超大特大城市城中村改造頂層推動(dòng)政策落地，哪些行業(yè)迎投資機(jī)會(huì)？機(jī)構(gòu)最新觀點(diǎn)來(lái)了

    21日召開的國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于在超大特大城市積極穩(wěn)步推進(jìn)城中村改造的指導(dǎo)意見》。會(huì)議指出，要充分發(fā)揮市場(chǎng)在資源配置中的決定性作用，更好發(fā)揮政府作用，加大對(duì)城中村改造的政策支持，積極創(chuàng)新改造模式，鼓勵(lì)和支持民間資本參與，努力發(fā)展各種新業(yè)態(tài)，實(shí)現(xiàn)可持續(xù)運(yùn)營(yíng)。

    超大特大城市城中村改造頂層政策落地，哪些行業(yè)迎投資機(jī)會(huì)？多家機(jī)構(gòu)發(fā)布最新解讀：

    ①開源證券：三季度新房市場(chǎng)有望企穩(wěn)，房地產(chǎn)板塊仍具備較好的投資機(jī)會(huì)

    開源證券認(rèn)為，上周國(guó)常會(huì)提及在超大特大城市積極推進(jìn)城中村改造，是改善民生、擴(kuò)大內(nèi)需、推動(dòng)城市高質(zhì)量發(fā)展的一項(xiàng)重要舉措；央行出臺(tái)新政支持家居REITS發(fā)行，該政策為企業(yè)盤活資產(chǎn)、擴(kuò)大有效投資提供了有效的政策支撐。跟蹤的64城新房單周成交面積同環(huán)比均下降，17城二手房單周同比降幅擴(kuò)大。上周土地成交溢價(jià)環(huán)比上升，土拍熱度主要聚集在高能級(jí)城市，優(yōu)質(zhì)央國(guó)企拿地補(bǔ)貨意愿強(qiáng)。三季度新房市場(chǎng)有望企穩(wěn)，二手房成交持續(xù)回暖，市場(chǎng)信心有望持續(xù)提升，行業(yè)估值將陸續(xù)修復(fù)，板塊仍具備較好的投資機(jī)會(huì)，維持行業(yè)“看好”評(píng)級(jí)。

    ②中信證券：城中村改造政策落地推動(dòng)消費(fèi)建材行業(yè)增量提質(zhì)

    中信證券研報(bào)表示，國(guó)常會(huì)審議通過(guò)《關(guān)于在超大特大城市積極穩(wěn)步推進(jìn)城中村改造的指導(dǎo)意見》。城中村改造有利于提升建筑建材存量市場(chǎng)需求，且由于是“啃硬骨頭的改革”，更體現(xiàn)了提升建筑建材質(zhì)量是改善民生的重要一環(huán)以及政府提升建筑建材質(zhì)量的決心，有利于推動(dòng)行業(yè)需求提質(zhì)升級(jí)的趨勢(shì)。維持消費(fèi)建材行業(yè)“強(qiáng)于大市”評(píng)級(jí)。

    ③東方證券：預(yù)計(jì)房地產(chǎn)行業(yè)仍將延續(xù)弱復(fù)蘇態(tài)勢(shì)，看好能夠穿越本輪周期的企業(yè)

    東方證券指出，本次國(guó)常會(huì)審議通過(guò)《關(guān)于在超大特大城市積極穩(wěn)步推進(jìn)城中村改造的指導(dǎo)意見》，為后續(xù)各地城中村改造工作提供了更加明確的指導(dǎo)方針，預(yù)計(jì)對(duì)提升超特大城市中長(zhǎng)期優(yōu)質(zhì)供給有正面作用。貝殼研究院公布7月百城房貸利率數(shù)據(jù)，在6月5年期以上LPR下降的帶動(dòng)下，7月百城平均首二套房貸利率均較上月下降10BP，或能對(duì)刺激購(gòu)房需求起到一定效果。預(yù)計(jì)房地產(chǎn)行業(yè)仍將延續(xù)弱復(fù)蘇態(tài)勢(shì)，看好能夠穿越本輪周期的企業(yè)，看好央國(guó)企和穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)的高評(píng)級(jí)民企在當(dāng)前競(jìng)爭(zhēng)格局中的相對(duì)優(yōu)勢(shì)，同時(shí)看好迅速成長(zhǎng)且信用受損較小的物管和商管行業(yè)。

    ④國(guó)盛證券：城中村改造有望提速，建議重點(diǎn)關(guān)注三條主線

    國(guó)盛證券指出，超大特大城市城中村改造頂層推動(dòng)政策出臺(tái)，相關(guān)進(jìn)程有望提速，建議重點(diǎn)關(guān)注：1）央國(guó)企預(yù)計(jì)是此輪城中村改造的主要實(shí)施方，建筑央國(guó)企在城市綜合開發(fā)建設(shè)中具備領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)和豐富經(jīng)驗(yàn)；2）城中村改造需科學(xué)編制改造規(guī)劃才能順利推進(jìn)，重點(diǎn)推薦和關(guān)注特大型城市規(guī)劃設(shè)計(jì)龍頭；3）城中村改造提速有望帶動(dòng)房建及配套設(shè)施投資，部分項(xiàng)目可能涉及貨幣化安置補(bǔ)償，有望對(duì)地產(chǎn)銷售形成一定拉動(dòng)，地產(chǎn)鏈及相關(guān)配套服務(wù)龍頭有望受益。