北上資金連續(xù)五周加倉A股 歲末追逐大消費

    本周，北上資金凈買入65.5億元，連續(xù)第5周凈買入。累計凈買入時隔5個多月后，再度創(chuàng)歷史新高，達到1.71萬億元。北上資金的交易活躍度也大幅提升，本周五成交達到1513億元，創(chuàng)年內(nèi)最高。分市場看，北上資金加倉重點在深股通，凈買入逾109億元，滬股通則被凈賣出44億元。

    隨著疫情防控政策持續(xù)優(yōu)化，且臨近年末春節(jié)消費旺季，多地積極出臺刺激消費政策，大消費股因此受到北上資金的持續(xù)關注，本周再度大幅凈買入食品飲料行業(yè)近60億元，家用電器行業(yè)獲得近32億元凈買入，房地產(chǎn)、醫(yī)藥生物等板塊獲得超10億元凈買入。

    新能源所處的電氣設備行業(yè)則繼續(xù)分化，整體被凈賣出近18億元?；?、公用事業(yè)、機械設備3行業(yè)也被凈賣出超10億元，電子、采掘、建筑裝飾、計算機等行業(yè)則被凈賣出超億元。

    大消費受追捧

    本周五，深圳啟動第三輪“樂購深圳”消費電子和家用電器購置補貼活動，對消費者購買符合條件的產(chǎn)品，按照銷售價格的15%最高給予2000元補貼。另外本周，武漢、商丘等城市也紛紛推出相應的家電補貼活動。

    家電股近期受到北上資金重點關注，本周每個交易日都在加倉美的集團，合計凈買入高達逾25億元，總持倉近14億股，創(chuàng)歷史新高，持倉市值再上700億元。根據(jù)深交所數(shù)據(jù)，截至本周四，外資合計持有美的集團18.95億股，占總股本的27.09%，逼近28%的暫停外資買入警戒線。

    美的集團在本周披露的投資者關系活動記錄中表示，海外營收業(yè)務占總營收的比重超40%，2022年前七個月，美的集團熱泵出口整體額度增長超過200%，出口規(guī)模位居中國熱泵行業(yè)前列。

    格力電器本周也獲得北上資金逾3.27億元凈買入，連續(xù)第5周獲得加倉，持股創(chuàng)近2個月來新高，持股市值重上200億元。三花智控、海爾智家、老板電器、蘇泊爾等亦獲得北上資金巨額加倉。

    食品飲料同樣受到北上資金青睞，其中白酒股又是重中之重。本周北上資金凈買入五糧液近28億元，近來北上資金連續(xù)9個交易日加倉五糧液，總持股再度突破2億股，創(chuàng)8個月來新高，持倉市值創(chuàng)近5個月新高。

    貴州茅臺、洋河股份、山西汾酒、瀘州老窖等本周均獲得北上資金超億元凈買入。

    海通國際表示，展望明年，預計疫情管控放寬概率較大，但對照國外消費復蘇可能先抑后揚甚至先抑后平。因此，建議前期優(yōu)先選擇需求平穩(wěn)的必選消費，特別是估值偏低的優(yōu)秀公司，在疫情變化明朗后再布局可選消費。

    前期熱門股遭減持

    自進入12月以來，多地優(yōu)化新冠肺炎疫情防控措施，抗原檢測試劑盒成為市民自測的重要防控手段，一時間，抗原檢測試劑盒銷售變得異?；鸨?，多地傳出斷貨的新聞，相關概念股大幅上揚。雖然醫(yī)藥生物板塊本周整體獲得超10億元凈買入，但北上資金卻乘機大幅減持新冠防疫相關概念股。

    碩世生物以周五收盤價計算，動態(tài)市盈率才2.9倍，并且此前股價已下跌超50%。但北上資金本周依然凈賣出逾4619萬元，減持45.79萬股，持倉由上周末的102.78萬股，降至56.99萬股，減倉幅度高達近45%。

    迪安診斷本周亦被北上資金凈賣出1.66億元，減持647萬股，超過總股本的1%。剩余持倉跌破5000萬股，創(chuàng)2020年疫情以來最低。之江生物、潔特生物、精華制藥、英科醫(yī)療等具有新冠防疫概念的個股本周均遭北上資金大幅凈賣出。

    對于新能源，北上資金也出現(xiàn)較大的分歧，龍頭寧德時代、比亞迪雖獲得超10億元凈買入，位居前列，但賣出榜前列的也是新能源相關個股。

    固德威本周被北上資金大幅凈賣出7.77億元，凈賣出249萬股，占到流通股本的逾3%，持倉由上周末的642萬股，降至393萬股，減倉幅度高達39%。

    派能科技、恩捷股份本周亦被北上資金減持了超流通股本1%的股份。陽光電源、隆基綠能、通威股份、正泰電器等逾10股被凈賣出超億元。