5G建設進入下半場 業(yè)態(tài)創(chuàng)新開啟高發(fā)期

    1月11日，全國工業(yè)和信息化工作會議在北京召開。會議強調(diào)，2023年要抓好十三個方面重點任務，其中提到加快信息通信業(yè)發(fā)展，出臺推動新型信息基礎設施建設協(xié)調(diào)發(fā)展的政策措施，加快5G和千兆光網(wǎng)建設，啟動“寬帶邊疆”建設，全面推進6G技術研發(fā)，完善工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)技術體系、標準體系、應用體系，推進5G行業(yè)虛擬專網(wǎng)建設。

    受消息影響，昨日5G概念活躍，麥捷科技盤中一度20%漲停，天威視訊、泰永長征、合力泰收盤漲停，其中天威視訊已連續(xù)3次漲停。天威視訊近日發(fā)布業(yè)績快報，公司2022年凈利潤為1.1億元，同比下滑22.78%，業(yè)績下滑主要是由于“三線下地”項目同比減少，同時受數(shù)字電視用戶流失影響，基本收視費收入、增值業(yè)務收入減少等所致。

    近日，中國信通院發(fā)布了《中國5G發(fā)展和經(jīng)濟社會影響白皮書（2022年）》。報告指出，5G對經(jīng)濟社會發(fā)展的賦能帶動作用持續(xù)增強，預計2022年5G將直接帶動經(jīng)濟總產(chǎn)出1.45萬億元，直接帶動經(jīng)濟增加值約3929億元，分別比2021年增長12%、31%，間接帶動經(jīng)濟總產(chǎn)出約3.49萬億元，間接帶動經(jīng)濟增加值約1.27萬億元。

    報告指出，5G推動新一代信息技術充分釋放創(chuàng)新活力，賦能千行百業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型，推動經(jīng)濟社會高端化、智能化、綠色化發(fā)展，為制造強國、網(wǎng)絡強國、數(shù)字中國建設提供有力保障和堅強支撐。

    中國開啟5G商用至今已三年有余。目前，5G進入了下半場的高速發(fā)展期，在前期技術積淀和應用基礎上，5G的技術和商用都在繼續(xù)加速跨越。

    《5G應用“揚帆”行動計劃（2021—2023年）》提出，到2023年要實現(xiàn)5G在大型工業(yè)企業(yè)滲透率達到35%、每個重點行業(yè)5G示范應用標桿數(shù)達到100個、5G物聯(lián)網(wǎng)終端用戶數(shù)年均增長率達到200%三大指標。中央財經(jīng)大學中國互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟研究院副院長歐陽日輝表示，“在未來三年，即2023年到2025年，是業(yè)態(tài)創(chuàng)新的一個高發(fā)期”。

    證券時報·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計，截至1月12日收盤，5G概念指數(shù)1月以來累計漲幅4.32%，小幅跑贏同期上證指數(shù)。

    數(shù)源科技、天威視訊、廣信材料、興瑞科技、麥捷科技等期間累計漲幅超20%。以1月12日收盤價與2022年以來高點相比，30股回撤幅度逾50%，包括聞泰科技、三安光電、思瑞浦、勝宏科技等細分行業(yè)龍頭。

    資金方面來看，元旦后部分概念股獲得北上資金加倉。數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計，按照區(qū)間成交均價計算，北上資金1月以來增持超億元的有9只個股，包括立訊精密、銅陵有色、卓勝微、橫店東磁、航錦科技等。同期融資資金加倉超億元的僅中國聯(lián)通、紫光國微、數(shù)源科技等3股。

    從目前公布的業(yè)績快報和預告數(shù)據(jù)來看，14股2022年凈利潤預增20%以上。京泉華凈利潤增速最高，報告期內(nèi)公司新能源領域業(yè)務高速增長，預計2022年凈利潤為1.25億元至1.55億元，同比增長527.25%至677.79%。

    上述14股中，東山精密滾動市盈率18.92倍，估值最低，公司2022年核心產(chǎn)業(yè)電子電路業(yè)務收入和利潤實現(xiàn)穩(wěn)定增長，同時新能源及其汽車業(yè)務扎實推進，新產(chǎn)品、新客戶導入順利，公司預計2022年凈利潤為23.3億元至24.3億元，同比增長25.1%至30.47%。

    滾動市盈率較低的還有立訊精密、東方電熱、博威合金等。