各國(guó)政府強(qiáng)力推動(dòng)和產(chǎn)業(yè)界不斷努力，新能源汽車則呈現(xiàn)出逆勢(shì)增長(zhǎng)的良好發(fā)展態(tài)勢(shì)，成為穩(wěn)定汽車消費(fèi)、加快產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的重要力量。

    多國(guó)加大政策力度

    今年1月至9月，在新冠肺炎疫情沖擊下，新能源汽車在行業(yè)復(fù)蘇中發(fā)揮了重要作用，而各國(guó)對(duì)發(fā)展新能源汽車政策力度加大是一個(gè)不可忽視的因素。

    2020年1月，歐盟正式實(shí)施史上最嚴(yán)苛的碳排放法規(guī)，過(guò)渡期僅一年，無(wú)法達(dá)標(biāo)的企業(yè)將面臨巨額罰款。到2025年、2030年排放量目標(biāo)將比2021年分別降低15%和37.5%。歐洲車企只能通過(guò)新能源汽車或者低排放汽車來(lái)滿足新的標(biāo)準(zhǔn)。

    此外，由于疫情的影響，今年5月，歐盟還提出了綠色經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇計(jì)劃，加大對(duì)新能源汽車的鼓勵(lì)政策。歐洲的德國(guó)、法國(guó)、西班牙、意大利等國(guó)家還延長(zhǎng)或提高了新能源汽車的補(bǔ)貼額度與補(bǔ)貼范圍。以德國(guó)為例，2020年德國(guó)對(duì)于純電動(dòng)汽車的補(bǔ)貼比2019年增加了1000至2000歐元，混動(dòng)汽車增加了750至1500歐元。強(qiáng)有力的政策刺激使歐洲新能源汽車市場(chǎng)出現(xiàn)了高增長(zhǎng)。

    在美國(guó)，對(duì)新能源汽車發(fā)展的推動(dòng)力來(lái)自需求側(cè)的稅收扶持和供給側(cè)的多項(xiàng)政策。比如，美國(guó)聯(lián)邦層面的CAFE（企業(yè)平均燃油經(jīng)濟(jì)性）替換為SAFE（安全經(jīng)濟(jì)燃油效率），提高了新車購(gòu)買需求；溫室氣體排放標(biāo)準(zhǔn)和環(huán)保積分交易機(jī)制促進(jìn)了車企對(duì)研發(fā)的投入；2020年6月發(fā)布的4940億美元美國(guó)INVEST法案，涉及充電基礎(chǔ)設(shè)施和零排放公共投資。

    在日本，既有2030年實(shí)現(xiàn)混動(dòng)、電動(dòng)和混插汽車銷售市場(chǎng)占比70%的政策目標(biāo)，又有分類補(bǔ)貼、對(duì)新能源汽車購(gòu)車增值稅等的減免措施，2019年以來(lái)，日本還開(kāi)始關(guān)注貨車和卡車的電動(dòng)化。

    在中國(guó)，新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃最近已經(jīng)通過(guò)，對(duì)未來(lái)15年中國(guó)新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展做出了全面部署，并出臺(tái)了許多重磅措施，鼓勵(lì)購(gòu)買和使用新能源汽車實(shí)施辦法及限行措施都在一定程度上刺激了新能源車的銷售。

    行業(yè)分析人士認(rèn)為，全球新能源汽車市場(chǎng)已經(jīng)邁過(guò)培育期進(jìn)入成長(zhǎng)期，但目前全球新能源汽車的市場(chǎng)份額仍低，傳統(tǒng)燃油車盡管面臨轉(zhuǎn)型壓力，但在市場(chǎng)份額上仍占據(jù)明顯優(yōu)勢(shì)。在未來(lái)5到10年，各國(guó)對(duì)發(fā)展新能源汽車的政策扶持仍將發(fā)揮不可或缺的作用。各國(guó)政府如能創(chuàng)新監(jiān)管模式，對(duì)新技術(shù)、新產(chǎn)品、新業(yè)態(tài)采取審慎包容的原則，不斷健全有利于新能源汽車、智能網(wǎng)聯(lián)、共享出行等創(chuàng)新發(fā)展的政策法規(guī)體系和管理制度，不斷改善新能源汽車的應(yīng)用環(huán)境，將有利于新能源汽車的健康發(fā)展。

    中歐成為重要市場(chǎng)

