開盤：滬指跌1.79%，創(chuàng)業(yè)板指跌4.84%，滬深京三市近5000只股下跌

    金融界10月9日消息，經(jīng)歷周二“漲停”式開盤及創(chuàng)多項(xiàng)記錄收盤后，周三，A股三大股指集體低開，滬指跌1.79%報(bào)3427.22點(diǎn)，深成指跌2.92%報(bào)11158.99點(diǎn)，創(chuàng)業(yè)板指跌4.84%報(bào)2426.75點(diǎn)，科創(chuàng)50指數(shù)跌2.95%報(bào)993.78點(diǎn)；滬深兩市合計(jì)成交額373.81億元。A股新股及次新股大幅低開，C無(wú)線低開近30%，C長(zhǎng)聯(lián)、C合合低開20%，騎士乳業(yè)、立方控股、阿為特等多股低開超10%。

    截止發(fā)稿，上證綜指下跌62.56點(diǎn)，跌幅1.79%報(bào)3427.22點(diǎn)；深證成指下跌336.11點(diǎn)，跌幅2.92%報(bào)11158.99點(diǎn)；滬深300指數(shù)下跌87.25點(diǎn)，跌幅2.05%報(bào)4168.84點(diǎn)；創(chuàng)業(yè)板指數(shù)下跌123.52點(diǎn)，跌幅4.84%報(bào)2426.75點(diǎn)；科創(chuàng)50指數(shù)1下跌30.19點(diǎn)，跌幅2.95%報(bào)993.78點(diǎn)。

    公司新聞

    騰訊控股：港交所最新公開信息顯示，三季度騰訊控股回購(gòu)金額達(dá)359億港元。今年前三個(gè)季度騰訊已累計(jì)回購(gòu)2.5億股，回購(gòu)總額達(dá)到883億港元，創(chuàng)歷史同期新高。截至10月7日收盤，騰訊今年已經(jīng)回購(gòu)超890億港元。

    滬電股份：預(yù)計(jì)前三季度凈利潤(rùn)18.21億元—18.71億元，同比增長(zhǎng)91.05%—96.29%。業(yè)績(jī)變動(dòng)原因?yàn)椋芤嬗诟咚龠\(yùn)算服務(wù)器、人工智能等新興計(jì)算場(chǎng)景對(duì)印制電路板的結(jié)構(gòu)性需求。

    鼎龍股份：預(yù)計(jì)前三季度凈利潤(rùn)3.67億元—3.79億元，同比增長(zhǎng)108%—115%。2024年前三季度，半導(dǎo)體材料業(yè)務(wù)及集成電路芯片設(shè)計(jì)和應(yīng)用業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入約10.89億元，同比增長(zhǎng)88%，營(yíng)收占比從2023年的32%持續(xù)提升至約45%水平。

    外高橋：控股股東外資管公司通過(guò)上海證券交易所以集中競(jìng)價(jià)交易方式首次增持公司A股股份257.92萬(wàn)股，占公司總股本0.23%。本次增持后，外資管公司將按照增持計(jì)劃，繼續(xù)擇機(jī)增持公司A股股份?？傮w增持金額不低于4億元（含本數(shù)），但不高于8億元（含本數(shù)）。

    宇信科技：與華為簽署了鴻蒙生態(tài)合作協(xié)議，雙方聚焦Harmony OS NEXT在金融業(yè)務(wù)場(chǎng)景的原生應(yīng)用開發(fā)、兼容適配、生態(tài)合作、市場(chǎng)拓展等方面展開全方位、深層次的合作，共同開創(chuàng)數(shù)智金融新未來(lái)。

    機(jī)會(huì)提前看

    1、英偉達(dá)漲逾4%至三個(gè)月新高，大摩看好Blackwell芯片創(chuàng)收潛力

    在美國(guó)首都華盛頓特區(qū)的“AI Summit DC”人工智能峰會(huì)上，“AI寵兒”英偉達(dá)公司高管表示，其下一代Blackwell芯片將于今年四季度向客戶發(fā)貨，且能源效率優(yōu)異。隔夜英偉達(dá)股價(jià)收漲逾4%，至7月11日以來(lái)的三個(gè)月最高。英偉達(dá)已連漲五日，市值站上3.2萬(wàn)美元。

    點(diǎn)評(píng)：國(guó)金證券認(rèn)為，AI需求旺盛，北美四大云廠商AI資本開支持續(xù)高增長(zhǎng)，隨著英偉達(dá)B系列芯片大批量出貨，產(chǎn)業(yè)鏈將迎來(lái)較好的拉貨機(jī)會(huì)，看好核心受益公司。

    2、國(guó)家數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)指南出爐，推動(dòng)數(shù)據(jù)要素進(jìn)入加速發(fā)展期

    國(guó)家發(fā)展改革委等部門近日印發(fā)《國(guó)家數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)指南》，提出到2026年底，基本建成國(guó)家數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)體系，圍繞數(shù)據(jù)流通利用基礎(chǔ)設(shè)施、數(shù)據(jù)管理、數(shù)據(jù)服務(wù)、訓(xùn)練數(shù)據(jù)集、公共數(shù)據(jù)授權(quán)運(yùn)營(yíng)、數(shù)據(jù)確權(quán)、數(shù)據(jù)資源定價(jià)、企業(yè)數(shù)據(jù)范式交易等方面制修訂30項(xiàng)以上數(shù)據(jù)領(lǐng)域基礎(chǔ)通用國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)。

