開盤：滬指漲0.58%、創(chuàng)業(yè)板指漲0.49%，半導(dǎo)體概念股持續(xù)走高

    金融界10月10日消息，周三A股市場全天大幅調(diào)整，創(chuàng)業(yè)板指領(lǐng)跌，整體上個(gè)股跌多漲少，全市場超5000只個(gè)股下跌，逾3000只個(gè)股跌超9%，上漲個(gè)股不足300只。周四A股三大股指小幅高開，滬指漲0.58%，報(bào)3277.69點(diǎn)，深成指漲0.49%，報(bào)10609.47點(diǎn)，創(chuàng)業(yè)板指漲0.49%，報(bào)2291.22點(diǎn)，科創(chuàng)50指數(shù)漲1.65%，報(bào)1014.36點(diǎn)。滬深兩市合計(jì)成交額256.15億元。數(shù)據(jù)確權(quán)板塊高開天億馬漲近19%，零點(diǎn)有數(shù)漲超11%，浙數(shù)文化、易華錄、銅牛信息等跟漲，養(yǎng)殖業(yè)、半導(dǎo)體、農(nóng)業(yè)等方向漲幅居前。

    截止發(fā)稿，中國上證綜指10月10日（周四）開盤上漲18.83點(diǎn)，漲幅：0.58%，報(bào)3277.69點(diǎn)；中國深證成指10月10日（周四）開盤上漲51.66點(diǎn)，漲幅：0.49%，報(bào)10609.47點(diǎn)；中國滬深300指數(shù)10月10日（周四）開盤上漲23.63點(diǎn)，漲幅：0.6%，報(bào)3979.61點(diǎn)；中國創(chuàng)業(yè)板指數(shù)10月10日（周四）開盤上漲11.12點(diǎn)，漲幅：0.49%，報(bào)2291.22點(diǎn)；中國科創(chuàng)50指數(shù)10月10日（周四）開盤上漲16.51點(diǎn)，漲幅：1.65%，報(bào)1014.36點(diǎn)。

    公司新聞

    天風(fēng)證券：經(jīng)公司自查并與控股股東確認(rèn)，公司不存在籌劃合并重組或其他應(yīng)披露而未披露的重大事項(xiàng)。公司股票自9月24日起至10月9日已連續(xù)7個(gè)交易日漲停，收盤價(jià)格漲幅偏離值累計(jì)達(dá)到75.96%，累計(jì)漲幅較大。

    國泰君安：與海通證券籌劃通過換股吸收合并方式進(jìn)行重大資產(chǎn)重組，并募集配套資金。本次交易包括向海通證券全體A股和H股換股股東發(fā)行股票。公司A股自2024年9月6日起停牌，目前相關(guān)審計(jì)工作尚未完成，股東大會暫不召開。公司股票將于2024年10月10日復(fù)牌。本次交易方案尚需獲得多項(xiàng)批準(zhǔn)和核準(zhǔn)，存在不確定性，提醒投資者注意風(fēng)險(xiǎn)。

    牧原股份：預(yù)計(jì)歸屬于上市公司股東的凈利潤為盈利100億元-110億元，同比扭虧。業(yè)績變動(dòng)主要原因?yàn)閳?bào)告期內(nèi)公司生豬出欄量、生豬銷售均價(jià)較去年同期上升，且生豬養(yǎng)殖成本較去年同期下降。

    韋爾股份：預(yù)計(jì)2024年前三季度實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤為22.67億元-24.67億元，同比增長515.35%-569.64%。報(bào)告期內(nèi)，市場需求持續(xù)復(fù)蘇，下游客戶需求增長，公司在高端智能手機(jī)市場的產(chǎn)品導(dǎo)入及汽車市場自動(dòng)駕駛應(yīng)用的持續(xù)滲透，使得營業(yè)收入和毛利率顯著增長。

    鼎龍股份：控股子公司鼎匯微電子CMP拋光墊產(chǎn)品銷售持續(xù)保持快速增長態(tài)勢，并于2024年9月首次實(shí)現(xiàn)拋光墊單月銷量破3萬片的歷史新高。目前，公司具備武漢年產(chǎn)40萬片硬墊及潛江年產(chǎn)20萬片軟墊及拋光墊配套緩沖墊的現(xiàn)有產(chǎn)能條件。同時(shí)，公司已啟動(dòng)武漢硬墊產(chǎn)線的產(chǎn)能擴(kuò)充計(jì)劃，預(yù)計(jì)將于2025年第一季度完成月產(chǎn)4萬片（即年產(chǎn)48萬片）的達(dá)產(chǎn)。

