三大指數(shù)集體上漲 鋰電池工業(yè)母機(jī)霸屏，不少券商將目光投向了高景氣賽道

    本報(bào)記者 吳珊

    11月17日，A股三大指數(shù)集體上漲，截至收盤，上證指數(shù)漲0.44%，報(bào)3537.37點(diǎn)；深證成指漲0.67%，報(bào)14711.18點(diǎn)；創(chuàng)業(yè)板指漲0.81%，報(bào)3421.33點(diǎn)；滬深兩市合計(jì)成交額10371.76億元，連續(xù)第19個(gè)交易日突破1萬(wàn)億元；總體來(lái)看，兩市個(gè)股普漲。

    北向資金持續(xù)分化“賣滬買深”，11月17日，北向資金凈賣出2.38億元，其中，滬股通凈賣出10.33億元，深股通凈買入7.95億元。

    從申萬(wàn)一級(jí)行業(yè)來(lái)看，有21個(gè)行業(yè)實(shí)現(xiàn)上漲，其中，有色金屬、電氣設(shè)備等行業(yè)漲幅居前均超2%，漲幅分別為3.25%、2.54%；另外，銀行、食品飲料、農(nóng)林牧漁等行業(yè)則震蕩走低。

    周三（11月17日）申萬(wàn)一級(jí)行業(yè)市場(chǎng)表現(xiàn)：

    制表：吳珊

    從盤面熱點(diǎn)來(lái)看，賺錢效應(yīng)偏強(qiáng)，業(yè)內(nèi)人士普遍認(rèn)為，需重點(diǎn)關(guān)注和把握結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)。在配置方向上，不少券商將目光投向了高景氣賽道。

    鋰電池板塊強(qiáng)勢(shì)拉升

    鋰電池概念今日盤中走勢(shì)強(qiáng)勁，截至收盤，科恒股份、金銀河、鵬輝能源等個(gè)股“20cm”漲停，橫店?yáng)|磁、西藏珠峰、永興材料、融捷股份、天齊鋰業(yè)等個(gè)股也紛紛漲停。

    今年以來(lái)，新能源成為市場(chǎng)寵兒，新能源電池所需要的原料碳酸鋰倍受熱捧，價(jià)格不斷上揚(yáng)。截至11月15日，電池級(jí)碳酸鋰的價(jià)格為19.5萬(wàn)元/噸，而在三個(gè)月前，還不到9.5萬(wàn)元/噸。年初至今，碳酸鋰的漲幅已經(jīng)超過(guò)230%。

    在今日股價(jià)漲停的個(gè)股中，天齊鋰業(yè)最新總市值再次超過(guò)1500億元。

    對(duì)于近期許多有色金屬公司進(jìn)入了鋰行業(yè)的現(xiàn)象，天齊鋰業(yè)回復(fù)稱，隨著“碳中和”、“發(fā)展綠色經(jīng)濟(jì)”逐步成為全球主要經(jīng)濟(jì)體的共識(shí)，大力推動(dòng)新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展已是大勢(shì)所趨，部分鋰離子電池廠商加速產(chǎn)能擴(kuò)張，下游正極材料訂單回暖，鋰化工品價(jià)格逐漸上漲，市場(chǎng)對(duì)鋰資源的認(rèn)識(shí)也在更新。鋰資源端由于其戰(zhàn)略意義，獲取和控制難度將逐步加大，因此，鋰資源將成為中長(zhǎng)期限制行業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵因素。長(zhǎng)期看，隨著鋰電、儲(chǔ)能電池產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，鋰資源的重要性將越發(fā)凸顯，鋰資源企業(yè)的議價(jià)能力和產(chǎn)業(yè)鏈地位將不斷提升。在后續(xù)發(fā)展中，資源優(yōu)勢(shì)可能會(huì)比其他優(yōu)勢(shì)更容易凸顯出來(lái)。

    表：截至11月17日收盤總市值在1500億元以上的鋰電池概念股

    制表：吳珊

    工業(yè)母機(jī)概念爆發(fā)宇晶股份6日5板

    工業(yè)母機(jī)概念再度爆發(fā)，包括東土科技、宇晶股份、青海華鼎等在內(nèi)的7只概念股漲停。

    在疫情沖擊全球產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈的背景下，中國(guó)制造業(yè)率先實(shí)現(xiàn)復(fù)工復(fù)產(chǎn)。受益于制造業(yè)需求拉動(dòng)，工業(yè)母機(jī)企業(yè)也出現(xiàn)訂單爆滿、一機(jī)難求的景象。

    值得注意的是，宇晶股份在最近的6個(gè)交易日已斬獲5個(gè)漲停板。

    匯綠生態(tài)盤中暴漲122%兩次臨停

    11月17日早間，時(shí)隔16年重返A(chǔ)股的匯綠生態(tài)科技集團(tuán)股份有限公司（下稱“匯綠生態(tài)”）在深交所主板上市。該股開盤漲122.51%，報(bào)8.70元。

    這是退市新規(guī)實(shí)施以來(lái)首家重新上市的公司，也是繼招商南油（原長(zhǎng)航油運(yùn)）、國(guó)機(jī)重裝后，A股第三家重新上市的公司。

    盤初，深交所公告稱，匯綠生態(tài)盤中成交價(jià)較開盤價(jià)首次下跌達(dá)到或超過(guò)10%，根據(jù)有關(guān)規(guī)定，自9時(shí)30分04秒起對(duì)該股實(shí)施臨時(shí)停牌，于10時(shí)30分05秒復(fù)牌。

