股東戶數(shù)驟降暴露資金動向 哪些賽道被悄悄吸籌？

    截至記者發(fā)稿時，滬深兩市有超過400家公司通過互動平臺等渠道披露截至6月末的股東戶數(shù)。與3月末的數(shù)據(jù)相比，不少公司股東戶數(shù)下滑明顯，籌碼集中度顯著提升。

    具體來看，有24家公司二季度股東戶數(shù)降幅超過20%。其中，億田智能、火星人二季度股東戶數(shù)分別下降53%和45%，降幅位居前兩位。值得注意的是，這兩只股票竟然處于同一條消費細分賽道。

    集成灶龍頭股東戶數(shù)驟降

    億田智能6月末股東戶數(shù)為7813戶，較3月末的16723戶下降53.28%；火星人6月末股東戶數(shù)為12939戶，較3月末的23471戶下降44.87%。

    億田智能和火星人均主營集成灶產(chǎn)品。從去年年報的主營構(gòu)成看，億田智能去年集成灶業(yè)務(wù)實現(xiàn)營收6.43億元，占公司全部營收的約90%；火星人去年集成灶業(yè)務(wù)實現(xiàn)營收14.03億元，占公司全部營收的約87%。

    資料顯示，集成灶是指將傳統(tǒng)燃氣灶和傳統(tǒng)吸油煙機進行集成結(jié)合，同時整合搭配消毒柜、烤箱等不同功能產(chǎn)品的新型廚房電器。集成灶通過模塊化的產(chǎn)品設(shè)計和低空下排的吸油煙方式，實現(xiàn)更加高效的油煙凈化能力和更低的噪音。

    渤海證券研報表示，近年來我國集成灶行業(yè)無論供給還是需求都呈現(xiàn)快速增長態(tài)勢。據(jù)測算，2015年至2020年，我國集成灶市場零售額規(guī)模從48.8億元增加至181億元，年復合增速為29.97%；集成灶零售量從69萬臺增加至238萬臺，年復合增速為28.10%。

    東方證券同樣發(fā)布了集成灶行業(yè)專題報告，認為滲透率加速上行有望推動集成灶行業(yè)高增長紅利釋放，其中龍頭企業(yè)依托于出色的產(chǎn)品研發(fā)能力，線上線下雙輪驅(qū)動、一二線市場渠道擴張及出眾的營銷效率，有望獲取更大的市場份額，建議關(guān)注集成灶專業(yè)品牌火星人、億田智能，以及中高端廚電龍頭老板電器。

    從股價走勢上看，在二季度籌碼集中度大幅提升的過程中，億田智能、火星人均走出“慢牛”走勢，且都在近期創(chuàng)出歷史新高，區(qū)間漲幅顯著跑贏大盤與行業(yè)。

    億田智能、火星人二季度股價分別上漲34.71%和28.86%。同期滬深300指數(shù)上漲3.5%，申萬家電指數(shù)下跌8.5%。

    科技股、周期股獲大資金布局

    除了上述兩只股票外，其他二季度籌碼集中度大幅提升的公司主要分布于電子與傳統(tǒng)周期行業(yè)。隨著半年度業(yè)績預告密集落地，電子與周期板塊的高增長態(tài)勢得到驗證，提前布局的大資金也收獲了可喜的回報。

    半導體設(shè)備龍頭北方華創(chuàng)5月中旬以來股價單邊拉升，不到兩個月已完成翻倍。公司日前披露業(yè)績預告，上半年預計實現(xiàn)盈利2.76億元至3.31億元，同比增長50%至80%。受下游多領(lǐng)域需求拉動，電子工藝裝備及電子元器件業(yè)務(wù)進展良好是推動公司業(yè)績預增的主要原因。

    同樣從5月份開始，北方華創(chuàng)股東戶數(shù)呈現(xiàn)持續(xù)下降趨勢，從4月末的64553戶一路下降至6月末的44540戶，兩個月降幅達31%。顯然，大體量資金持續(xù)進場是推動公司股價屢創(chuàng)新高的直接因素。

    周期股方面，化工板塊的翔豐華、*ST浪奇，基建板塊的中鐵裝配、粵水電等，二季度股東戶數(shù)降幅均超過20%。