北上資金連續(xù)五周加倉(cāng)A股 歲末追逐大消費(fèi)

    本周，北上資金凈買入65.5億元，連續(xù)第5周凈買入。累計(jì)凈買入時(shí)隔5個(gè)多月后，再度創(chuàng)歷史新高，達(dá)到1.71萬(wàn)億元。北上資金的交易活躍度也大幅提升，本周五成交達(dá)到1513億元，創(chuàng)年內(nèi)最高。分市場(chǎng)看，北上資金加倉(cāng)重點(diǎn)在深股通，凈買入逾109億元，滬股通則被凈賣出44億元。

    隨著疫情防控政策持續(xù)優(yōu)化，且臨近年末春節(jié)消費(fèi)旺季，多地積極出臺(tái)刺激消費(fèi)政策，大消費(fèi)股因此受到北上資金的持續(xù)關(guān)注，本周再度大幅凈買入食品飲料行業(yè)近60億元，家用電器行業(yè)獲得近32億元凈買入，房地產(chǎn)、醫(yī)藥生物等板塊獲得超10億元凈買入。

    新能源所處的電氣設(shè)備行業(yè)則繼續(xù)分化，整體被凈賣出近18億元?；?、公用事業(yè)、機(jī)械設(shè)備3行業(yè)也被凈賣出超10億元，電子、采掘、建筑裝飾、計(jì)算機(jī)等行業(yè)則被凈賣出超億元。

    大消費(fèi)受追捧

    本周五，深圳啟動(dòng)第三輪“樂(lè)購(gòu)深圳”消費(fèi)電子和家用電器購(gòu)置補(bǔ)貼活動(dòng)，對(duì)消費(fèi)者購(gòu)買符合條件的產(chǎn)品，按照銷售價(jià)格的15%最高給予2000元補(bǔ)貼。另外本周，武漢、商丘等城市也紛紛推出相應(yīng)的家電補(bǔ)貼活動(dòng)。

    家電股近期受到北上資金重點(diǎn)關(guān)注，本周每個(gè)交易日都在加倉(cāng)美的集團(tuán)，合計(jì)凈買入高達(dá)逾25億元，總持倉(cāng)近14億股，創(chuàng)歷史新高，持倉(cāng)市值再上700億元。根據(jù)深交所數(shù)據(jù)，截至本周四，外資合計(jì)持有美的集團(tuán)18.95億股，占總股本的27.09%，逼近28%的暫停外資買入警戒線。

    美的集團(tuán)在本周披露的投資者關(guān)系活動(dòng)記錄中表示，海外營(yíng)收業(yè)務(wù)占總營(yíng)收的比重超40%，2022年前七個(gè)月，美的集團(tuán)熱泵出口整體額度增長(zhǎng)超過(guò)200%，出口規(guī)模位居中國(guó)熱泵行業(yè)前列。

    格力電器本周也獲得北上資金逾3.27億元凈買入，連續(xù)第5周獲得加倉(cāng)，持股創(chuàng)近2個(gè)月來(lái)新高，持股市值重上200億元。三花智控、海爾智家、老板電器、蘇泊爾等亦獲得北上資金巨額加倉(cāng)。

    食品飲料同樣受到北上資金青睞，其中白酒股又是重中之重。本周北上資金凈買入五糧液近28億元，近來(lái)北上資金連續(xù)9個(gè)交易日加倉(cāng)五糧液，總持股再度突破2億股，創(chuàng)8個(gè)月來(lái)新高，持倉(cāng)市值創(chuàng)近5個(gè)月新高。

    貴州茅臺(tái)、洋河股份、山西汾酒、瀘州老窖等本周均獲得北上資金超億元凈買入。

    海通國(guó)際表示，展望明年，預(yù)計(jì)疫情管控放寬概率較大，但對(duì)照國(guó)外消費(fèi)復(fù)蘇可能先抑后揚(yáng)甚至先抑后平。因此，建議前期優(yōu)先選擇需求平穩(wěn)的必選消費(fèi)，特別是估值偏低的優(yōu)秀公司，在疫情變化明朗后再布局可選消費(fèi)。

    前期熱門股遭減持

    自進(jìn)入12月以來(lái)，多地優(yōu)化新冠肺炎疫情防控措施，抗原檢測(cè)試劑盒成為市民自測(cè)的重要防控手段，一時(shí)間，抗原檢測(cè)試劑盒銷售變得異?；鸨?，多地傳出斷貨的新聞，相關(guān)概念股大幅上揚(yáng)。雖然醫(yī)藥生物板塊本周整體獲得超10億元凈買入，但北上資金卻乘機(jī)大幅減持新冠防疫相關(guān)概念股。

    碩世生物以周五收盤價(jià)計(jì)算，動(dòng)態(tài)市盈率才2.9倍，并且此前股價(jià)已下跌超50%。但北上資金本周依然凈賣出逾4619萬(wàn)元，減持45.79萬(wàn)股，持倉(cāng)由上周末的102.78萬(wàn)股，降至56.99萬(wàn)股，減倉(cāng)幅度高達(dá)近45%。

    迪安診斷本周亦被北上資金凈賣出1.66億元，減持647萬(wàn)股，超過(guò)總股本的1%。剩余持倉(cāng)跌破5000萬(wàn)股，創(chuàng)2020年疫情以來(lái)最低。之江生物、潔特生物、精華制藥、英科醫(yī)療等具有新冠防疫概念的個(gè)股本周均遭北上資金大幅凈賣出。

    對(duì)于新能源，北上資金也出現(xiàn)較大的分歧，龍頭寧德時(shí)代、比亞迪雖獲得超10億元凈買入，位居前列，但賣出榜前列的也是新能源相關(guān)個(gè)股。

    固德威本周被北上資金大幅凈賣出7.77億元，凈賣出249萬(wàn)股，占到流通股本的逾3%，持倉(cāng)由上周末的642萬(wàn)股，降至393萬(wàn)股，減倉(cāng)幅度高達(dá)39%。

    派能科技、恩捷股份本周亦被北上資金減持了超流通股本1%的股份。陽(yáng)光電源、隆基綠能、通威股份、正泰電器等逾10股被凈賣出超億元。