    中國(guó)新能源汽車成交量已經(jīng)連續(xù)五年位居全球第一，累計(jì)推廣量超過(guò)了480萬(wàn)輛，占全球的一半以上。隨著中國(guó)國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)從疫情中復(fù)蘇，加上傳統(tǒng)汽車銷售旺季的到來(lái)，9月中國(guó)汽車市場(chǎng)產(chǎn)銷量雙雙超過(guò)250萬(wàn)輛，新能源汽車產(chǎn)銷分別達(dá)到13.6萬(wàn)輛和13.8萬(wàn)輛，環(huán)比增長(zhǎng)28.9%和26.2%，同比增長(zhǎng)48%和67.7%。上海新能源汽車數(shù)據(jù)中心10月28日的數(shù)據(jù)顯示，9月上海新能源汽車銷量就超過(guò)1萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)更是高達(dá)247%。

    2020年另一個(gè)值得一提的新能源汽車市場(chǎng)則在歐洲。據(jù)歐洲汽車制造業(yè)聯(lián)盟（AECA）最新數(shù)據(jù)顯示，9月德國(guó)、英國(guó)、法國(guó)、挪威等9國(guó)新能源汽車銷量持續(xù)走高，注冊(cè)量同比上升195%。今年上半年，歐洲電動(dòng)汽車銷量自2015年來(lái)首次超過(guò)中國(guó)。增長(zhǎng)的原因首先得益于歐洲相關(guān)政策的約束和補(bǔ)貼，其中碳排放政策的收緊是歐洲新能源汽車加速增長(zhǎng)的根本原因。

    德國(guó)是歐洲最大的汽車市場(chǎng)，也是全球第三大汽車市場(chǎng)，9月份德國(guó)新車銷量為26.5萬(wàn)輛，同比上升8.4%。而其中新能源汽車銷量為4.1萬(wàn)輛，同比增加337%，市場(chǎng)份額達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的15.6%，是2019年9月3.8%的4倍。其中，純電動(dòng)汽車銷量達(dá)2.12萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)260%，占比8%；而插電混合動(dòng)力汽車銷量為2.01萬(wàn)輛，同比上漲463%，占比達(dá)到7.6%。2020年，德國(guó)新能源汽車?yán)塾?jì)市場(chǎng)份額為10%，且正在迅速攀升。據(jù)德國(guó)汽車工業(yè)研究中心保守預(yù)計(jì)，2020年全年德國(guó)新能源汽車銷量將達(dá)到30萬(wàn)輛，市場(chǎng)份額為10.7%，樂(lè)觀的預(yù)測(cè)市場(chǎng)份額可達(dá)12%。

    法國(guó)是歐洲第二大汽車市場(chǎng)，也是全球第八大汽車市場(chǎng)，9月法國(guó)新車注冊(cè)量為16.8萬(wàn)輛，同比下降3%，但新能源汽車銷量為1.78萬(wàn)輛，同比上升了221%，市場(chǎng)份額達(dá)到10.6%，相當(dāng)于2019年2.8%的4倍。

    9月份，英國(guó)、意大利、西班牙、挪威、荷蘭的新能源汽車滲透率也分別從6月份的7.72%、2.7%、2.89%、68.51%和12.68%增長(zhǎng)到10.46%、4.48%、5.68%、81.59%和26.51%。

    美國(guó)的特斯拉則以中國(guó)上海為基地，除了通過(guò)各種措施加大中國(guó)市場(chǎng)份額外，還通過(guò)了歐洲市場(chǎng)的全部認(rèn)證要求，借著歐洲新能源汽車市場(chǎng)的火熱，將在中國(guó)制造的Model3出口歐洲，首批出口車輛數(shù)量達(dá)到7000輛。這批車輛11月底將到達(dá)比利時(shí)澤布呂赫港口，出口到德國(guó)、法國(guó)、意大利、西班牙、葡萄牙、瑞士等歐洲各國(guó)。特斯拉在德國(guó)柏林的工廠竣工后，還將進(jìn)一步緩解其產(chǎn)能緊張的問(wèn)題。三季度，特斯拉多項(xiàng)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)創(chuàng)出新高。由于上海工廠產(chǎn)能利用率和本土化率不斷提升帶來(lái)的制造環(huán)節(jié)成本下降，三季度特斯拉汽車業(yè)務(wù)毛利率為27.66%，同比增長(zhǎng)4.8個(gè)百分點(diǎn)。從2019年一季度開(kāi)始，特斯拉已經(jīng)實(shí)現(xiàn)連續(xù)盈利，進(jìn)入穩(wěn)定盈利新階段。“特斯拉速度”也引發(fā)關(guān)注。