    晶合集成：預(yù)計(jì)2024年前三季度實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤2.7億元到3億元，同比增長744.01%到837.79%。隨著行業(yè)景氣度逐漸回升，公司自今年3月起產(chǎn)能持續(xù)處于滿載狀態(tài)，并于今年6月起對部分產(chǎn)品代工價(jià)格進(jìn)行調(diào)整，助益公司營業(yè)收入和產(chǎn)品毛利水平穩(wěn)步提升。晶合集成同日公告，公司近期在新工藝研發(fā)上取得重要進(jìn)展，公司28納米邏輯芯片通過功能性驗(yàn)證，成功點(diǎn)亮TV。

    億緯鋰能：近日，公司收到歐洲某集團(tuán)的定點(diǎn)信，公司被歐洲某集團(tuán)提名為Fuel Cell Electric Vehicle（簡稱“FCEV”）項(xiàng)目的開發(fā)合作供應(yīng)商。公司與歐洲某集團(tuán)就FCEV整個(gè)項(xiàng)目周期內(nèi)的供貨范圍達(dá)成了長期供貨協(xié)議。雙方將共同推動(dòng)燃料電池技術(shù)的落地應(yīng)用，加速氫燃料電池技術(shù)的普及。

    中國平安：據(jù)港交所權(quán)益資料數(shù)據(jù)，中國平安H股被摩根大通于10月4日在場內(nèi)以每股平均價(jià)56.7338港元減持約2868萬股，涉資約15.14億港元。摩根大通減持后最新持股數(shù)目約為6.02億股，持股比例由8.08%降至7.72%。

    機(jī)會提前看

    1、公共數(shù)據(jù)資源開發(fā)利用頂層設(shè)計(jì)出爐，機(jī)構(gòu)看好行業(yè)加速發(fā)展

    中共中央辦公廳、國務(wù)院辦公廳公布《關(guān)于加快公共數(shù)據(jù)資源開發(fā)利用的意見》明確，有效擴(kuò)大公共數(shù)據(jù)供給，提高公共數(shù)據(jù)資源配置效率和使用效益。鼓勵(lì)各地區(qū)各部門因地制宜推動(dòng)共享開放，探索開展依規(guī)授權(quán)運(yùn)營，完善資源開發(fā)利用制度。

    點(diǎn)評：民生證券認(rèn)為，國家數(shù)據(jù)局連續(xù)發(fā)布重磅政策，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。下階段公共數(shù)據(jù)運(yùn)營有望成為突破口，推動(dòng)數(shù)據(jù)要素進(jìn)入加速發(fā)展期，具有先發(fā)優(yōu)勢以及細(xì)分領(lǐng)域卡位優(yōu)勢的公司有望受益。

    2、杭州優(yōu)化調(diào)整房地產(chǎn)政策，取消新房限價(jià)、最低首付統(tǒng)一為15%

    10月9日，杭州優(yōu)化調(diào)整房地產(chǎn)相關(guān)政策措施，其中提出，降低存量房貸利率，首套和二套房最低首付比例統(tǒng)一為15%，提高公積金貸款額度，新出讓宅地不再設(shè)置新房銷售限價(jià)，加快出臺購房補(bǔ)貼、房票安置等措施。

    點(diǎn)評：華創(chuàng)證券認(rèn)為，核心城市地產(chǎn)銷售熱度略超預(yù)期，財(cái)政政策是本輪地產(chǎn)博弈的核心，地產(chǎn)和經(jīng)濟(jì)回升都需聚焦地方政府結(jié)束縮表，在市場對于政策效果形成一致預(yù)期前，可積極參與博弈行情。

    3、SpaceX將進(jìn)行第五次星艦試飛，機(jī)構(gòu)看好商業(yè)航天萬億級市場

    據(jù)SpaceX官方消息，該公司計(jì)劃于10月13日進(jìn)行星艦第五次飛行測試，前提是獲得美國聯(lián)邦航空管理局（FAA）的批準(zhǔn)。此前FAA曾多次表示，此次飛行測試可能會推遲到11月。

    點(diǎn)評：國泰君安認(rèn)為，商業(yè)航天作為新質(zhì)生產(chǎn)力的重要方向，正從導(dǎo)入期轉(zhuǎn)向成長期，政策支持有望推動(dòng)其快速發(fā)展。參考SpaceX估值，國內(nèi)市場規(guī)模有望達(dá)萬億級，關(guān)注國資運(yùn)營商和民資制造商。

    機(jī)構(gòu)觀點(diǎn)