    復(fù)牌后不久，深交所再度公告稱，匯綠生態(tài)盤中成交價(jià)較開盤價(jià)首次下跌達(dá)到或超過(guò)20%，自10時(shí)30分05秒起對(duì)該股實(shí)施臨時(shí)停牌，于14時(shí)57分00秒復(fù)牌。此次停牌前，匯綠生態(tài)漲78.01%，報(bào)6.96元。

    最終在11月17日15：00收盤，匯率生態(tài)漲53.96%，報(bào)6.02元。

    對(duì)于近期市場(chǎng)表現(xiàn)及未來(lái)投資機(jī)會(huì)，受訪機(jī)構(gòu)普遍持有謹(jǐn)慎樂(lè)觀態(tài)度，中長(zhǎng)線機(jī)會(huì)在不遠(yuǎn)處。

    芬德資本基金經(jīng)理陳杰城：上證指數(shù)3700點(diǎn)雙頂下來(lái)的這一波下跌已到下半場(chǎng)。近期行情比較乏味，短線仍處于震蕩探底過(guò)程中，但中長(zhǎng)線機(jī)會(huì)在不遠(yuǎn)處。目前隨著股市逐步調(diào)整，機(jī)會(huì)在慢慢接近。等這波市場(chǎng)充分調(diào)整后，年底及明年上半年會(huì)迎來(lái)較好行情。后續(xù)可關(guān)注低估值的金融股（銀行、券商、保險(xiǎn)）、中字頭老基建及上證50。

    私募排排網(wǎng)基金經(jīng)理胡泊：當(dāng)前熱點(diǎn)比較散亂又難以持續(xù)，整個(gè)四季度缺乏機(jī)會(huì)，因此市場(chǎng)資金更多是在布局明年的投資機(jī)會(huì)。明年有幾個(gè)方向可能會(huì)有機(jī)會(huì)，其一，高景氣的新能源車相關(guān)賽道；其二，上游資源品價(jià)格回落之后，下游的消費(fèi)品利潤(rùn)可能會(huì)出現(xiàn)反轉(zhuǎn)。

    安爵資產(chǎn)董事長(zhǎng)劉巖：當(dāng)前市場(chǎng)行情處于震蕩上行中，從板塊表現(xiàn)來(lái)看，今天上漲的板塊大都在業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)上有著很高確定性，這也符合目前市場(chǎng)主流投資認(rèn)知，說(shuō)明市場(chǎng)開始更加理性，前期頻繁板塊切換風(fēng)格有緩解趨勢(shì)。市場(chǎng)正在逐步發(fā)掘成長(zhǎng)性明確的板塊，作為未來(lái)投資的目標(biāo)，投資者可以多從比較確定性業(yè)績(jī)成長(zhǎng)入手配置。

    匯鴻匯升首席投資官?gòu)堓x：隨著穩(wěn)增長(zhǎng)、寬貨幣的預(yù)期逐步擴(kuò)散，市場(chǎng)開始把注意力一方面放到股價(jià)調(diào)整幅度足夠大的滬深300行業(yè)龍頭上，但考慮到滬深300非金融板塊三季報(bào)業(yè)績(jī)并無(wú)亮眼表現(xiàn)，同時(shí)政策托底預(yù)期力度可能不及預(yù)期，因此明顯的風(fēng)格切換發(fā)生的可能性不大。當(dāng)前權(quán)益風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)較為合理，A股估值并不貴；基本面上，雖然實(shí)體周期在下行，但信用周期維持上行，宏觀流動(dòng)性在逐步恢復(fù)，對(duì)A股形成支撐。經(jīng)過(guò)近期的回調(diào)，市場(chǎng)擁擠度已經(jīng)下降到均值水平附近，同時(shí)結(jié)構(gòu)分化問(wèn)題也已經(jīng)緩解，綜合來(lái)看，當(dāng)前對(duì)權(quán)益資產(chǎn)轉(zhuǎn)為偏樂(lè)觀，倉(cāng)位為先，因此建議總體保持均衡的配置，控制整體資產(chǎn)的波動(dòng)。

    巨澤投資董事長(zhǎng)馬澄：市場(chǎng)近期量能始終沒(méi)有放大，可以說(shuō)近期市場(chǎng)就是圍繞受CPI上漲帶來(lái)的消費(fèi)防御類板塊和受“雙碳”政策長(zhǎng)期利好的高成長(zhǎng)板塊來(lái)回輪動(dòng)。從投資邏輯上講這是完全正確的，因?yàn)橄M(fèi)類板塊調(diào)整已經(jīng)接近一年，估值泡沫一定程度得以消化，疊加明年一二季度CPI大概率走高，這將大大提升消費(fèi)板塊的業(yè)績(jī)。而在當(dāng)前“雙碳”政策的大背景下，風(fēng)能、光伏和鋰電這三條主線無(wú)疑是成長(zhǎng)性最好的賽道，是長(zhǎng)期資金必配的選項(xiàng)，堅(jiān)定看多。不過(guò)值得提醒的是，風(fēng)能、光伏、新能源鋰電目前的估值對(duì)比來(lái)看，風(fēng)能的估值是最低的，核心標(biāo)的估值只有20倍-30倍，低估；光伏核心標(biāo)的估值在40倍-60倍，適中；鋰電池估值整體在70倍-150倍左右，相對(duì)高估。所以，風(fēng)能和光伏資產(chǎn)配置相對(duì)安全，而新能源鋰電板塊今年業(yè)績(jī)基數(shù)較高，如果明年業(yè)績(jī)?cè)鏊俪霈F(xiàn)下滑不達(dá)預(yù)期，鋰電板塊的短期高估是有風(fēng)險(xiǎn)的，這是投資者需要注意和防范的。

（編輯 白寶玉）