    從全球來(lái)看，ev-sales公布的2020年8月全球前十新能源汽車廠商排名依次是特斯拉、上汽、比亞迪、奔馳、大眾、寶馬、奧迪、起亞、現(xiàn)代、沃爾沃，基本反映了當(dāng)前消費(fèi)者對(duì)新能源汽車品牌的認(rèn)可情況。當(dāng)然，在不同市場(chǎng)情況也不盡相同。比如在歐洲市場(chǎng)，法國(guó)雷諾Zoe、美國(guó)特斯拉Model3、大眾e-Golf、奧迪e-Tron等表現(xiàn)都十分突出，韓國(guó)現(xiàn)代的Kona和美國(guó)福特的Kuga也展現(xiàn)出較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力。

    燃油車成本優(yōu)勢(shì)式微

    面對(duì)新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革的蓬勃發(fā)展，汽車與能源、交通、信息通信等領(lǐng)域最新科技成果加速融合，新能源汽車迎來(lái)了難得的歷史機(jī)遇。面對(duì)行業(yè)轉(zhuǎn)型調(diào)整和疫情沖擊，全球車企共克時(shí)艱，重點(diǎn)布局新能源汽車市場(chǎng)，成為行業(yè)發(fā)展的新動(dòng)能。

    盡管三季度新能源汽車銷售的增速明顯高于燃油車，但業(yè)內(nèi)分析人士認(rèn)為，目前新能源汽車的生產(chǎn)成本仍然顯著高于普通燃油車。隨著油耗、排放等標(biāo)準(zhǔn)的逐漸收緊，燃油車成本面臨上升的趨勢(shì)，而電動(dòng)車等新能源汽車的成本則可能由于技術(shù)水平的提高而降低。估計(jì)三年以后，燃油車相對(duì)于新能源汽車的成本優(yōu)勢(shì)將不復(fù)存在。

    從近期來(lái)看，2020年全球汽車市場(chǎng)仍然受到疫情的影響，預(yù)計(jì)2021年將呈現(xiàn)恢復(fù)性增長(zhǎng)，新能源汽車將繼續(xù)受益。在歐洲市場(chǎng)，新能源汽車將在碳排放新規(guī)加補(bǔ)貼的驅(qū)動(dòng)下呈現(xiàn)爆發(fā)性增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)2020年、2021年銷量分別為110萬(wàn)輛、150萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)100%、36%。在美國(guó)市場(chǎng)，特斯拉有望占據(jù)70%左右的新能源車銷售份額。業(yè)內(nèi)有預(yù)測(cè)認(rèn)為，到2025年，全球新能源汽車將實(shí)現(xiàn)產(chǎn)銷約1200萬(wàn)輛，其中海外接近700萬(wàn)輛，中國(guó)仍將是一個(gè)舉足輕重的市場(chǎng)，新能源汽車產(chǎn)銷量可達(dá)550萬(wàn)輛。

    氫燃料電池汽車即將“上路”

    □記者呂光一陸浩廣州報(bào)道

    如果說(shuō)化石燃料時(shí)代終將結(jié)束，那么未來(lái)我們能依靠哪種能源？日前在廣東佛山南海舉辦的2020聯(lián)合國(guó)開(kāi)發(fā)計(jì)劃署氫能產(chǎn)業(yè)大會(huì)上，一批氫能商業(yè)化應(yīng)用產(chǎn)品紛紛亮相，讓觀眾體驗(yàn)到了氫能時(shí)代的綠色生活。

    各國(guó)積極布局

    燃料電池汽車被國(guó)際社會(huì)公認(rèn)為氫能最為重要的應(yīng)用領(lǐng)域。據(jù)國(guó)際氫能委員會(huì)預(yù)計(jì)，到2030年，全球?qū)⒂?000萬(wàn)至1500萬(wàn)輛氫燃料電池汽車。

    2013年以來(lái)，豐田、現(xiàn)代、本田等汽車公司相繼推出商業(yè)化應(yīng)用的燃料電池汽車，從而引發(fā)氫能浪潮。這幾年，日本、美國(guó)、歐盟等國(guó)家和地區(qū)相繼公布?xì)淠墚a(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃、項(xiàng)目，推動(dòng)氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

