本報記者 謝若琳
北京時間2019年4月8日(美國東部時間4月8日),虎牙直播宣布啟動公開增發(fā)募股,并向美國證券交易委員會(SEC)遞交了更新的后續(xù)公開發(fā)行注冊文件,計劃最多發(fā)行2116萬股美國存托股票(“ADS”),計劃發(fā)行金額約5.5億美元。
根據(jù)虎牙遞交給SEC的文件顯示,此次融資所得資金部分將用于建設內(nèi)容生態(tài)圈和擴充電競合作伙伴,以進一步提高內(nèi)容類型和質(zhì)量。另外一部分將用于技術(shù)及產(chǎn)品研發(fā)、海外業(yè)務發(fā)展、擴充產(chǎn)品服務品類,以及一般公司用途。此輪融資預計將幫助公司穩(wěn)固其行業(yè)龍頭地位,進一步增強自身競爭力。瑞士信貸、高盛、花旗集團及杰富瑞擔任此次后續(xù)發(fā)行的主要承銷商和聯(lián)席賬簿管理人。
值得注意的是,此次增發(fā)文件中披露了虎牙最新的月活用戶(MAU)數(shù)據(jù):2019年第一季度平均MAU突破1.23億,移動端平均MAU則增長至5390萬,對比2018年同期的9290萬和4150萬,均繼續(xù)保持同比30%的高速增長。
資料顯示,虎牙直播于2018年5月份成功登陸美國紐交所,成為中國第一家在美國上市的游戲直播公司,發(fā)行價為12美元。截至2019年4月5日,虎牙的股票價格為25.99美元,較發(fā)行價增幅近120%。如此次公開增發(fā)募資順利完成,募資規(guī)模將超過虎牙2018年IPO規(guī)模。
業(yè)內(nèi)人士分析稱,虎牙如果完成此次發(fā)行,相比主要競爭對手將在資金儲備上占據(jù)相對優(yōu)勢。
虎牙在提交給美國證券交易委員會(SEC)的文件中表示,2018年虎牙總營收同比增長113.4%至人民幣46.63億元(約合6.78億美元),非美國通用會計準則下,凈利潤達到人民幣4.61億元(約合6,700萬美元),實現(xiàn)全年盈利。
據(jù)了解,上市之后,虎牙進一步拓寬獲取內(nèi)容的渠道,大力發(fā)展平臺上的UGC用戶創(chuàng)作內(nèi)容和主要由白金工會主播渠道貢獻的PUGC內(nèi)容?;⒀肋€加強了與游戲出版商等的合作,鎖定各項主流賽的直播版權(quán),并獲得包括LCK等賽事的獨播權(quán),同時舉辦自辦賽事,創(chuàng)造更多優(yōu)質(zhì)PGC內(nèi)容。此外,虎牙在游戲及電競內(nèi)容的基礎上,發(fā)展戶外、動漫等非游戲內(nèi)容,以增強用戶粘性。
數(shù)據(jù)顯示,其移動端月活用戶日均使用時長從2017年的98分鐘提高到2018年的104分鐘。同時,毛利率從2017年的11.7%提升到2018年的15.6%。
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