開盤：三大股指小幅高開，免疫治療及航天概念股多數(shù)走高

    金融界8月1日消息，周四A股三大股指小幅高開，其中滬指漲0.05%報2940.12點，深成指漲0.15%報8767.33點，創(chuàng)業(yè)板指漲0.12%報1690.22點，科創(chuàng)50指數(shù)漲0.35%報745.96點，上證收益上漲0.06%報3255.43點，滬深兩市合計成交額85.31億元，免疫治療、航天系、賽馬等板塊指數(shù)漲幅居前。新型城鎮(zhèn)化概念開盤活躍，新城市漲超10%，艾布魯、山水比德、蕾奧規(guī)劃、杭州園林、深圳瑞捷等紛紛高開。

    截止發(fā)稿，上證綜指上漲1.37點，漲幅0.05%報2940.12點；深證成指上漲13.24點，漲幅0.15%報8767.33點；滬深300指數(shù)上漲1.06點，漲幅0.03%報3443.14點；創(chuàng)業(yè)板指數(shù)上漲2.08點，漲幅0.12%報1690.22點；科創(chuàng)50指數(shù)上漲2.59點，漲幅0.35%報745.96點。

    公司新聞

    航天晨光：公司股票累計已有4個交易日收盤價格漲停，但公司基本面沒有重大變化。公司商業(yè)航天產(chǎn)品收入占比相對較小。公司應(yīng)用于商業(yè)航天領(lǐng)域的產(chǎn)品主要是保障發(fā)射任務(wù)配套使用的金屬軟管，2023年該部分收入約2700萬元，收入占比相對較小。公司收入結(jié)構(gòu)短期內(nèi)不會發(fā)生重大變化。

    中國中車：公司于近期簽訂了若干項合同，合計金額約459.9億元，合同總金額約占本公司中國會計準則下2023年營業(yè)收入的19.6%。

    埃斯頓：公司擬將持有的埃斯頓醫(yī)療10%的股權(quán)轉(zhuǎn)讓給公司控股股東派雷斯特，轉(zhuǎn)讓價格為2400萬元。轉(zhuǎn)讓完成后，公司將持有埃斯頓醫(yī)療16.68%股權(quán)。另外，公司擬以4.5億元對埃斯頓機器人進行增資，其中3億元計入注冊資本，1.5億元計入資本公積。增資完成后，埃斯頓機器人的注冊資本將由1.5億元增加至4.5億元，公司仍持有埃斯頓機器人100%的股權(quán)。

    海印股份：海印股份公告，公司原籌劃發(fā)行股份購買江蘇巨電公司51%股權(quán)，截至本公告日，參考中介機構(gòu)的盡職調(diào)查結(jié)果、標的公司涉訴及業(yè)績虧損情況，并綜合考慮了本次交易事項所面臨的相關(guān)不確定性因素，公司認為本次交易不及預(yù)期，且雙方未能就核心條款達成一致意見，繼續(xù)推進預(yù)計無法短期內(nèi)改善上市公司財務(wù)狀況和增強持續(xù)經(jīng)營能力，公司本著審慎的原則，決定終止本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)事項。公司股票自2024年8月1日（星期四）開市起復牌。

    機構(gòu)觀點

    興業(yè)證券：8月市場風格將從過度防御轉(zhuǎn)向攻守兼?zhèn)?/p>

    興業(yè)證券表示，當前類似4月下旬，后續(xù)風險偏好將進入從過度悲觀的狀態(tài)緩慢爬升、修復的窗口，轉(zhuǎn)機或在8月。市場風格也將從過度防御轉(zhuǎn)向攻守兼?zhèn)?，從高股息向高景氣、高ROE方向擴散。但更要強調(diào)的是，這種擴散是有限度的，是在高勝率投資的時代背景下、大盤龍頭的beta中的擴散，并不支持市場回到小微盤、主題炒作的風格。

    中信建投：2024新游“百花齊放”，A股公司產(chǎn)品將至

    中信建投表示，市場始終擔憂騰訊、網(wǎng)易、米哈游三家公司之外，其他公司的市占率被擠壓，但格局問題本質(zhì)是產(chǎn)品周期問題。從今年暑期來看，新游呈現(xiàn)“百花齊放”狀態(tài)，B站、心動、庫洛、點點互動等其他公司的爆款游戲更多，市占率預(yù)計有明顯提升，根據(jù)點點數(shù)據(jù)，預(yù)估《三謀》首月流水14億、《出發(fā)吧麥芬》首月流水8億，今年低ARPU、年輕化低門檻的游戲更容易跑出。A股公司接棒，下半年迎產(chǎn)品周期，包括愷英《史萊姆》《斗羅大陸》、神州泰岳《代號DL》、吉比特《問劍長生》《仗劍傳說》等，隨著新游上線，A股游戲業(yè)績也將逐季改善。從估值來看，游戲Ⅱ（申萬）年初至今下跌28.7%，主要公司對應(yīng)24估值在10-13x，板塊已具備較高的投資性價比。

    中原證券：電氣設(shè)備需求預(yù)計整體向好建議關(guān)注電氣設(shè)備板塊龍頭

    中原證券表示，6月PMI仍處于收縮區(qū)間，傳統(tǒng)制造業(yè)進入季節(jié)性淡季，企業(yè)生產(chǎn)意愿下降，導致被動累庫，產(chǎn)銷不暢;PPI同比降幅有所收窄，下降趨勢有所緩和，顯示出一定的積極變化。需求方面，未來外部環(huán)境存在不穩(wěn)定性，但是全球范圍內(nèi)新能源及電網(wǎng)升級改造需求帶動電氣設(shè)備進入需求上行周期，出口保持樂觀，國內(nèi)電網(wǎng)建設(shè)尤其是特高壓建設(shè)迎來加速期，電氣設(shè)備需求預(yù)計整體向好。成本端，大宗商品價格下行，對電氣設(shè)備價格形成一定壓力，同時也降低了電氣設(shè)備生產(chǎn)成本，企業(yè)利潤后續(xù)或有所修復。電力設(shè)備板塊估值偏低局面或得到修復。建議關(guān)注電氣設(shè)備板塊龍頭企業(yè)。

    華西證券：2024年將是衛(wèi)星頻繁發(fā)射組網(wǎng)、商業(yè)航天產(chǎn)業(yè)化的起點之年

    華西證券指出，今年上半年火箭發(fā)射熱度不減，預(yù)計下半年隨著GW星座和G60星鏈將進入招投標和發(fā)射密集期，產(chǎn)業(yè)催化不斷。商業(yè)航天呈現(xiàn)出發(fā)展?jié)摿Υ?、市場?guī)模廣、增長速度快的特點，且在政策端、發(fā)射端等均具備堅實基礎(chǔ)，具有良好廣闊的發(fā)展機遇。低軌衛(wèi)星星座組網(wǎng)必要且迫切，2024年將是衛(wèi)星頻繁發(fā)射組網(wǎng)、商業(yè)航天產(chǎn)業(yè)化的起點之年。