    “日本將氫能發(fā)展視為國(guó)家戰(zhàn)略。豐田、本田等汽車企業(yè)在燃料電池技術(shù)方面名列前茅。韓國(guó)將‘氫經(jīng)濟(jì)’作為創(chuàng)新增長(zhǎng)戰(zhàn)略。今年5月，歐盟委員會(huì)公布擬為氫能源技術(shù)和清潔能源基礎(chǔ)設(shè)施撥款數(shù)百億歐元。數(shù)據(jù)顯示，法國(guó)、德國(guó)、葡萄牙等國(guó)政府都在加大財(cái)政投入，大力開(kāi)發(fā)氫能源、氫動(dòng)力列車等先進(jìn)技術(shù)。”中國(guó)政府歐洲事務(wù)特別代表吳紅波說(shuō)。

    當(dāng)前，燃料電池汽車正處于由技術(shù)研發(fā)向商業(yè)化推廣的過(guò)渡階段。據(jù)了解，美國(guó)、歐盟分別提出到2030年推廣氫燃料電池汽車530萬(wàn)輛和424萬(wàn)輛，韓國(guó)計(jì)劃到2040年累計(jì)生產(chǎn)620萬(wàn)輛，日本計(jì)劃在2040年燃料電池汽車保有量達(dá)到300萬(wàn)至600萬(wàn)輛。

    看好氫能產(chǎn)業(yè)前景，國(guó)內(nèi)主要車企也紛紛開(kāi)始布局。比如上汽集團(tuán)在9月份發(fā)布了氫戰(zhàn)略，從2020年起未來(lái)五年推出至少10款燃料電池整車產(chǎn)品，旗下捷氫科技達(dá)到百億級(jí)市值，建立起千人以上燃料電池研發(fā)運(yùn)營(yíng)團(tuán)隊(duì)，形成萬(wàn)輛級(jí)燃料電池整車產(chǎn)銷規(guī)模，市場(chǎng)占有率在10%以上。

    “氫能從來(lái)沒(méi)有像今天這樣得到如此高度重視，燃料電池汽車真正成為全球主要汽車集團(tuán)重要的戰(zhàn)略發(fā)展方向。”中國(guó)汽車技術(shù)研究中心有限公司副總經(jīng)理吳志新說(shuō)。

    “氫能的輻射面很廣，可以從材料到裝備制造，把很多產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)行連接，所以它對(duì)整體經(jīng)濟(jì)的拉動(dòng)效應(yīng)非常大。全球主要經(jīng)濟(jì)體都將發(fā)展氫能作為應(yīng)對(duì)氣候變化、實(shí)現(xiàn)能源低碳轉(zhuǎn)型的重要抓手，紛紛將氫能納入國(guó)家能源戰(zhàn)略規(guī)劃。”佛山環(huán)境與能源研究院院長(zhǎng)趙吉詩(shī)說(shuō)。

    產(chǎn)業(yè)站上風(fēng)口

    2019年氫能首次寫(xiě)進(jìn)了政府工作報(bào)告，要求“推動(dòng)充電、加氫等設(shè)施建設(shè)”。隨之不少省市地區(qū)都公布了氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，帶動(dòng)氫燃料電池汽車產(chǎn)業(yè)布局加速。

    9月8日，北京發(fā)布《北京市氫燃料電池汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2020-2025年）》，根據(jù)該規(guī)劃，2025年前，北京將培育5到10家具有國(guó)際影響力的氫燃料電池汽車產(chǎn)業(yè)鏈龍頭企業(yè)，力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)氫燃料電池汽車?yán)塾?jì)推廣量突破1萬(wàn)輛，氫燃料電池汽車全產(chǎn)業(yè)鏈累計(jì)產(chǎn)值突破240億元。

    在政策的帶動(dòng)和刺激下，國(guó)內(nèi)的氫能產(chǎn)業(yè)站上風(fēng)口。根據(jù)氫云鏈發(fā)布的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2020年1月至7月，我國(guó)氫能產(chǎn)業(yè)名義總投資金額超過(guò)1300億元，較2019年同比增長(zhǎng)超30%，其中有5起投資規(guī)模達(dá)百億元級(jí)別。

    截至2020年9月，我國(guó)共計(jì)在32個(gè)城市開(kāi)展了氫燃料電池汽車示范運(yùn)行，累計(jì)運(yùn)行里程超過(guò)1億公里，單車最大運(yùn)行里程超過(guò)14萬(wàn)公里，電堆、儲(chǔ)氫瓶等關(guān)鍵部件國(guó)產(chǎn)化率快速提升。

