午評：滬指半日跌0.52%，低空經(jīng)濟概念股走高，智能駕駛及白酒股走弱

    金融界7月30日消息，周二上午盤三大股指早盤震蕩調(diào)整，截止午盤滬指跌0.52%報2876.87點，深成指跌0.69%報8455.9點，創(chuàng)業(yè)板指跌0.41%報1629點，科創(chuàng)50指數(shù)漲0.01%報707.68點，上證收益跌0.50%報3184.84點；滬深兩市合計成交額3782.66億元，個股漲多跌少，上漲個股超3600只；大眾交通盤中再度觸及漲停板，報價10.2元月內(nèi)累漲265%，股價創(chuàng)2015年11月以來新高。

    盤面上，銅纜高速連接概念股拉升，勝藍股份漲超10%；輕工制造板塊拉升，翔港科技、康欣新材漲停；證券板塊持續(xù)活躍，錦龍股份7天5板；軍工電子板塊沖高，中海達漲超10%；分散染料概念走強，藍豐生化漲停；低空經(jīng)濟概念股拉升，中信海直觸及漲停；生態(tài)農(nóng)業(yè)板塊走強，藍豐生化漲停；商業(yè)航天概念探底回升，騰達科技7連板。

    機器人概念股反彈，鳴志電器漲超9%，6G板塊異動，中國衛(wèi)通直線漲停；人臉識別概念股異動，恒銀科技拉升觸及漲停；芯片股反彈，富瀚微直線飆升逾10%；銀行股震蕩調(diào)整，杭州銀行、寧波銀行跌超2%；發(fā)電機概念板塊上揚，濰柴重機錄得3連板；房地產(chǎn)板塊臨近午盤拉升，空港股份漲停；比亞迪AH股齊跌，方程豹“豹5”全系降價；家電板塊下挫。海信家電等多股跌超5%；汽車整車板塊震蕩下挫，海馬汽車跌超5%；光刻機、光刻膠概念股下挫，怡達股份跌近10%；智能駕駛概念回調(diào)，研奧股份跌超12%；白酒股持續(xù)走弱，貴州茅臺跌近2%

    熱門板塊

    銅高速連接器概念拉升

    銅高速連接器概念震蕩拉升，勝藍股份漲超10%，沃爾核材、神宇股份漲超5%，雙雙續(xù)創(chuàng)歷史新高，金信諾、創(chuàng)益通、精達股份、華豐科技漲幅靠前。

    點評：消息面上，中信建投研報指出，英偉達推出新一代GB200NVL72服務(wù)器，集成化程度全面提升，其機柜內(nèi)部采用高速銅纜進行通信互連。合理假設(shè)下測算，英偉達NVL72/36服務(wù)器帶來的增量銅纜市場空間超過70億人民幣。。

    機器人概念股反彈

    機器人概念股反彈，鳴志電器漲停，拓普集團、北特科技、斯菱股份、柯力傳感、步科股份等跟漲。。

    點評：當(dāng)?shù)貢r間7月29日，英偉達在SiGGRAPH大會上宣布，為全球領(lǐng)先的機器人制造商、AI模型開發(fā)者和軟件制造商提供一整套服務(wù)、模型及軟件平臺，以開發(fā)、訓(xùn)練并構(gòu)建下一代人形機器人。此前特斯拉預(yù)計，2025年初將開始限量生產(chǎn)Optimus人形機器人，2026年將開始交付給外部客戶。

    車路云概念股走強

    車路云概念股走強，啟明信息6天5板，金溢科技2連板，測繪股份20CM漲停，超圖軟件、中海達、三維通信、北斗星通等跟漲。

    點評：29日，北京市高級別自動駕駛示范區(qū)3.0擴區(qū)建設(shè)項目路側(cè)智能感知設(shè)備中標(biāo)候選人公示，百度網(wǎng)訊 、世紀高通、萬集科技、中信科智聯(lián)等入圍。此前，自然資源部發(fā)布關(guān)于加強智能網(wǎng)聯(lián)汽車有關(guān)測繪地理信息安全管理的通知。

    白酒股持續(xù)走弱

    白酒股持續(xù)走弱，貴州茅臺跌近2%，古井貢酒、山西汾酒、酒鬼酒等多股跟跌。。

    點評：瑞銀證券將貴州茅臺、五糧液、瀘州老窖和洋河股份的評級從買入下調(diào)至中性，并且預(yù)計2023-2025年覆蓋的白酒企業(yè)平均每股收益復(fù)合年均增長率將從2020-2023年的19%放緩至8%。

    機構(gòu)觀點

    華泰證券：把握運營商、AI、新質(zhì)生產(chǎn)力投資機會

    華泰證券表示，展望2H24，建議關(guān)注：1）“一體”之電信運營：運營商行業(yè)利潤及現(xiàn)金流向好，投資者回報持續(xù)提升；2）“兩翼”之AI算力：國內(nèi)外光模塊需求高增有望進一步兌現(xiàn)，以及AI以太網(wǎng)交換機、液冷有望開啟放量元年；3）“兩翼”之新質(zhì)生產(chǎn)力：關(guān)注衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)、低空經(jīng)濟、車路云等新興產(chǎn)業(yè)方向。

    興業(yè)證券：8月市場或迎來轉(zhuǎn)機

    行至當(dāng)前，市場風(fēng)險偏好已到了一個過度悲觀的狀態(tài)。往后看，興業(yè)證券認為類似4月下旬，后續(xù)風(fēng)險偏好將進入從過度悲觀的狀態(tài)緩慢爬升、修復(fù)的窗口，轉(zhuǎn)機或在8月。市場風(fēng)格也將從防御狀態(tài)向高景氣、高ROE方向擴散。但我們更要強調(diào)的是，這種擴散是有限度的，是在高勝率投資的時代背景下、大盤龍頭的beta中的擴散，并不支持市場回到小微盤、主題炒作的風(fēng)格?？炊嗪诵馁Y產(chǎn)：風(fēng)險偏好溫和修復(fù)+資金統(tǒng)一戰(zhàn)線強化。

    天風(fēng)證券：下半年汽車行業(yè)需求有望回暖，板塊行情或?qū)⒅鸩綐酚^

    天風(fēng)證券研報指出，政府加大設(shè)備更新和消費品以舊換新政策支持力度；政策拉動效果顯現(xiàn)，全年需求有望得到較強支持，以舊換新需求呈現(xiàn)加速趨勢；政策端&；；供給端發(fā)力，下半年汽車行業(yè)需求有望回暖，板塊行情或?qū)⒅鸩綐酚^。投資建議：重點看好奇瑞產(chǎn)業(yè)鏈；賽道維度看好輕量化、線控底盤、車燈、座艙。