    中信證券：目前市場仍處于由情緒主導(dǎo)的反彈第一階段，反轉(zhuǎn)風(fēng)格表現(xiàn)大幅領(lǐng)先

    中信證券表示，自9月24日和26日重大政策發(fā)布以來，A股獲得較大體量資金流入：1）ETF方面，9月24日后五個(gè)交易日便獲得1304億元凈流入，其中滬深300、中證1000ETF分別獲得508億元、328億元凈申購，雙創(chuàng)板塊和行業(yè)主題在國慶前最后兩個(gè)交易日凈申購也逐步放量;2）境外投資者方面，9月24日起至10月7日，境外上市A股ETF共獲249億元凈申購，單日申購率多次創(chuàng)21年以來新高;3）9月30日融資交易創(chuàng)2018年以來單日新高，融資累計(jì)流入幅度暫時(shí)不大;4）衍生品方面，快速上漲和升水致股指期貨空頭保證金壓力大增，至10月8日有所緩解。當(dāng)前分析師預(yù)期總體穩(wěn)定，結(jié)構(gòu)上有所轉(zhuǎn)好，國慶節(jié)前全市場2024年一致預(yù)期凈利潤總額周度環(huán)比變化率為-0.1%，降幅大幅收窄，地產(chǎn)行業(yè)全年一致預(yù)期凈利潤顯著改善。

    復(fù)盤2008年以來四輪重大政策對底部拐點(diǎn)的催化過程，目前市場仍處于由情緒主導(dǎo)的反彈第一階段，反轉(zhuǎn)風(fēng)格表現(xiàn)大幅領(lǐng)先，但中長期仍需關(guān)注具體的政策落實(shí)的方向以及效果，建議關(guān)注基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、房地產(chǎn)發(fā)展新模式、擴(kuò)大內(nèi)需等政策重點(diǎn)支持領(lǐng)域相關(guān)行業(yè)，此外如商貿(mào)零售、紡織服裝、輕功制造等前期跌幅較高，但在本輪反彈中漲幅較少的行業(yè)也值得關(guān)注。

    中金公司：地產(chǎn)板塊或仍在布局期內(nèi)

    中金公司指出，兩市回調(diào)顯示前期做多情緒有所緩和，同時(shí)后續(xù)對政策與基本面路徑的分歧或有所加大。盡管具體節(jié)奏和強(qiáng)度上有不確定性，但方向上中金公司認(rèn)為圍繞樓市供需兩端，以及圍繞中國經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的政策發(fā)力仍在展開當(dāng)中，且后續(xù)的政策或更具針對性。短期內(nèi)不排除地產(chǎn)板塊股價(jià)隨預(yù)期邊際變化出現(xiàn)一些震蕩，但不改當(dāng)前板塊安全邊際較高、絕對估值水平較低、且大方向向好的基本格局，因此仍建議逢低配置。

    天風(fēng)證券：伴隨著數(shù)據(jù)要素頂層細(xì)則文件落地，產(chǎn)業(yè)有望迎來質(zhì)變

    天風(fēng)證券表示，伴隨著數(shù)據(jù)要素頂層細(xì)則文件落地，典型應(yīng)用案例加速推廣，產(chǎn)業(yè)有望迎來質(zhì)變。其中供應(yīng)鏈物流具備較為成熟的數(shù)據(jù)積累和應(yīng)用模式，有望領(lǐng)先規(guī)?；瘧?yīng)用。建議關(guān)注在供應(yīng)鏈物流細(xì)分領(lǐng)域已有海量數(shù)據(jù)積累和成熟數(shù)據(jù)產(chǎn)品的公司。

    華創(chuàng)證券：市場一波三折但不悲觀，配置以大金融為底倉

    華創(chuàng)證券認(rèn)為，不因急漲而貪婪，不因回撤而恐懼。政策拐點(diǎn)確立-增量措施落地-業(yè)績觸底回升存在時(shí)滯且要需經(jīng)多輪博弈觀察，戰(zhàn)略視角對政策增量和市場均高看一線，財(cái)政不會缺席，市場有望從反彈邁向反轉(zhuǎn)。戰(zhàn)術(shù)視角第一輪估值急修已進(jìn)入后半程，市場或迎來一波三折但不悲觀。配置：大金融底倉+科創(chuàng)成長進(jìn)攻。低估值策略是高波市場下的優(yōu)選，待業(yè)績拐點(diǎn)明晰前后，風(fēng)格則轉(zhuǎn)向財(cái)政受益和經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型主力產(chǎn)業(yè)。