    “國(guó)內(nèi)的氫能產(chǎn)業(yè)逐步形成了完整產(chǎn)業(yè)鏈，掌握了主要生產(chǎn)工藝和技術(shù)，也形成了300多家規(guī)上工業(yè)企業(yè)，在京津冀、長(zhǎng)三角、珠三角的一些城市實(shí)現(xiàn)氫能源燃料電池汽車小范圍規(guī)?；痉稇?yīng)用。”中國(guó)國(guó)際經(jīng)濟(jì)交流中心信息部副部長(zhǎng)景春梅說(shuō)。

    多重瓶頸待破

    氫能具有清潔環(huán)保的特點(diǎn)，但同時(shí)也有拒人千里之外的印象：高而貴——儲(chǔ)運(yùn)成本很高，整個(gè)運(yùn)營(yíng)成本較貴。買不起、用不起是一直以來(lái)大家對(duì)氫推廣使用的印象。

    “不管是用煤制氫還是電解水制氫，現(xiàn)在成本都較高，需要整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈成本的下降。我們需要技術(shù)的突破和產(chǎn)業(yè)規(guī)模的提升。目前電解水制氫超過(guò)60元/公斤，我們的目標(biāo)是30至35元/公斤，需要大幅度的成本下降。”國(guó)家能源集團(tuán)北京低碳清潔能源研究院院長(zhǎng)衛(wèi)昶說(shuō)。

    “氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展需要突破成本關(guān)。氫能發(fā)展面臨氫氣生產(chǎn)與儲(chǔ)運(yùn)技術(shù)路線龐雜、成本高昂的狀況，同時(shí)目前國(guó)內(nèi)氫燃料電池系統(tǒng)的整車造價(jià)高于純電動(dòng)新能源汽車，推廣上尚不具備成本優(yōu)勢(shì)，需要通過(guò)全產(chǎn)業(yè)鏈核心技術(shù)攻關(guān)來(lái)突破成本桎梏。”武漢理工大學(xué)材料復(fù)合新技術(shù)國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室學(xué)科首席教授唐浩林說(shuō)。

    衛(wèi)昶認(rèn)為氫能基礎(chǔ)設(shè)施不足也是阻礙燃料電池汽車商業(yè)化應(yīng)用的重要因素。“在全球范圍內(nèi)，加氫基礎(chǔ)設(shè)施非常有限，2019年底的時(shí)候，大概是400多座加氫站，而在中國(guó)只有46座。未來(lái)幾年內(nèi)，加氫基礎(chǔ)設(shè)施的需求會(huì)很大，比如說(shuō)2025年，各國(guó)的需求是現(xiàn)在這個(gè)基礎(chǔ)上的7至8倍，到2030年可能到30至40倍。”衛(wèi)昶說(shuō)。

    “我國(guó)燃料電池汽車研發(fā)從‘十五’開(kāi)始，起步不晚，集成創(chuàng)新能力基本形成，但在基礎(chǔ)材料、基礎(chǔ)零部件、基礎(chǔ)元器件等方面，尚未全面掌握核心關(guān)鍵技術(shù)，關(guān)鍵零部件存在短板。此外，車輛的可靠性、耐久性、冷啟動(dòng)等性能方面，與國(guó)際先進(jìn)水平仍然存在明顯差距。”吳志新說(shuō)。

    吳志新認(rèn)為，燃料電池汽車的推廣應(yīng)用需要經(jīng)歷“技術(shù)研發(fā)實(shí)現(xiàn)突破，示范應(yīng)用驗(yàn)證技術(shù)，補(bǔ)齊政策與標(biāo)準(zhǔn)法規(guī)短板，持續(xù)科普實(shí)現(xiàn)社會(huì)普遍認(rèn)同，持續(xù)推動(dòng)擴(kuò)大規(guī)模，基礎(chǔ)設(shè)施形成規(guī)模，最終實(shí)現(xiàn)商業(yè)化”的多個(gè)階段。“在當(dāng)前和今后較長(zhǎng)時(shí)間內(nèi)，堅(jiān)持集成創(chuàng)新與原始創(chuàng)新并重，更加專注基礎(chǔ)材料、基礎(chǔ)零部件、基礎(chǔ)元器件的研發(fā)，實(shí)現(xiàn)核心技術(shù)自主可控，建立完整產(chǎn)業(yè)鏈，顯得至關(guān)重要。”