    點(diǎn)評(píng)：民生證券認(rèn)為，國(guó)家數(shù)據(jù)局連續(xù)發(fā)布重磅政策，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。下階段公共數(shù)據(jù)運(yùn)營(yíng)有望成為突破口，推動(dòng)數(shù)據(jù)要素進(jìn)入加速發(fā)展期，具有先發(fā)優(yōu)勢(shì)以及細(xì)分領(lǐng)域卡位優(yōu)勢(shì)的公司有望受益。

    3、一周趕上一個(gè)月銷量！多家車企國(guó)慶開門紅，金九銀十將超預(yù)期

    今年十一假期車市迎來(lái)了一波銷量大漲，延續(xù)了9月的良好勢(shì)頭，“金九銀十”穩(wěn)了。澎湃新聞?dòng)浾呗?lián)系了多家汽車銷售門店，工作人員均表示十一假期的銷量大增，有大眾門店銷售人員稱部分車型“一周的銷量幾乎快趕上過(guò)去一個(gè)月的銷量”。

    點(diǎn)評(píng)：東海證券認(rèn)為，政策暖風(fēng)疊加新車周期，行業(yè)龍頭定價(jià)權(quán)優(yōu)勢(shì)持續(xù)顯現(xiàn)，智駕升級(jí)重塑競(jìng)爭(zhēng)格局。關(guān)注受益于新車型增量的龍頭車企，以及域控制器、線控底盤等汽車零部件方向。

    機(jī)構(gòu)觀點(diǎn)

    中信建投：中國(guó)股市正從閃電戰(zhàn)過(guò)渡至拉鋸戰(zhàn)

    中信建投認(rèn)為，從我們提出的“信心重估牛”三段論來(lái)看，第一階段“閃電戰(zhàn)”來(lái)自信心和資金的推動(dòng)，表現(xiàn)為短期指數(shù)的飆漲，而目前港股市場(chǎng)已經(jīng)進(jìn)入第二階段“拉鋸戰(zhàn)”，A股市場(chǎng)也可能即將進(jìn)入這一階段。短期看，我們認(rèn)為本輪“拉鋸戰(zhàn)”結(jié)構(gòu)特征尚不清晰，可能需要等待10月底11月初在財(cái)政政策出臺(tái)、美國(guó)大選落地后逐步明了?？春玫姆较蛑饕强萍?順周期，取決于財(cái)政力度和美國(guó)大選民主黨/共和黨獲勝。

    中金公司：預(yù)計(jì)美聯(lián)儲(chǔ)11月將降息25個(gè)基點(diǎn)

    中金公司指出，美聯(lián)儲(chǔ)再次降息50個(gè)基點(diǎn)的必要性下降，預(yù)計(jì)11月將降息25個(gè)基點(diǎn)。美聯(lián)儲(chǔ)在9月會(huì)議采取了大膽的降息50個(gè)基點(diǎn)的決策，當(dāng)時(shí)的一個(gè)考慮是為了防止就業(yè)市場(chǎng)過(guò)快冷卻。然而，9月的非農(nóng)數(shù)據(jù)顯示這種情況并未發(fā)生，這意味著美聯(lián)儲(chǔ)可以“喘一口氣”，不需要再大踏步降息。整體上，中金公司認(rèn)為美聯(lián)儲(chǔ)貨幣政策沒有“落后于曲線”，下一次會(huì)議降息25個(gè)基點(diǎn)是合適的。

    中信建投：A股市場(chǎng)的下行趨勢(shì)已經(jīng)得到反轉(zhuǎn)底部明確

    中信建投認(rèn)為，展望后市，總體判斷如下：一是底部明確，趨勢(shì)反轉(zhuǎn)。從政策觸發(fā)、估值水平、情緒改善及外部環(huán)境影響等方面判斷，A股市場(chǎng)的下行趨勢(shì)已經(jīng)得到反轉(zhuǎn)，底部已經(jīng)明確，新一輪資產(chǎn)價(jià)格上漲周期正式到來(lái)。二是短期情緒提振，快牛上升。短期內(nèi)，受前期積壓情緒集中釋放，假期期間多方溝通及港股市場(chǎng)情緒共振，大量散戶資金入市等因素影響，短期內(nèi)市場(chǎng)有望快速上升，達(dá)到階段性歷史新高水平。三是長(zhǎng)期震蕩上行，慢牛態(tài)勢(shì)。長(zhǎng)期來(lái)看，受增量資金的持續(xù)入市，以及人民銀行新設(shè)立的直達(dá)非銀金融機(jī)構(gòu)的流動(dòng)性工具調(diào)控下，市場(chǎng)有望在震蕩中不斷上行形成慢牛格局。

    中信證券：特高壓板塊正逐步進(jìn)入業(yè)績(jī)兌現(xiàn)期，相關(guān)設(shè)備企業(yè)有望迎來(lái)業(yè)績(jī)訂單雙增長(zhǎng)

    中信證券表示，2024年9月30日，根據(jù)國(guó)網(wǎng)電子商務(wù)平臺(tái)，國(guó)家電網(wǎng)發(fā)布2024年特高壓項(xiàng)目第五次設(shè)備招標(biāo)采購(gòu)公告，包含換流閥、變壓器、組合電器等重點(diǎn)設(shè)備，應(yīng)用于今年開工的阿壩-成都、甘肅-浙江、陜北-安徽等特高壓線路。特高壓板塊正逐步進(jìn)入業(yè)績(jī)兌現(xiàn)期，同時(shí)項(xiàng)目?jī)?chǔ)備充足，遠(yuǎn)期規(guī)劃空間較大，相關(guān)設(shè)備企業(yè)有望迎來(lái)業(yè)績(jī)訂單雙增長(zhǎng)。建議圍繞特高壓建設(shè)帶來(lái)的量增和柔性直流帶來(lái)的技術(shù)進(jìn)步布局核心產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)。