機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)2023年新能源汽車銷量增長(zhǎng)31%！逾30億元大單資金涌入這些股票！

    本報(bào)記者 任世碧

    近期支持新能源汽車消費(fèi)的利好政策不斷，為板塊企穩(wěn)反彈提供助力。11月21日，工業(yè)和信息化部、國(guó)家發(fā)展改革委、國(guó)務(wù)院國(guó)資委聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于鞏固回升向好趨勢(shì)加力振作工業(yè)經(jīng)濟(jì)的通知》提出，深挖市場(chǎng)潛能擴(kuò)大消費(fèi)需求；進(jìn)一步擴(kuò)大汽車消費(fèi)，落實(shí)好2.0升及以下排量乘用車階段性減半征收購(gòu)置稅、新能源汽車免征購(gòu)置稅延續(xù)等優(yōu)惠政策，啟動(dòng)公共領(lǐng)域車輛全面電動(dòng)化城市試點(diǎn)。

    11月1日至11月22日，新能源汽車板塊企穩(wěn)反彈，其整體累計(jì)漲5.49%，超八成概念股實(shí)現(xiàn)上漲。其中，198只概念股表現(xiàn)跑贏上證指數(shù)（月內(nèi)累計(jì)漲6.76%），寶明科技、ST曙光、賽伍技術(shù)等3只概念股期間累計(jì)漲幅均超50%，分別達(dá)到77.48%、64.47%、62.92%；另外，羅曼股份、中京電子、眾泰汽車、凱龍高科、星帥爾、中材科技等個(gè)股期間累計(jì)漲幅也均逾30%。

    近期，市場(chǎng)大單資金也積極布局部分新能源汽車概念股。11月1日至11月22日，有153只新能源汽車概念股呈現(xiàn)大單資金凈流入態(tài)勢(shì)，其中，93只概念股期間累計(jì)大單資金凈買入超千萬(wàn)元，華友鈷業(yè)期間累計(jì)大單資金凈買入額最多，為8.12億元，賽伍技術(shù)、立訊精密、金博股份、江淮汽車、拓普集團(tuán)、國(guó)軒高科、南山鋁業(yè)等7只概念股期間累計(jì)大單資金凈買入額也均超2億元，上述8只概念股期間累計(jì)吸金33.28億元。

    接受《證券日?qǐng)?bào)》記者采訪的排排網(wǎng)旗下融智投資基金經(jīng)理助理劉寸心表示，看好明年新能源汽車的銷量持續(xù)增長(zhǎng)、滲透率持續(xù)提升。目前新能源汽車已經(jīng)開(kāi)始市場(chǎng)化競(jìng)爭(zhēng)，疊加明年上游鋰價(jià)壓力降低，新能源汽車性價(jià)比將會(huì)持續(xù)提升，從而釋放更多消費(fèi)需求，建議深入挖掘優(yōu)質(zhì)車企的基本面，逢低布局。

    今年以來(lái)，我國(guó)新能源汽車產(chǎn)銷持續(xù)保持高增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)近日公布的最新數(shù)據(jù)顯示，1月份至10月份，新能源汽車產(chǎn)銷分別完成548.5萬(wàn)輛和528.0萬(wàn)輛，同比均增長(zhǎng)1.1倍，產(chǎn)銷連創(chuàng)歷史新高。與此同時(shí)，市場(chǎng)滲透率快速攀升，2021年全年，新能源汽車市場(chǎng)滲透率達(dá)到13.4%，比2020年提升8個(gè)百分點(diǎn)，今年前10個(gè)月再度攀升至24%。與此同時(shí)，今年前10個(gè)月，新能源汽車出口49.4萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)96.7%。

    中信證券表示，未來(lái)行業(yè)智能電動(dòng)大趨勢(shì)將持續(xù)加速演進(jìn)，補(bǔ)貼年底退坡帶來(lái)的影響有限，電動(dòng)化、智能化景氣向上，預(yù)計(jì)2023年國(guó)內(nèi)新能源汽車銷量為900萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)31%。行業(yè)進(jìn)入穩(wěn)定成長(zhǎng)新階段，持續(xù)的技術(shù)創(chuàng)新和安全性升級(jí)帶來(lái)的產(chǎn)品體驗(yàn)提升和成本下降是行業(yè)未來(lái)發(fā)展的主要方向。鋰電材料環(huán)節(jié)，龍頭企業(yè)地位持續(xù)鞏固，產(chǎn)業(yè)格局初步形成，2023年行業(yè)新增產(chǎn)能集中開(kāi)始釋放，可能面臨競(jìng)爭(zhēng)加劇。在競(jìng)爭(zhēng)中能夠憑借自身技術(shù)、成本優(yōu)勢(shì)維持高產(chǎn)能利用率的企業(yè)將脫穎而出。

    在政策大力支持下，今年前三季度新能源汽車板塊上市公司盈利改善明顯。同花順數(shù)據(jù)顯示，在592家新能源汽車板塊上市公司中，286家公司今年前三季度實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)，占比近五成。其中，包括天齊鋰業(yè)、比亞迪、長(zhǎng)安汽車、寧德時(shí)代等在內(nèi)的72家公司今年前三季度歸母凈利潤(rùn)同比翻番。

    對(duì)于新能源汽車板塊的投資機(jī)會(huì)方面，止于至善投資總經(jīng)理何理對(duì)記者表示，從量的角度來(lái)看，國(guó)內(nèi)新能源汽車經(jīng)過(guò)2020年－2022年的高速發(fā)展期，單月滲透率達(dá)到30%，未來(lái)將逐步告別高速增長(zhǎng)期，增速開(kāi)始逐步下降，900萬(wàn)輛的銷量預(yù)期我們要保持謹(jǐn)慎樂(lè)觀。海外新能源汽車滲透率還在10%－20%的較低區(qū)間，能率先占領(lǐng)國(guó)際市場(chǎng)車企將走出自己的阿爾法，與之匹配的產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)公司也將受益。從價(jià)的角度來(lái)看，今年以來(lái)整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的大部分利潤(rùn)是被上游賺走了，未來(lái)利潤(rùn)分配有望回歸到正常水平，下游廠商將會(huì)邊際受益。從投資的角度來(lái)看，目前板塊估值處于合理區(qū)域，具有一定吸引力，其中，上游鋰資源在10倍左右，電池材料在15倍左右，電池在20倍左右，汽車整車在10倍左右。操作上，建議關(guān)注儲(chǔ)能需求帶來(lái)二次成長(zhǎng)龍頭電池企業(yè)；在電動(dòng)化和智能化領(lǐng)先的整車企業(yè)。

    表：月內(nèi)大單資金凈買入超1億元的新能源汽車概念股

    制表：任世碧

（編輯 上官夢(mèng)露 策劃 張穎）